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09-30:ITC决定对半导体设备及其下游产品发起两起337调查;东芝存储器推出其第二代NAND闪存产品系列;等

ITC决定对半导体设备及其下游产品发起两起337调查;东芝存储器推出其第二代NAND闪存产品系列;强生研究院表示使用Oculus VR头显培训外科医生的效果显著;等等。注:下周是国庆假期,更新会较为缓慢,请谅解。谢谢大家持续的支持。

晶片

美国国际贸易委员会 (ITC) 决定对半导体设备及其下游产品 (Certain Semiconductor Devices, Products Containing the Same, and Components Thereof) 发起两起337调查。该调查由美国格罗方德半导体于8月26日,依据《美国1930年关税法》第337节规定向ITC提出,指控对美出口、在美进口和在美销售的上述产品侵犯其专利权,请求ITC发起337调查,并发布有限排除令和禁止令。TCL集团、海信集团、联想集团和One Plus等企业涉案。(GizChina, China Daily, My Drivers, Guancha, iFeng)

触控显示

日本政府计划从2019年7月4日起实施更严格的出口管制,出口商每次都需要寻求许可,这将使出口过程延长约90。 产品类别为: (1) 氟化聚酰亚胺, (2) 高纯度氟化氢 (HF) 和 (3) 光刻胶。 JP Morgan表示,氟化聚酰亚胺下的2种主要产品包括:1)无色聚酰亚胺 (CPI),用作可折叠智能手机的保护套;光敏聚酰亚胺 (PSPI),其在蚀刻过程中使用,并用作绝缘体包裹 OLED面板的颜色源。(JP Morgan report)

JP摩根大通预测,到2022年,折叠智能手机将占智能手机总出货量和收入的5%17%三星很可能在2019年出货100部折叠手机,到2021年,约15% / 30%的高端旗舰机型将在2021 / 2022年是可折叠的。苹果很可能会在2021年推出其首款可折叠智能手机,到2021 / 2022年,这一比例将增加到20% / 35%。(JP Morgan report)

可折叠智能手机的成功意味着对价值和体积的积极影响,包括显示屏 (OLED面板、PCB和铰链)、透明覆盖膜、基板、电池和外壳。 供应链中最大的受益者是OLED,CPI,基板,铰链和外壳公司。(JP Morgan report)

相机

摩根大通估计,到2019年,超过50%的智能手机将具有多镜头 (双/三镜头)功能,到2020年将达到75%。主要品牌可能会在旗舰机型中采用潜望镜相机,以实现超过3倍的光学变焦。 前置摄像头将看到加速的MPx升级。摩根大通认为,ToF 3D传感技术的采用很可能推迟到2020年。 但是,2019年3D传感的总量仍将增长一倍以上,到2020年将增长45%。全球3D传感的采用率应在2019年达到12%,到2020年达到18%。(JP Morgan report)

存储

东芝存储器 (Toshiba Memory Corporation) 宣布,该公司已推出其第二代NAND闪存产品系列,这些产品具有更高的性能和容量,适用于嵌入式应用,可支持高速数据传输。为了能够支持高速数据传输,新的第二代串行接口NAND产品提供高于现有第一代产品的性能,包括133兆赫(MHz)的工作频率和程序x4模式。(Digitimes, press, Business Wire)

生物辨识

摩根士丹利看到中国客户对超薄指纹功能的强烈需求,该功能的ASP比目前的光学玻璃指纹技术更高。 摩根士丹利认为台湾厂商在光学玻璃底指纹方面的竞争日益激烈,但汇顶在新一代超薄指纹技术方面的进展快于预期,应该可以抵消目前光学指纹技术带来的价格压力。(Morgan Stanley report)

手机

苹果环境、社会和政策计划副总裁Lisa Jackson谈及了苹果公司如何迈向100%可再生能源的举动。现在,苹果已经开始帮助其供应商进行过渡。众所周知,与消费类电子产品相关的大多数碳排放都与制造和运输过程有关。实际上,苹果公司大约70%的碳足迹在供应链中。(CN Beta, 9to5Mac, Apple, Apple Insider, Fast Company)

由于禁止使用美国组件,因此与华为苹果有大量业务往来的大中华区供应商现在承受着压力。 贸易争端的解决和中国需求的一些上升 (如在19Q2年初所见) 是库存周期触及底部的关键驱动力,但现在看来2H19半恢复期被推迟了。 随着华为试图建立绕过美国供应商的食品组件链,一些亚洲企业如联发科稳懋半导体村田 (在5G RF组件上) 可能会在美国同行中获得市场份额。(JP Morgan report)

摩根大通认为,如果美国发布包括科技制成品在内的更广泛的关税清单,这将导致美国几乎所有科技产品 (半成品和显示器除外) 的价格上涨,并可能导致最终需求放缓。 美国占各种技术产品最终需求的20%-50%,其中服务器和网络的百分比更高。 这可能会改变竞争格局,有利于美国供应商在本地市场上发展,这将挫伤联想,海康威视和大华等中国OEM。(JP Morgan report)

宏观挑战正在恶化智能手机行业的前景。 对华为的制裁也可能导致一些永久性的需求损失。 在宏观经济前景疲软的带动下,摩根大通预测2019年全球手机 / 智能手机销售将下降5.9% / 7.6%。摩根大通预计中美贸易对峙将进一步延长已经拉长的更换周期 (4.66年 / 4.82年对应2019年 / 2020年),并对地区行业前景产生不利影响。(JP Morgan report)

JP摩根大通预计,5G智能手机将在2020年/ 2021年急剧上升,达到中端/ 高端细分市场 (8000/ 2亿部) 的10% / 25%,5G手机的BOM成本增加约110美元,相比于2019年推出高端LTE手机 (相关组件的BOM增长约85%)。 SoC解决方案可能在2019年底推出,这使得低成本5G智能手机可能在1H20首次亮相。(JP Morgan report)

虚拟/增强现实

强生研究院表示,使用Oculus VR头显培训外科医生的效果显著,并希望未来这种培训能在全球范围内推广到所有外科医生。Osso VR是实现培训的VR业务合作伙伴。(VentureBeat, Shack News, China Daily, HIAVR, Sohu)

金融科技

KPMG表示,各个年龄段的消费者都越来越愿意使用代币购买东西。 忠诚度计划已经通过令牌化进行了重新定义,并为企业引入令牌化提供了切入点。 82%的消费者愿意将tokens用作现有忠诚度计划的一部分,而81%的消费者如果已经参加了公司的忠诚度计划,就会更容易相信tokens的使用。(KPMG, report, VentureBeat)

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