3-21:SpaceX被准许其建造多达100万个地面天线;由于新冠肺炎智能手机出货量同比下降了38%;等

晶片

根据IC Insights的报告,2019年全球半导体营收较2018年同比下降15%,而美国企业以55%市占率领先全球,其次为韩国企业的21%,以及欧洲企业的7%,中国台湾地区则以无晶圆厂优势位居第四,市占率达到6%;第五为日本,占比6%;中国大陆企业以5%的市占率排名第六。(Laoyaoba, IC Insights, press)

以色列商用量子计算初创公司 Quantum Machines宣布,获得A轮 1750万美元融资。公司主要通过旗下名为Quantum Orchestration Platform的量子计算平台帮助用户编写运行量子算法。平台包含自行研发的专用处理器和软件系统。(VentureBeat, Sina, Moore)

触控显示

因应彩色电子纸未来的成长需求,元太科技除了在扬州川奇光电建置研发中心外,也积极扩充模组产能。元太表示,基于投入研发、扩产及基本营运支出,董事会通过5,000万~5,500万美元的资本支出,预计将在3~5年内投入。(E-Ink Info, Digitimes, Digitimes)

存储

西部数据旗下闪迪发布了一套主打超长寿命的Max Endurance系列microSD存储卡,最长提供15年之久的质保服务。该系列产品提供32GB、64GB、128GB、256GB四种容量可选,保证寿命分别为3年、5年、10年、15年,并支持防水、防冲击、防X光等保护,工作温度范围适应从-20ºC到85ºC。(My Drivers, CN Beta, AnandTech)

韩国共有12条产线,分布在京畿道与忠清北道,总产能约1200kwpm (千片/月,12吋晶圆,下同),本土总产能占比逾80%。三星的DRAM产能全部集中在韩国本土的华城 (Fab12、Fab13、Fab15、Fab16、 Fab17)、平泽 (P1、P2) 两地,NAND Flash产能也有约75%位于本土 (Fab12、Fab16、Fab17、P1、P2),另有25%的产能则位西安 (西安一期、二期)。(CITIC Securities report)

中国地区也是全球主要厂商存储芯片封装的重要基地。除了铠侠/西数,所有主要厂商都在中国地区布局了封装基地,广泛分布在中国中部的上海、无锡、苏州、西安、成都、重庆等地区,没有位于湖北省的主要封测厂。(CITIC Securities report)

从产能利用及扩张情况来看,供给端产能总量平稳,预计2020年DRAM和NAND Flash产能扩增幅度分别为3%9.1%。2018~2019年存储价格下跌期间DRAM和NAND Flash厂商均推迟了扩产计划。同时,由于CMOS图像传感器 (CIS) 受益于智能手机多摄需求景气,三星、SK海力士还将部分较老制程的DRAM 产线转换为CIS产线,造成DRAM总体产能下降。(CITIC Securities report)

传感

据Maxtech International,预计2023年红外热成像仪的民用应用市场规模达74.65亿美元,2019-2023年间复合增长率可达10.31%,远高于军用市场的增长。从民用市场的拆分上,成本较低、结构相对简单提高适用性的非制冷型的红外热像仪增长较快。(Changjiang Securities report)

通信连接

中国移动中国电信首次官方公布了5G套餐用户数。截止2020年2月底,中国移动5G用户数为1,539.9,当月净增866.3万,中国电信5G用户数为517,当月净增474万,两家合计2,056.9。中国联通尚未公布2月份运营数据,相信也会首次加入5G用户。(GizChina, My Drivers)

美国联邦通信委员会 (FCC) 最终批准了SpaceX的申请,准许其建造多达100万个地面天线,这些天线将帮助用户与该公司的星链 (Starlink) 卫星网络相连并接受数据,从而提供全球宽带互联网服务。(CN Beta, Space News, CNBC)

手机

据Strategy Analytics分析,2020年2月智能手机最终用户的销售同比下降了39%,而由于COVID-19大流行,出货量同比下降了38%。(Strategy Analytics, report, Android Authority)

一方面,获客成本降低以及被拉长的寒假等外部条件为在线教育玩家带来了良好的发展契机。另一方面,多数线下教育机构 “被线上”,在疫情防控期间尝试通过第三方工具或者自主开发系统进行直播教学,加速培养了用户习惯。此外,在生源多、优质教育资源相对紧缺、长期以本地中小教育机构为主的中低线城市,在线教培市场发展潜力强,借助此次全员上线的机会,在线教育玩家能以较低成本进入该市场。(iResearch report)

根据咨询公司的数据 (例如Frost&Sullivan、艾瑞咨询),JP Morgan估计在线K-12课后辅导 (after school tutoring, AST) 收入在2019年为425亿人民币,自2014年以来的5年中增长了3倍多,复合年增长率为40%。 更重要的是,这意味着在线已经渗透了中国K-12 AST市场的8.4% (基于收入),较5年前的2.7%有了显着增长。(JP Morgan report)

JP Morgan模拟了他们认为是牛市的情景,从而反映了COVID-19中断可能带来的提振,预计在线K-12课后辅导 (after school tutoring, AST) 市场在3年内将增长2倍,达到1,270亿元 (180亿美元), 5年内增加5倍,达到2,140亿元 (310亿美元)。 这是基于以下假设:在线AST的收入渗透率到2022年可以翻一番,达到18-19%,到2024年增长3倍,达到26%以上 (而2019年为8%以上)。(JP Morgan report)

瑞士信贷已经分析了零售商当前的库存水平、销售预测以及典型的库存周转量/销售额,以说明性地说明当前的中国现有库存将耗尽的时间。(Credit Suisse report)

家居

据IDC,4Q19智能音箱中国市场出货量1,308台,同比增长22.5%。随着人工智能席卷各行各业和语音交互快速普及,中国智能音箱市场在过去的一年经历了爆发式发展,2019年智能音箱市场出货量达到4,589台,同比增长109.7%。阿里巴巴百度小米的市场份额占比超过90%。(GizChina, CN Beta, IDC)

车载

共享出行巨头Ola表示,它将暂时中止其在印度的共享乘车服务Ola Share,以期通过鼓励 “社交隔离” 来减缓冠状病毒的流行。这家公司在包括澳大利亚、新西兰和英国在内的多个国家/地区开展业务,但仅在印度提供Ola Share。(CN Beta, TechCrunch, Deccan Herald)

机器人

推出医用机器人的Diligent Robotics完成1000万美元A轮融资。这家初创公司的机器人Moxi配备了灵活的机械臂,抓手和完全的移动性,因此它可以获取轻量级的医疗资源,在医院的走廊导航并将其交给护士。随着世界面临医疗专业人员的严重短缺,Moxi可以帮助医疗中心尽可能有效地利用其员工。(CN Beta, TechCrunch, Diligent Robotics, VentureBeat)

经济

2003年的非典疫情阶段性冲击了中国的经济增长,但后续恢复较快,2003年全年的GDP增速依然稳健。病毒通过呼吸道飞沫和密切接触传播的属性导致第三产业受到疫情的波及程度高于一二产业,而新冠病毒更强的传染性以及目前中国更高的第三产业占比客观上增加了此次疫情对经济的冲击力度。(iResearch report)

瑞银的新预测 (日期:2020年3月11日) 假设COVID-19到1Q20末会明显消退,并且供应链中断不会持续到2Q20。 他们将这种情况下的亚洲实际GDP增长率从2019年的5.2%下调了50个基点,至2020年的4.4%。马来西亚、泰国、新加坡和香港的降级幅度最大。 中国在2Q20复苏最快。 美国和欧盟经济的疲软阻碍了其他地方的复苏,像印度一样,美国和欧盟经济的疲软似乎也感受到了病毒爆发的影响。(UBS report)

瑞银修订了对25个国家以及所有主要资产类别的预测。 在新的基准中,瑞银集团预计2020年全球经济增长将降至2.3% (原为2.9%),8个国家将进入衰退。 但是,瑞银集团还考虑了进一步的升级步骤:感染增加1000倍的中间情况和大流行的情况。 在前者中,全球增长同比下降至1.6% (在衰退中的28个国家中有16个),在大流行情况下下降至0.8% (衰退中的18/28)。(UBS report)

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