4-26 #OneEarth:LG Innotek已出售了其旗下的LED业务;OPPO提到了隔空充电技术;等

晶片

工艺20纳米以下先进制程主要用于高性能计算领域,如智能手机主芯片、计算机CPU、 GPU、高性能FPGA等。而20纳米-32纳米先进制程主要应用于存储和中低端微处理器,包括DRAM、 NAND Flash等存储芯片、中低端处理器芯片、影像处理器等。45纳米-90纳米的成熟制程主要用于性能需求略低,对成本和生产效率要求高的领域,例如手机基带、 WiFi、 GPS、蓝牙、 NFC、NOR Flash 芯片等。90纳米-0.15微米主要应用于模拟芯片、光电传感。 0.18微米-0.25微米主要有非易失性存储 (NVM) 如银行卡、SIM卡等,0.35微米以上主要为MOSFET、 IGBT 等功率分立器件。(CITIC Securities report)

2009-2011年,由于智能手机的兴起,带动硅片价格持续上涨。之后随着硅片库存提高及手机销量的下滑,硅片价格随之下滑,从2011年的1.09 美元/平方英寸跌至2016年的0.67美元/平方英寸。随着2016年人工智能的兴起,硅片需求持续提升,进入新一轮涨价周期,2019年5G进入商用阶段,硅片价格涨至0.94 美元/平方英寸。(CITIC Securities report)

12寸硅片制造线自2000年全球首开以来,市场需求增加明显。2008年出货量首次超过8寸硅片,2009年即超过其他尺寸硅片出货面积之和。2016年到2018年,由于AI、云计算、区块链等新兴市场的蓬勃发展,12寸硅片年复合增长率为8%。未来,12寸硅片的市占率将会继续提高。根据SUMCO数据,未来3-5年内全球12寸硅片的供给和需求依旧存在缺口,并且缺口会随着半导体周期的景气程度提高而越来越大,到2023年将会有1000K/月以上的缺口。(CITIC Securities report)

根据SUMCO的预测, 在需求端,2016-2020年间8寸硅片的需求量将从460万片/月增长至574万片/,增长幅度较大的领域是智能手机和汽车电子。近年来各晶圆厂对8英寸扩产较为谨慎,据Gartner预计,2017-2020年全球8英寸晶圆产能CAGR为1.77%。根据SUMCO预测,2020年度8寸硅片几乎没有扩产规划,预计2020年硅片供需格局有望持续紧张,供需缺口会延续至2020年甚至更久。(CITIC Securities report)

预计2023年全球8寸、12寸硅片需求为604万片/797万片/,中国大陆为163万片/月、215万片/月,合计占比27%。预计全球8寸、12寸硅片2019至2023年CAGR为1.6%、5.6%,硅片需求分别从567万、641万片/月上升到604万、797万片/月。(CITIC Securities report)

全球半导体硅片市场份额主要归属两大三小。日本的信越化学胜高集团当属半导体硅片领域两大龙头,其下游客户基本实现对英特尔台积电三星索尼等知名厂商全覆盖。(CITIC Securities report)

根据中信证券对晶圆厂新建产能计划的梳理,未来5年在中国大陆将新建至少29座晶圆厂,总产能规划达207万片/,对应的投资总规模超过了9000亿元。就12 寸晶圆厂来看,目前有37,其中17座在建,对应晶圆代工产能合计:282.6万片/月,其中在建137万片/月。(CITIC Securities report)

触控显示

LG Innotek已出售了其旗下的LED业务,并将背光LED业务的销售权转让给了Wooree E&L和首尔半导体 (Seoul Semiconductor)。而背光LED的相关资产,LG Innotek有意出售给一家中国公司。根据销售授权,Wooree E&L可以通过LG显示 (LG Display, LGD) 向LG电子、戴尔、惠普和LG显示等公司供货。(The Elec, Laoyaoba, C114)

三星显示 (Samsung Display, SDC) 及LG显示 (LG Display, LGD) 自3Q19起开始关停LCD产线,带动了面板板块的复苏。进入2020年,两大韩厂先后宣布进一步的产能退出规划。据信达证券,截止1Q20末,LG显示的P7产能还剩140K;P8产能还剩100K。预计P7 将于2020年末全部关停,P8在年末将关停所有TV产能,但仍有40K的IT产能继续生产。三星显示原计划2021年底之前将L8-1 及L8-2产能全部退出,而L7-2则保留50K的IT产能。此次计划在2020年底之前将所有产能全部退出,其中韩国产线转产QDOLED,苏州产线将出售。(Cinda Securities report)

疫情影响之下,除韩厂加速退出外,部分面板厂产能扩张亦有延后。据信达电子产业链调研,当前产能扩张计划如下: 京东方武汉B17 厂设计产能为120K,1Q20投产,目前受疫情影响,产能扩张略有延后。华星光电深圳T7厂设计产能为105K,预计将于4Q20投产,在1H21逐步释放产能。惠科在近期亦有持续扩产,但公司财务状况较差,其下游客户主要为南方白牌厂商,且主要产品为中低端的32寸面板。(Cinda Securities report)

相机

2020年1月更新,根据旭日大数据发布的2019年全年预估国内手机摄像头模组出货量排名,欧菲科技依然保持摄像头模组出货量冠军,舜宇丘钛分列二、三。2020年3月更新,旭日大数据发布的2019年全年预估国内手机摄像头镜头出货量排名,舜宇以微弱优势超越大立光成为摄像头镜头出货量冠军。(CITIC Securities report)

电池

OPPO VOOC闪充首席科学家张加亮提到了隔空充电技术,他认为这是可以实现的。张加亮表示,隔空无线充电,甚至远距离无线充电,在技术上是没有障碍的,都是可以实现的,但是在产品化的时候,有法律法规的要求,有设备安全人身安全的要求,还有成本的要求。(Laoyaoba, Tech Post)

通信连接

5G手机为实现更高传输速率,同时向下兼容4G、3G通讯模式,支持频段数将达到30,相比4G支持的15个频段数目提升1倍,同时MIMO技术和CA技术也将带来射频前端芯片价值量的提升, Skyworks预计5G手机射频前端价值量大约为25美元。(CITIC Securities report)

消息称下一代WiFi 7就已经在狂奔的路上了,据悉WiFi 7的理论最高传输速率可达30Gbps,是WiFi 6最高9.6Gbps速率的三倍之多。WiFi 7则将引入CMU-MIMO技术最多可支持16条数据流,8车道变16车道,妥妥的星际高速公路。(GizChina, My Drivers, 36Kr)

手机

据阿里巴巴和天猫分析,2019年,在中国购机2年内完成换机的用户比例为72%,同比有所降低,用户平均换机周期延长至22个月。同时,从换机节点看,持机19-24个月是多数人的换机窗口,临近平均换机周期且具备较高的换机概率。(Alibaba report)

据阿里巴巴和天猫分析,从当前用户消费5G机型的价位区间来看,仍以中高端机型主导,4000元及以上消费占比80%,与行业整体价位分布情况形成鲜明对比。但随着5G产品的日趋成熟,以及厂商向2000元以下价位的不断下探,相信不远的将来,5G手机的主要竞争市场将逐步完成向中低价位的过渡。(Alibaba report)

据阿里巴巴和天猫分析,细分消费人群上,区域5G基础设施建设的推进速度以及人群消费能力共同决定一二线80后群体对中高端5G消费市场的领军作用。(Alibaba report)

据阿里巴巴和天猫分析,从初次曝光到双十一当天下单购机,用户平均经历近80天的决策周期。差异性上,购机他用场景下,人群在前期需要更长时间建立消费兴趣。且相应地,用户的对比抉择周期也相对其他人群更短。(Alibaba report)

据阿里巴巴和天猫分析,而针对新机发售后的平销期,用户平均经历70天左右的决策周期,相较大促期稍短。但相对地,由于新机发布节点上缺少营销活动的干预,也使得用户的转化周期相较大促期更长。(Alibaba report)

家居

海信发布全球首款全域RFID食材管理冰箱,在行业内首次实现运用RFID技术对冷藏室、冷冻室、变温室全领域食材的识别与管理,引领冰箱行业从食材储存时代进入食材管理时代。海信食材管理冰箱AI智能功能可以监控食材的数量,按照食材使用的频率,提醒用户及时补充或清理,并可实现智能食谱推荐营养膳食建议。(Laoyaoba, Tech Post)

金融科技

根据GSMA的数据,移动货币在95个国家/地区支持290项服务,在大多数金融服务普及率较低的市场中,它们已成为主流。 在不到三分之一的人口在正规金融机构中拥有帐户的国家中,有96%的国家提供移动货币服务。(GSMA, GSMA report)

据GSMA的数据,2019年,客户在日常活动中更频繁地使用其移动货币账户。 到年底,有3.72亿个帐户 (占注册的所有移动货币帐户的35.8%) 在90天内处于活动状态。 在移动货币的发源地东非,活跃的移动货币账户数量超过了1亿个。 但是,移动货币的成功不再局限于少数几个市场和地区。(GSMA, GSMA report)

据GSMA的数据,过去12个月总交易额增长了20%,在2019年达到6,900亿美元,这意味着该行业现在每天要处理近20亿美元。 GSMA预测,交易值的这种强劲增长将持续下去,到2023年,每年将通过移动货币平台进行超过1万亿美元的交易,折算成每天超过28亿美元。(GSMA, GSMA report)

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