1-24 #Weekends :三星电子获得英特尔的第一笔订单;三星显示在美国对日本显示制造商JOLED提起第二起专利诉讼;传比亚迪电子和深科技将为荣耀代工生产;等等

据CINNO Research,2020年中国市场智能手机处理器出货量为3.07亿颗,相对2019年同比下滑20.8%。高通在中国智能手机市场的出货量同比萎缩高达48.1%,海思受到美国制裁等因素影响,2H20出货量受挫,全年同比萎缩17.5%,而联发科、苹果则乘势崛起。在2H20联发科市场份额呈现爆发式增长,升至31.7%,首次成为中国国内市场最大的智能手机处理器厂商。(CINNO, GizChina, IT Home)

阿斯麦 (ASML) 宣布了下一代高NA的EUV光刻机要到2025-2026年之间才能规模应用,意味着要延期了。ASML的EUV光刻机目前主要是NEX:3400B/C系列,NA数值孔径是0.33,下一代EUV光刻机是NEX:5000系列,可将NA提升到了0.55,意味着光刻机的分辨率提升了70% (注:NA越高,光刻机精度越高)。(CN Beta, Globe Newswire, Barron’s, Tip3X)

超微 (AMD) 的下一代显卡接替2020年RDNA2的应该是研发中的RDNA3架构,代号Navi 3X,其中大核旗舰Navi 31有可能使用MCM多芯片架构,2倍规模。下代旗舰核心Navi 31可能采用MCM多芯片封装设计,由2组芯片组成,每个80组CU单元,这样合起来就是160组CU单元,规模翻倍,理论上性能也会翻倍。(My Drivers, VideoCardZ, Aroged, Tech Powerup)

三星电子获得英特尔的第一笔订单。一位半导体行业消息人士称,英特尔将其南桥芯片组 (south bridge) 的生产外包给三星。该芯片组安装在电脑主板上,起到控制计算机输入输出操作的作用。英特尔委托台积电生产图形处理器 (GPU)。台积电计划使用4纳米工艺制造英特尔的GPU,计划从2H21开始生产。(CN Beta, Reuters, Korea Economy Daily, Korea Times)

高通8系列处理器均价 (ASP) 100美元左右,相较4G时代ASP提升了30美元有余;而高通中高端7系列处理器在45美元以内,但信达证券预计2021年新款方案售价会提升10-20美元。射频芯片方面:旗舰机Sub-6方案相较4G方案价值量提升了15美元左右,即便是不追求全频段覆盖的中低端机型,其价值量相较4G也有5美元左右的提升。(Cinda Securities report)

受益于5G手机PMIC、RFIC、CIS 用量提升,单机8寸晶圆需求提升,2020年智能手机单机8寸晶圆需求为0.45平方英寸 (由SUMCO 2018年预测数据算得),东方证券假定2020-2023年单机晶圆需求增速为5%,则2023年单机8寸晶圆需求将达到0.53平方英寸。(Orient Securities report)

不断有6寸及以下晶圆厂退出,据IC Insights的统计,2009-2019年有646寸及以下晶圆厂关闭;同时德州仪器、瑞萨、ADI等厂商目前计划在未来1-3年内关闭旗下的全部或部分6寸晶圆厂。6寸晶圆产线的关停会使得需求向8寸晶圆转移,增加8寸晶圆整体需求。另一方面,在物联网和新能源汽车的推动下,MEMS和传感器、功率分立器件需求放量,产品出货量的提升使得晶圆尺寸从6寸迁移到8寸成为更为经济、更具效率的选择。(Orient Securities report)

三星显示 (Samsung Display) 在美国对日本显示制造商JOLED提起第二起专利诉讼,并声称后者侵犯其三项专利。三星显示的美国子公司Intellectual Keystone Technology  (IKT) 向美国德州西区地方法院对JOLED和华硕提起诉讼。(Laoyaoba, Gizmo China, The Elec)

光学元件制造商Lumentum正在就收购激光制造商Coherent进行深入谈判,这两家公司的产品用于从激光眼科手术到半导体制造等各个领域。(Laoyaoba, Coherent, Barron’s, Market Watch)

随着摄像头产业的发展,潜望式镜头成为了手机高倍变焦解决方案,潜望式镜头的实现原理是将原来需要长通道的长焦镜头垂直横置摆放,再通过特制的光学棱镜,让画面光线折射到长焦镜头的图像传感器。这样一来可在不增加手机厚度的前提下,大幅度增加摄像头的焦距,弥补内变焦的不足,实现更高倍数的光学变焦。(Cinda Securities report)

目前的深度相机根据其工作原理可以分为3种:飞行时间法 (time of flight, ToF)、双目立体视觉和结构光,其中ToF又可分为间接测量飞行时间法 (iToF) 和直接测量飞行时间法 (dToF)。(Cinda Securities report)

2019年手机CIS市场规模达121亿美元。2020年虽有疫情影响,智能手机销量平淡,但CIS市场仍保持增长,预计营收规模达126亿美元,出货量为51亿颗。随着疫情影响消退,手机市场回归正轨,多摄、大底高像素以及潜望式、深度相机等创新应用普及,智能手机CIS 增速回暖,据Frost & Sullivan的预计,2024年手机CIS市场规模将达164亿美元,出货量增长至68亿颗。(Cinda Securities report)

自动驾驶级别的提升会显著带动车载传感器市场的扩张,根据英飞凌的数据,L2级的单车传感器价值量在160-180美元,L2+则有近一倍的价值量提升至280-350美元,而L4-L5级别更是高达1,150-1,250美元。随着自动驾驶功能日益普及,其级别从L0到L2的逐步跨越,对环境感知要求的也在不断增加,车载传感器将会有量价齐升的机会存在。(Cinda Securities report)

根据NXP的数据,L1/2级别的自动驾驶仅需要1个摄像头模组1-3个超声波雷达和激光雷达,以及0-1个融合传感器,新增半导体价值在100-350美元,而L3级别新增半导体价值量在600美元左右,至L4/5级别自动驾驶车辆将会引入7-13个超声波雷达和激光雷达、6-8个摄像头模组并会引入V2X模块以及多传感器融合方案,新增半导体价值在1,000美元以上。(Orient Securities report)

SK海力士已开始在其位于韩国利川的M16工厂安装EUV光刻机,以量产10纳米1a DRAM。EUV光刻机的安装时程需要3-6个月,因此SK海力士最快可以在1H21量产第一批产品。(Laoyaoba, Korea Elec, Digitimes)

比亚迪电子深科技将为荣耀代工生产,其中比亚迪电子的代工量超过5,000万台。早在多年前,比亚迪电子就与华为展开合作,为其代工生产手机。(Laoyaoba, AA Stock, Sohu)

美国国际贸易委员会 (ITC) 投票决定对特定电气连接器和保持架及其组件和下游产品启动337调查 (调查编码:337-TA-1241)。立讯精密为列名被告。该起调查始于2020年12月18日,由美国安费诺 (Amphenol)向ITC发起立案申请。 (CN Beta, Laoyaoba, Reuters, ITC)

汇丰银行认为2021年很可能会延续2016年英伟达 (Nvidia) 发布其GTX 10系列时出现的强劲显卡更换周期。 他们还预测,受游戏玩家数量的长期增长的支持,全球游戏笔记本电脑的出货量在2021-2022年将以13%的复合年增长率增长,从而导致对硬件升级需求的增长。 他们的2021年游戏笔记本电脑出货量增长预测为12%,高于其2021年全球笔记本电脑出货量增长预测的6%,也高于IDC的2020-2024游戏笔记本电脑出货量复合增长率8%。(HSBC report)

瑞士信贷的调查表明,领先的个人电脑品牌已设定了雄心勃勃的计划目标,即2021年笔记本电脑 (NB) 的总销量将达到2.5-2.8亿台,而2020年的出货量将增加至约2.1亿台。由于新冠病毒而在家宅、在家工作和电子学习、娱乐的驱使下,台式机/ 一台式PC到NB的持续转变。 但是,他们认为,积极的NB出货计划将受到零部件短缺的限制,并预计NB的总销量将仅同比增长2-3%,到2021年达到约2.2亿台,这与他们对领先的NB ODM的出货量增长的看法一致。(Credit Suisse report)

瑞士信贷已将包括宏碁华硕联想在内的亚洲PC品牌的PC出货量预测上调了5.5%,因为他们预计2021年它们的PC总销量将达到9,110万台,而在2022年实现正常化之前将下降1.4%至8,990, 由NB中的强度支持,而由台式 (DT) 中的持续柔软性抵消。 他们还预计其个人电脑总销量将在1H21之前提前,尽管1Q21仍将比上一季度下降13%,而季节性则下降15-20%,而2Q21由于未满足需求推出而拉动更好。(Credit Suisse report)

瑞士信贷对领先品牌、ODM和组件制造商的调查显示,到2021年,由于教育性TAM的增长、自家学习的持续需求和出货量的增长,Chromebook的总体制造计划可能会超过6,000台,而2020年为3,100-3,300台。 由于零部件短缺,该价格较4Q20有所下降。 尽管如此,他们认为,从组件的限制来看,更现实和可实现的发货目标可能是4,500-5,000万台,而通过为Wintel NB分配一些关键组件来进行潜在的资源优化可能会将体积进一步降低到4,000-4,500万台。(Credit Suisse report)

华为公布3项全新健康研究,包括高血压管理研究、智能体温健康研究及冠心病筛查研究,相关研究或将在2021年基于华为穿戴产品启动或发布。华为当前还突破了基于智能穿戴的体温连续检测技术,正在开展智能体温的联合研究,实现体温异常筛查。(Laoyaoba, CN Beta, Huawei Central)

Pinterest正在通过推出新的增强现实 (augmented reality, AR) 功能来扩展其虚拟化妆试穿功能,该功能使在线购物者实际上可以尝试新的眼影。 最初,Pinterest允许使用Lancome、YSL、Urban Decay和NYX Cosmetics等品牌的4,000种色调进行试穿。(TechCrunch, Pinterest)

商汤科技联合中国电子技术标准化研究院、浙江大学、OPPO、小米、百度、爱奇艺等诸多企业和研究机构共同起草的业内首个AR技术标准正式获批发布。(Laoyaoba, Sohu, 163)

照片视频社交应用Snapchat母公司Snap继续加速扩张。仅在2020年头9个月,该公司就向企业推出了15种使用AR技术的不同产品和功能。德意志银行分析师Lloyd Walmsley认为,未来几年,单AR镜头和AR滤镜广告的潜在收入就能达到40亿美元,是2019年公司总收入的两倍多。Snap在2017年推出的Snap Map也为其带来大量营收。杰富瑞分析师Brent Thill称,Snap Map可能是Snap目前最被低估的资产,并预计到2023年会为公司增加15亿美元的年度广告收入。(CN Beta, Sohu, WSJ)

特斯拉CEO Elon Musk透露,特斯拉将于2021年进入印度市场。传已有两处印度顶级港口争取特斯拉建厂,它们分别是坎德拉港口和蒙德拉港口。(CN Beta, Reuters, Economic Times, India Times)

广东惠州举行了阿里巴巴龙门云计算中心项目签约活动,总投资额高达132亿元。这是自2020年4月以来,惠州落户的第7个大型数据中心项目。(Laoyaoba, Huizhou.cn)

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