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06-30:美国总统特朗普已允许美国公司继续向华为出售产品;CCI调查发现谷歌似乎滥用了其在印度的主导地位;等

晶片

据中金,2017年,整体AI芯片市场规模达到62.7亿美元,其中云端训练AI芯片20.2亿美元,云端推理芯片3.4亿美元,边缘计算AI芯片39.1亿美元;到2022年,整体AI芯片市场规模将会达到596.2亿美元,CAGR 57%,其中云端训练AI芯片172.1亿美元,CAGR 53.5%,云端推断芯片71.9亿美元,CAGR 84.1%,边缘计算AI芯片352.2亿美元,CAGR 55.2%。(iResearch report)

半导体行业产业链从上游到下游大体可分为:设计软件 (EDA)、设备、材料 (晶圆及耗材)、IC设计、代工、封装等。Fabless与IDM厂商负责芯片设计工作,其中IDM厂商是指集成了设计、制造、封装、销售等全流程的厂商,一般是一些科技巨头公司,Fabless厂商相比IDM规模更小,一般只负责芯片设计工作。(iResearch report)

芯片单位硬件成本主要包含掩膜、封装、测试和晶圆成本,并受到制程工艺、产量、芯片面积等多因素的影响。艾瑞咨询简要测算16纳米制程工艺下,不同产量不同面积的芯片单位成本,可以看出芯片单位硬件成本随芯片面积、产量上升逐渐下降。因此,一款芯片能否获得广大的市场认可,并拥有较长的产品生命周期,实现芯片产品的规模销售和生产显著决定了企业的盈亏情况。(iResearch report)

虽然日本的消费电子、家电等行业在上世纪90 年代后受到美、韩、台的冲击,但电子元器件行业却能凭借坚固的技术壁垒立于不败之地,形成了京瓷 (Kyocera)、村田 (MuRata)、松下 (Panasonic)、太阳诱电 (Taiyo Yuden)、TDK富士通 (Fujitsu)、日立 (Hitachi)、兴亚 (KOA)、罗姆 (Rohm) 等行业龙头。(Everbright Securities report)

据普华永道,在半导体行业生产的7类元件中,内存芯片元件的市场份额在2022年降继续占据首位;不过,其增长可能在2019年转为负值,然后再2020年实现回升。在整个预测期内,逻辑和微型元件芯片的销售额将持续占据半导体行业总收入的第二大份额。(PwC report, PwC report)

最常见人工智能半导体的目标应用是ADAS、无人机、监测和计算机视觉。这些应用架构在选择上差异巨大,包括一般用途CPU、DSP、GPU、FPGA和定制的ASIC等。不出所料,大多数供应商对人工智能硅架构的选择与其核心能力或优势领域密切相关。例如,赛灵思的Zynq MPSoC是其FPGA产品的可定制变体,辉达的大多数产品也均基于其核心GP-GPU架构。(PwC report, PwC report)

相机

在消费电子等领域领先的国内摄像头供应商也开始进入到车载摄像头的领域,其中包括舜宇光学欧菲光晶方科技等上市公司。从包含消费电子、安防监控等全部应用领域的摄像头模组组装出货情况来看,欧菲光、舜宇光学等公司排名靠前,显示了其在摄像头领域的强大竞争力,在进入车载摄像头领域后,这些公司将成为有力的竞争者。其中,舜宇光学的车载摄像头模组部分产品2018 年已经开始量产。(Orient Securities report)

存储

据德意志银行,对于DRAM而言,韩国厂商的移动手机DRAM需求似乎好于预期,因为OPPOvivo小米等中国智能手机OEM厂商的目标是在华为禁令继续的情况下从华为获得份额,而韩国厂商继续供应华为  (虽然这可能会在4Q19显着下降)。 对于NAND而言,虽然2Q19定价仍然具有挑战性,但内存供应商已经开始看到库存水平从1Q19的9周水平下降,并且预计库存将在2019年末恢复到正常水平 (3-4周)。(Deutsche Bank report)

通信连接

东南亚国家新加坡通信及信息部长易华仁宣布投资4000万新元,约合3000万美元发展5G。对于5G选择,易华仁表示不会对任何供应商采取特定立场,这意味着新加坡也不会遵从美国的要求将中国的华为排除在5G建设之外。(GizChina, My Drivers)

手机

美国总统特朗普表示,他在与习近平的会谈中谈到华为,华为问题极为复杂,他得将华为的问题留在美中贸易谈判的最后处理。不过,他已允许美国公司继续向华为出售产品。(Neowin, CNN, Phone Arena, Android Headlines, Business Insider, VOA Chinese)

印度反垄断机构 “印度竞争委员会”  (CCI) 调查发现,谷歌似乎滥用了其在印度的主导地位,降低了设备制造商选择Android移动操作系统替代版本的能力。CCI发现,根据印度的竞争法,谷歌对制造商的限制相当于施加了 “不公平的条件”。(CN Beta, Live-Mint, Economic Times, India Times)

技德科技项目总监唐宏伟发表 “基于ARM-Linux的应用兼容技术” 主题演讲,介绍了技德推出的JideOS X,其最大特色就是双桌面操作系统,不需要重启就可以在Linux及安卓中自由切换。(My Drivers, CN Beta)

NPD Connected Intelligence发布了新版智能机用户调查报告,发现美国消费者使用一款手机的时间已经更长。据悉,25%的智能机用户,换机的时间已经达到了3年多,高于两年前的18% (2H18 vs 2H16)。当被问及现有设备使用了多久时,29% 的人给出了2年或更长的数字。(CN Beta, NPD, Sina)

车载

为了自驾车的未来,科技公司和车厂们都打破隔阂,组成不同的联盟来促进发展。2018年底由丰田软银合组成立的Monet Technologies,再增加5个新股东:五十铃铃木斯巴鲁大发马自达,连同早前入股的本田和日野汽车,一同为 Monet 提供发展自驾车必要的动力。(TechCrunch, Reuters, Engadget CN)

IHS Markit公布了针对美国道路交通的新研究,发现人们驾驶的车子普遍建造于2007年。结合经济在内的各种因素,美国汽车和卡车的平均车龄已达到11.8。与世界上其它地区相比,欧美的汽车年龄普遍较高,这似乎与恶劣天气易造成车损这件事有着很大的关系 —— 比如当前美国西部地区的平均车龄为12.4年,而东北部地区仅为10.9年。(IHS Markit, CN Beta, CNET)

人工智能

中国将建设首个 “人工智能星座”。该星座将由192颗卫星组成,卫星配备智能化大脑系统,能够大幅提高卫星的数据处理能力,将推动中国卫星数据产业的智能化、商业化发展。人工智能星座将采用5米、1米、0.5米等多种分辨率的遥感卫星混合布局设计,总卫星数量192颗。(CN Beta, Sina)

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