2-23还是得动动:因为疫情保守估计中国手机市场6,000万支库存;三星韩国龟尾市的一个工厂确诊一例新冠肺炎病例,现已关闭;等

晶片

英特尔CEO Bob Swan提到,2020年英特尔的14纳米产能将增长25%,有助于缓解CPU供应不足的问题,这个产能提升是会严格根据市场需求来定的。另外,他还提到英特尔将会建设一些用于储备库存的设施,只不过这些设施不会增加额外的库存,只有在需要的时候才会补充进去。(CN Beta, My Drivers, Bloomberg)

对于联发科技,瑞士信贷预测,到2020年,整体销量将同比回升至7%,随着整体市场的增长再次增加,来自华为的订单,因华为受美国限制,不能从高通得到芯片,加上三星对外ODM发放的订单有所反弹 ,而ODM将联发科的芯片组用于其低端a10型号,还有更多后续产品。 对于5G,瑞士信贷预测联发科的2020 / 2021年销量将达到35008000,这是基于该公司分别获得45%的OPPO / vivo份额和30%的小米份额。(Credit Suisse report)

瑞士信贷表示,随着一些超薄驱动器IC的容量回到8英寸,5G的电源管理以及一些较小的前置摄像头CMOS图像传感器之间的联系,中芯国际、联电的8寸晶圆代工厂的产能都趋紧,而台积电的产能则越来越紧。 但是,由于许多IDM经历了全年的放缓,因此利用率较低,因此该行业8英寸的产能并不像人们所担心的那样紧张。 瑞士信贷认为,新产能的投产将使整个铸造行业的8英寸产能利用率保持在85%-90%,并限制2017年末或2013-2014年的紧张状况。(Credit Suisse report)

相机

华为申请了具有8个摄像头的智能手机设计的专利。 该手机还包括一个药丸状的显示摄像机孔。 该孔位于手机显示屏的左上角。(Android Headlines, Techie Jerry)

里昂证券 (CLSA)考虑到Covid-19的影响,在2020年/ 2021年将全球智能手机相机的单位需求微调-4% / -1%至+5% / +21%同比增长。 但是,由于智能手机的多摄像头升级理论仍然存在,因此每部智能手机的摄像头在2020年 / 2021年将保持在3.4 / 3.9不变。 里昂证券预计三摄 / 四摄的普及率将从2019年的21% / 6%增长到2020年的28% / 12%; 7P / 8P镜头的普及率将从2019年的9% / 0%增长到2020年的25% / 1%; 得益于安卓旗舰机型的更多采用,潜望镜的普及率将从2019年的1%增长到2020年的7%。(CLSA report)

存储

中国大陆在过去5年掀起了存储芯片制造厂建设热潮。目前中国三大存储阵营,主要包括专注于3D NAND闪存的长江存储 (紫光集团与武汉合作),专注于移动式内存 (DRAM) 的合肥长鑫 (兆易创新与合肥合作) 以及利基型内存 (NOR Flash,SRAM等) 的福建晋华 (联电与福建合作)。三个项目在2016-2017年开工,其中福建晋华目前仍处于停滞状态,而长江存储与合肥长鑫都将在2020年进入积极的产能爬坡期,预期将促使设备需求大幅增长。(China Securities report)

按照目前可知的项目计划与建设进程,广发证券测算了目前国内主要存储器厂未来几年的投资规模。根据测算,2019-2022年国内存储器厂投资规模分别为321.7亿元 / 495.0亿元 / 806.0亿元 /1116.3亿元,分别同比变动— -9% / +54% / +63% / 38%;其中本土2019-2022年本土存储器厂投资规模分别为88.3亿元 / 291.9亿元 / 519.7亿元 / 860.4亿元,分别同比变动— -54% / +231% / +78% / +66%。(China Securities report)

材料

随着5G到来,GaN在Sub-6GHz 宏基站和毫米波 (24GHz以上) 小基站中找到一席之地。GaN射频市场将从2018年的6.45亿美元增长到2024年的约20亿美元,这主要受电信基础设施和国防两个方向应用推动,卫星通信、有线宽带和射频功率也做出了一定贡献。(China Securities report)

据Yole预测,受消费者快速充电器应用推动,到2024年GaN电源市场规模将超过3.5亿美元,CAGR为85%,有极大增长空间。此外,GaN还有望进入汽车及工业和电信电源应用中。从生产端看,GaN功率半导体已开始批量出货,但其价格仍然昂贵。(China Securities report)

在近几年的激烈竞争中,英飞凌 (Infineon) 和Transphorm掌握了最顶级的功率GaN专利。英飞凌的专利最全面,可在各个GaN应用场景进行商业活动。而Transphorm则主攻功率GaN,暂时领先其他竞争厂商。(China Securities report)

5G的商用及普及会拉动换机需求,且GaN快充技术渗透率会不断增加、GaN 充电器价格则会持续下降;另一方面,非标配充电器购买需求也会不断增加。西南证券假设全球手机销售量受5G刺激迎来拐点,呈现稳定增长趋势;标配快充比例按照稳种有升的速度变化;快充种GaN 渗透率加速增加、GaN充电器价格稳定降低的趋势,到2025年全球GaN 充电器市场规模将增长至213.81亿元。(Southwest Securities report)

GaN关键技术主要掌握在美、欧、日主要企业手中,中国国内企业也在加快步伐,不断掌握核心技术。仅仅在2017年一年时间里,国内投产氮化镓材料相关项目金额已超19 亿元。斯达半导三安光电闻泰科技士兰微华润微海特高新华微电子扬杰科技等多家A股公司均已积极布局第三代半导体。(Southwest Securities report)

通信连接

小米一项关于存储卡的专利曝光。专利显示,这种存储卡同时拥有SIM卡功能。这种存储卡正面为存储卡形态,背部为SIM卡形态。(GizChina, IT Home, Android Phoria)

手机

在疫情尚未被控制之前,消费者减少逛街购物、外出用餐等活动,线下实体通路生意惨澹,为了消化年前库存,通路业者也持续释出更大的价格优惠,疫情未见缓和,相关业者也做好长期抗战的心理准备,保守估计中国手机市场6,000万支库存,在手机通路业者可正常营运的状况下,粗估需要约2个月的时间才能清理完毕,再加上期间许多手机品牌厂商竞相推出新机种,又为库存去化增加不确定性。(Digitimes, press, Digitimes)

三星在韩国龟尾市的一个工厂确诊一例新冠肺炎病例,现已关闭该手机设备制造厂。三星虽已将其智能手机生产的大约一半转移到了越南,但仍在龟尾工厂生产了一些高级机型,该工厂的停产可能会影响三星高端机型 (包括可折叠的Galaxy Z Flip和Galaxy Fold) 的生产。(Neowin, Reuters, Laoyaoba)

瑞士信贷表示,5G智能手机的兴起将推动替代率的稳定,以使市场恢复到单位增长,从2018/2019年的-4% / -3%同比下降回落至13.63亿的谷底。 对于2020/ 2021年,瑞士信贷预计同比增长+3%/ +5%,将反弹至14.68亿台,使2021年市场回到4G增长期间达到的2016年峰值水平。 自4Q17以来下降之后,中国智能手机也将实现同比正增长。(Credit Suisse report)

瑞士信贷估计,在5G方面,由于苹果和中国品牌更快采用,全球出货量将在2020年达到2.5亿,到2021年达到5亿。 出货量的增长和更高的5G组合的结合还将使定价保持稳定,从而使智能手机行业收入从2019年的-6%反弹至2020-2021年的+4% / +8%。瑞士信贷较高预测的关键在于,预计中国300美元以上智能手机将在2020年渗透占大部分 (70%以上),并在2021年达到这些类别的全部渗透率,200-300美元 (人民币1500-2000) 智能手机到2020年降至20% 类别,到2021年则占一半。(Credit Suisse report)

对于整体市场,瑞士信贷预计安卓5G手机出货量为1.82亿 (中国为1.09亿),iPhone为6700,总和2.5亿5G手机出货量。而在2021年安卓5G手机出货量将增加到3.48亿台,占了全部智能手机出货量的34%。 (Credit Suisse report)

平板电脑

武汉肺炎 (COVID-19) 使中国电子产品供应链运作受到冲击,造成2020年中国智慧型手机市场销量大跌,导致的是,受到穿透工作效应影响,平板电脑反而逆势出现断货 现象。由于疫情情直叙蔓延,相关防疫措施使中国多个企业交替复工日期,各地的学校也将其开学时间延至3个月之后,至此,大量企业开启了线上办公方式,也有大量学校透过影片直播进行线上 教学,学生则使用电子产品等硬体设备在网路端即时听课。(Digitimes, press, Digitimes, press)

人工智能

OmniEyes执行长周俊廷说明,祭出驾驶视角的智慧影像辨识方案,透过对类似 “行车记录器所搜集的画面” 进行影像辨识,掌握该路段的交通标志、号志、标线,驾驶速度、驾驶方向,判断该驾驶是否有违规行为。透过边际运算与AIoT的技术,于安装于车端的设备端完成影像辨识,将庞大的影像资料精简为有用的资讯。(Digitimes, press, Digitimes)

电商

德勤 “最快的50家公司” 是全球250强零售商中在2013财年至2018财年期间收入最高复合年增长率的50家公司。 2013-2018财年最快50强企业的复合CAGR为19.4%,比2012-2017财年复合CAGR增长2.3%,远高于整体排名前250名的企业 (5.0%)。 对电子商务的高度关注以及零售商为建立强大的消费者基础和交付网络所做的持续努力是推动零售收入强劲增长的关键驱动因素。(Deloitte report)

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