4-11 #FirstStep :TCL华星光电广州第8.5代可卷绕印刷OLED/QLED显示面板生产线;SK海力士或和博世签署一项10年 (或更久) 长期协议;阿里巴巴在中国反垄断案被罚28亿美元;等等

由于全球零部件短缺,即便如苹果这般拥有强大采购能力的公司也受到波及。因此,部分MacBook和iPad产品的生产已经推迟。同时,部分iPad的组装,也因为显示屏和显示组件的短缺而延迟。由于生产延期,苹果已经将这2款设备的部分零部件订单从1H21推迟到2H21。(Sohu, Nikkei, Yahoo, Laoyaoba)

咨询公司Bain & Co的合伙人Peter Hanbury表示,苹果三星惠普等大型企业对供应商有很大的影响力,在产能有限时可以要求优先处理它们的订单。不过Peter Hanbury指出,现在 “某些大型产品的需求已经超过现有的总产能。这些产品现在面临(与IC设计企业和芯片代工厂商一样)增加产能的长期挑战。这需要花费数年时间甚至数十亿美元”。 (Sohu, Nikkei, Yahoo, Laoyaoba)

目前全球半导体的总产值可达4,500亿美元,但却完全可以因为成本价1美元的芯片卡住整个产业链的脖子。高通英特尔是两家全球最领先的芯片制造公司,无论在PC端还是移动手机端,这两家公司都可以造出工艺相当优异的价值100-1000美元的芯片,相比之下显示驱动芯片看起来朴实无华,功能也相对单一——向手机屏幕、显示器或者汽车导航系统传输指令。电视机、笔记本电脑、汽车和高级电冰箱等都需要这类芯片。(Laoyaoba, Bloomberg, article)

据IC Insights,预计今年半导体产品包括光电、传感器/执行器和分立器件 (即O-S-D) 在内的半导体总出货量将增长13%,达到11,353亿件,创下历史新高。2020年全球经济遭到新冠病毒疫情重创,年出货量仅增长3%,而2021年这个数字将是13%。1978年半导体产品出货量为326亿个。截止到2021年,半导体产品的复合年增长率 (CAGR) 预计为8.6%,尽管某些细分领域器件的增长率有所下降。(Laoyaoba, IC Insights)

紫光展锐5G芯片虎贲 T7520已于1Q21度Full Mask回片,将比计划提前3个月上市。此外,展锐首款5G套片T7510销售半年即破百万套,商用终端产品数量已超50款。虎贲T7520基于5G平台马卡鲁2.0研发的5G SoC处理器,2020年2月26日正式发布,已经获得了多家厂商的认可。虎贲T7520全球首发6纳米EUV工艺制造。(CN Beta, My Drivers, Sina)

据招商证券分析,从代工库存看,自2Q20以来半导体代工库存陡增,其中主要是台积电的库存增加,台积电2Q20 / 3Q20 / 4Q20库存金额分别为29 / 38 / 49亿美元,台积电在4Q20指出,行业将进入补库存周期,供应链正改变库存管理方式以确保供应安全,供应链和客户库存水平将高于历史季度水平,预计拉货动能将比此前预期要好。从半导体产品交期角度看库存水位,1Q21主要半导体厂商的产品交期仍在延长,半导体设计 / IDM企业库存水位较低,在未来潜在的高安全库存水位的前提下,设计/IDM企业补库存的需求较为强烈。(CMS report)

据IC Insight,2019年,中国大陆地区的半导体制造产能为270.9万片/,在全球半导体制造产能的占比达13.9%,并且,中国大陆地区的半导体制造产能将持续扩张,2022年有望超过韩国,跃升为全球第二,仅次于中国台湾地区,届时大陆地区的半导体制造产能将达410万片/月,在全球半导体制造产能的占比达17.15%,2019-2022年中国大陆地区晶圆制造产能的CAGR 为14.81%,显著高于同期全球晶圆制造产能的增 (CAGR 7.01%)。(Soochow Securities report)

TCL科技发布公告表示,公司拟定增募资不超120亿元,扣除发行费用后将用于 “第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目” 以及补充流动资金。公司已在半导体显示产业具备相对竞争优势,t1、t2和t6项目满销满产,t7项目正在按计划爬坡量产,TV产品出货面积全球第二,交互白板出货量跃居全球第一;t3 LTPS手机面板出货量全球前三,t4第6代AMOLED产线一期满产,二期和三期加快建设。(Laoyaoba, IT Home, JRJ, RPRNA)

TCL科技的子公司TCL华星光电与广州市人民政府、广州开发区管理委员会共同签署 “广州华星第8.5代可卷绕印刷OLED/QLED显示面板生产线、广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目合作协议”。拟共同建设一条月加工2250×2600毫米玻璃基板约18万片的氧化物半导体新型显示器件生产线  (简称 “t9项目”)。TCL华星设立广州华星光电半导体显示技术有限公司 (简称 “广州华星”) 作为项目公司负责项目建设和运营,t9项目预计总投资约人民币350亿元。(Laoyaoba, 163, Yicai, The Paper)

据Digitimes,,得益于手机厂商推出的新型可折叠设备,到2021年,用于可折叠智能手机的柔性AMOLED面板的全球出货量可能会超过1,200片。2020年,全球可折叠智能手机出货量增长超过5倍,达到280万台,相应的柔性AMOLED面板出货量也以类似的速度增长至440万片。(Digitimes, Laoyaoba, Digitimes)

深科技表示,具备最新一代DRAM的封测能力,持续推进10纳米级DRAM的技术迭代。深科技称,合肥沛顿为公司与地方政府共同投资建设的集成电路先进封测和模组制造项目,总投资金额100亿元,主要为国内自主存储半导体龙头提供封装和测试业务。深科技8Gb / 16GbDDR4已于2019年通过了国内外多个大客户的验证正式交付,目前公司在存储封测17纳米量产基础上,持续推进更精密10纳米级DRAM产品的技术迭代。(Laoyaoba, 163, CSIA)

SK海力士 (SK Hynix) 有可能将签署一项10年 (或更久) 长期协议,为德国汽车零件供货商博世 (Robert Bosch GmbH) 提供车用级内存芯片。SK海力士与汽车零件供货商马牌集团 (Continental AG)、现代摩比斯 (Hyundai Mobis) 建立了内存芯片供应合作伙伴关系。一般汽车需要300颗芯片,符合汽车工程师协会 (SAE) 规定的第三级 (L3) 自动驾驶车则有超过2,000颗处理器 (包含内存)。(Laoyaoba, TechNews, MoneyDJ, Reuters, Korea Bizware, The Elec)

2020年8月,印度第一家锂离子电池部件制造商Epsilon Advanced Materials Pvt公司在印度南部的卡纳塔克邦成立,现已初具规模。这家阳极材料制造商由Vikram Handa成立,其岳父拥有印度最大的钢铁厂。他计划投资8.07亿美元,到2030年生产10万吨合成石墨阳极,约占全球预计需求的10%。通过在印度当地生产阳极材料,汉达计划将印度转变为电池材料中心。(CN Beta, NDTV, Financial Express)

据App Annie,全球消费者现在平均每天花费在智能手机上的时间为4.2个小时,比2年前增加了30%。而且在某些市场使用时间更高,甚至有超过5个小时。在1Q21,在美国、土耳其、墨西哥和印度,每天使用应用的时间首次超过 4 小时。其中印度消费者使用时间增长幅度最大,相比较1Q19增加了大约 80%。(CN Beta, TechCrunch, App Annie)

据东方证券分析,目前智能手机市场主流厂商多有资金或技术实力布局多产品线覆盖不同价位、研发针对性功能及同时布局线上线下市场,如以互联网销售起家的小米不断加快线下门店扩张,而低线城市具明显实体店数量优势的vivo利用iQOO系列产品进军线上市场,OPPO设立OnePlus和realme针对线上、中高端及海外市场,苹果也推出SE系列拓宽价位覆盖范围。(Orient Securities report)

OPPOvivo是线下市场传统强者,相对优势主要体现在3-5线城市,1Q-3Q20 在3、4线及以下城市的安卓机中市场份额均20%小米战略性加大线下门店布局力度,2020年12月初小米之家门店数量突破1,000家,2021年1月9日1,003 家小米之家同时开业,覆盖全国30个省的270个县市,小米也提出2021年门店遍布每个县城的目标。荣耀此前作为华为子系列于2017年超过线上起家的小米,登顶中国互联网手机品牌一位,维持线上领先的同时也加强线下建设,1H20线下销售比例提升至55%-60%,2H20为应对海外限制从华为剥离。(Orient Securities report)

随云计算、大数据、AI、5G等技术兴起,万物互联正逐步得以实现,手机品牌商纷纷入局,以智能手机为核心,全方位多层次构建IoT系统。(Orient Securities report)

据IDC,2019年全球5G手机均价在800美元以上,估计2020年下降25%,而2024年将进一步下探至453美元左右,且与4G手机的价差也将显著缩小。未来各地区5G手机ASP均将出现不同程度的下降,其中以中国最为显著。2Q20中国市场的5G手机ASP就已达到464美元,较海外低45%左右。Canalys预计2021年中国200美元以下的5G 手机出货将20%左右,整体价位水平明显低于其他地区。(Orient Securities report)

GSMA预测2025年发达亚洲地区 / 北美 / 欧洲等地的5G应用渗透率将分别达到50% / 48% / 34%。而对部分新兴市场而言,短期内5G手机出货快速放量并不现实,如拉丁美洲 / 中东及北非 / 撒哈拉以南非洲等地区预计在2050年5G连接渗透率仅能达到7% / 5% / 3%,预计部分新兴市场未来手机需求将主要由功能机向智能机升级以及低端智能机向高端智能机升级拉动。(Orient Securities report)

据IDC,1Q21,全球PC出货量达到8,400台,同比增长55.2%,与4Q20相比小幅下降8%,其中包括台式机、笔记本和工作站。IDC指出,虽然PC的需求仍居高不下,但实际上如此高的同比增长率是由于1Q20全球疫情爆发时市场严重下滑所导致的。此外,虽然环比下跌是第一季度的典型表现,但自1Q21PC市场环比下跌7.5%以来,还未出现过如此小的跌幅。(Laoyaoba, GizChina, IDC)

根据IDC数据,相比于2019年的3.46亿台,全球2020年可穿戴设备出货量达4.45亿台,增速达28.4%。同时,根据IDC预测,2024年全球可穿戴设备出货量将达到6.32亿台。而从最终支出来看,根据Gartner,全球可穿戴设备终端支出额2020年达到了689.9亿美元,相比2019年的461.9亿元,增速达49.3%。同时,2021、2022年有望继续增长,但增速会有所放缓,分别达到814.9938.6亿美元,相应增速为18.1%、15.2%。(Essence Securities report)

耳机市场终端用户消费额上出现了大幅增长,2020年达到327.2亿美元,相较于2019年的145.8亿美元,增速高达124.4%。根据Gartner,2021、2022 年终端用户消费额预计为392.2441.6 亿美元,对应增速分别为19.9%、12.6%。(Essence Securities report)

据Strategy Analytics,在未来几年中,全球采用8K电视的家庭将开始增长,到2025年将达到7,200家庭。数据显示,2020年,全球8K电视机的销量低于预期,仅售出35万台,而2021年将超过100台,2022年将达到400万台左右。到2025年,北美将成为8K电视机的领先者,届时将有近2,500家庭拥有至少一台8K电视机。(Laoyaoba, Business Wire)

小米发布AI音箱第二代,提升了音质与IoT体验,内置蓝牙Mesh网关,支持组合立体声,预售价199元。小米IoT平台接入超过2.71亿智能设备,支持飞利浦、欧普等89家IoT平台。(Gizmo China, Mi.com, IT Home)

自动驾驶卡车初创公司TuSimple 表示,其目标是在美国首次公开募股 (IPO) 中估值超过80亿美元。这家总部位于加利福尼亚州圣地亚哥的公司得到了大众汽车商用卡车部门TRATON SE和联合包裹服务公司 (United Parcel Service) 的支持,正在与Navistar International合作开发自动驾驶卡车,该卡车计划于2024年开始生产。(Laoyaoba, Reuters, Caixin Global)

蔚来官方消息,蔚来第10万辆量产车在江淮蔚来工厂正式下线。蔚来率先解锁 “10万辆” 关卡,并且蔚来车型均价超42万元,特斯拉CEO Elon Musk还恭喜蔚来达到了这个里程碑。(Laoyaoba, Yahoo, CleanTechnica, Benzinga)

法国军队在军事演习中测试波士顿动力 (Boston Dynamics) 的机器狗Spot。法国圣西尔军事学校表示,Spot和 “战场机器人化” 正在帮助 “提高学生们对未来挑战的意识”。这些机器人在3种情况下进行了测试:在十字路口的进攻性机动,白天和黑夜的防御性机动以及最终的城市作战方案。(Gizmo China, The Verge, Quest France, Technology Review, Business Insider, Sina, 163)

中国国家市场监督管理总局公布对阿里巴巴反垄断案的处罚决定,对阿里巴巴集团处以2019年度中国境内销售额4,557.12亿元的4%的罚款,计182.28亿元 (28亿美元)。这一罚款金额创下了中国反垄断法罚款历史的最高纪录。欧洲在反垄断执法上一直走在世界前列,尤其是对美国高科技公司,更是屡屡给出巨额罚单。(Engadget, SAMR, Laoyaoba, NY Times)

据Euromonitor的数据,全球美容零售市场 (皮肤护理、彩妆、头发护理和香水的组合) 在2020年急剧收缩,之前的2019年产生了约340美元的销售额,完全反映了全球COVID- 19大流行的负面影响。 欧莱雅 (L‘Oréa) 估计,到2020年,美容行业将同比下降8%——其中,彩妆 (同比下降23%) 和香水 (19%) 是受影响最大的2个类别,这是因为化妆品行业的实质性全球社交互动的数量下降。(UBS report)

欧莱雅是全球最大的美容公司,拥有13%的市场份额。 在瑞银集团的重点类别中,它在皮肤护理 (10%),彩妆 (20%) 和头发护理 (16%) 方面拥有市场领先的份额。 在香水方面,欧莱雅排名第二 (8%),仅次于科蒂 (11%),后者在2016年收购宝洁的香水品牌后占据领导地位。(UBS report)

麦肯锡认为,2020年消费者支出的下降是陡峭、迅速的,并且主要是在消费者服务方面,这使2020年的经济衰退与以往的经济紧缩有所不同。 与4Q19相比,2Q20美国和西欧主要经济体 (法国、德国和英国) 的消费者支出下降了11%-26%。 在美国,2020年从高峰到低谷的11%消费下降约为2007-2009年大衰退期间2%下降的5倍。 在中国,1Q20的消费下降幅度也很大,约为17%。(McKinsey report)

假设大流行病得到了控制,麦肯锡的分析表明,美国将获得强劲的复苏,其历史上巨大的经济支持以2020年对家庭和企业的直接刺激付款以及2021年的额外1.9万亿美元的形式得到了加强。 一旦刺激措施到期,消费支出的恢复就可能在收入阶层之间变得不平等,并导致更大程度的消费两极分化。(McKinsey report)

据麦肯锡的分析,一旦控制住病毒并重新开放,三个主要因素将决定消费者需求恢复的强度和可持续性:高收入家庭的消费意愿,低收入人群的收入限制 ,以及节省的费用。 大流行对消费的不平等影响使高收入家庭成为了他们所分析的所有国家中近期消费者需求回升的关注者。(McKinsey report)

强迫封锁和对COVID-19蔓延的担忧导致消费者服务支出骤降。 尽管一些限制已经放松,但许多限制仍然存在于西欧和美国,并且到2021年初,人们对传染病的担忧仍然很高,进一步限制了消费者服务方面的支出。 进入健康危机的另一趋势是各行业对数字技术的采用不断增长。 另一个趋势是增加了时间和金钱在屋外的花费,麦肯锡发现,家庭增加了对清洁,外出就餐或补习等服务的使用,而不是自己动手做。(McKinsey report)

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