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02-03:传三星Galaxy A90摄像头将使用机械弹出式设计;传Spotify计划以超过2亿美元的价格收购播客巨头;等

晶片

中国移动华为共同宣布,使用华为巴龙5000基带成功打通了业界首个2.6GHz频段大区集中SA架构下5G端到端First Call,下行峰值远超1Gbps。本次测试在中国移动杭州外场进行,从芯片到核心网端到端使用华为5G解决方案。(CN Beta, Sohu)

伊利诺伊大学香槟分校和加州大学洛杉机分校的科研团队正在研发一台晶圆级计算机架构,其目标旨在构建多GPU芯片以芯片数据内连连接 (interconnect) 的高效计算系统,实现内部数据互连的速率和能效,突破数据链路导致的性能瓶颈。(Techspot, CN Beta, IEE Spectrum)

据IC Insights 预测,到2020年,全球物联网芯片市场规模将达 311亿,未来将成为超过PC、手机芯片领域的最大芯片市场。目前在物联网芯片市场仍然由高通恩智浦半导体英特尔德州仪器所主导,中国核心芯片约80%依赖进口。但随着3GPP R13冻结,华为中兴通讯等国内厂商紧跟标准出台节奏推出商用NB-IoT芯片,NB-IoT终端有望迎来放量增长,NB-IoT芯片将成为我国物联网芯片领域重要发力点。(China Galaxy Securities report)

综合考虑市场规模和人工智能 (AI) 作用占比,零售/交通物流/汽车/高科技等领域AI大有可为。人工智能平台可高效处理物联网海量数据并自主决策,包含通信接口 (WiFi、蓝牙)、处理器 (CPU)、加速器 (GPU、ASIC、FPGA)、存储器 (NAND、DRAM)等主要架构单元。其中,AI芯片即加速器芯片,对应的市场规模在2017年约9亿美金,到2021年有望增至51亿美金,2017-2021年有望以57.5%年复合增长率高速增长。(China Securities report)

触控显示

由于偏光片技术门槛较高,目前全球的偏光片市场主要被LG 化学、住友化学、日东电工等几大厂商垄断。但随着新兴市场持续的技术积累,日韩厂商的市场集中度有所降低。从2014年至2018年,前3大厂商一直是LG化学住友化学日东电工,虽然市场格局变化不大,但市场份额从2014年的72%下降至2018 年的66%,中国台湾地区、中国大陆厂商产能逐渐发力,市场占有率开始逐步上升。(TF Securities report)

天风证券整合了全球柔性OLED产线和规划,其中大陆产线已经超了韩日产线。(TF Securities report)

目前全球面板厂产能大陆和韩国基本持平,根据目前各家面板厂的扩产技术可以看出 (1) LCD扩产几乎全部都在大陆地区, (2) OLED扩产几乎只有韩国和大陆两地的厂商。根据DSCC数据,2017年全球FPD产能占比中大陆、韩国、中国台湾分别占比35%、29%、29%,预计到2022年大陆占比50%,远远超过韩国和中国台湾的22%和20%的份额。(TF Securities report)

由于大陆地区面板厂新产能的持续扩产,对偏光片的需求持续增加,即使考虑到偏光片产能在大陆的扩产,天风证券判断大陆地区对偏光片的需求和本地产能供应特别是国产化配套比率有较大不配套:根据IHS数据,2017年, (1) 大陆FPD产能占全球35%,预计2022年占比约50%; (2) 2017年,大陆偏光片产能占全球占比不到20%, (3) 大陆本土公司产能在全球份额约5%。(TF Securities report)

在大陆LCD偏光片市场中,主要竞争公司有三类公司: (1) 纯外资公司,如日本住友化学; (2) 外资公司大陆子公司,如LG、奇美在国内的生产线, (3) 本土公司和外资公司,例如东旭光电与住友化学的合资公司, (4) 本土公司,如三利谱、盛波光电,在过去是外资公司和外资公司子公司这两类公司主导国内市场,近些年合资公司模式发展迅速、本土公司也崛起趋势显著。(TF Securities report)

根据三利谱招股书,偏光片业务营业成本构成中,直接原材料占比最高,占总成本的73%,在偏光片原材料成本中,TAC膜和PVA膜占比较高,分别占总成本的46%和14%。即TAC膜和PVA膜占偏光片营业成本的33.6%和10.2%。而上游原材料由日韩供应链为主。(TF Securities report)

相机

三星正在研发一款新的中档手机——Galaxy A90,该手机的摄像头将不会采用凹槽或打孔 (punch-hole) 设计;相反,Galaxy A90摄像头将使用机械弹出式设计,从而确保手机整体上的轻与薄。(GSM Arena, Twitter, iFeng)

传感

银河证券预计,在中国,ADAS市场规模将开始迅速增长,2015~2020年复合增长率可高达 58%,2020年规模将增至人民币757.83亿元。另一方面,车载摄像头未来将是车联网信息处理的重要入口。根据埃森哲的预测,虽然2016年中国车联网市场规模仅为 77亿元,未来10年将开始高速成长,在 2025年增长至2162亿元。(China Galaxy Securities report)

据中信建投,当自动驾驶感知和交互的信息量提升至1-2个数量级时,便需要更强大的计算处理能力来执行决策功能。因此,汽车自动化程度提升,带动单车半导体价值量增长,从L2的150美金,增长到L3的580美金,再到L4-L5水平的860美金,单车半导体价值量提升近6倍。L4-L5具体拆分看,传感器部分占据车用半导体大部分,约615美金;计算部分其次,半导体价值约190美金;执行层约为55美金。(China Securities report)

电池

超级电容器,是一种新型的具有远超传统电容器电容,以及超高储能密度的电容器。通过在两个隔离的极板上储存相反电荷,超级电容器可以储存大量的能量。与传统电容器不同,超级电容器不再使用固态电介质,而是使用静电双电层电容和电化学赝电容。静电双层电容使用碳材料电极达到传导电极和电解液的亥姆霍兹双层界面上的电荷分离,这种电荷分离在空间上达到埃的量级 (0.3纳米~0.8纳米),远远小于传统电容器。(CN Beta, China Science Communication)

电源芯片主要包括发射端Tx 和接收端Rx,Tx按照特定频段的无线电信号 (Qi、PMA、A4WP规定了不同的频段) 输入电源,Rx将无线信号转化成电能完成充电。近年来Tx芯片和Rx芯片正不断向高集成度、高充电效率、低功耗发展,主要是高通博通德州仪器 (Texas Instruments, TI)、艾迪悌 (Integrated Device Technology, IDT)、恩智浦 (NXP)、联发科等芯片巨头参与其中。(Huajin Securities report)

手机

据银河证券整合,智能手机换机周期方面,2017年全球智能手机换机周期从2.5年上升至2.7,其中亚太地区换机周期上升最为明显,其他地区变化不大。中国区智能手机换机周期从1.8年大幅增至2.7年,与全球均值2.7年持平。中国智能手机市场经历高速发展后,渗透率红利逐渐消失,出货景气程度逐渐驱平,出货量依赖于手机技术创新带来的换机需求。(China Galaxy Securities report)

流媒体音乐服务平台Spotify,计划以超过2亿美元的价格收购播客巨头Gimlet Media。如果交易成功,这将是Spotify的第一笔收购。(Engadget, WSJ, Recode, Sina, Sohu)

虚拟/增强现实

根据Oculus VR头戴式设备拆解,显示主要采用2片AMOLED,合计成本约69美金,占总硬件成本的41.5%,主要供应商为三星;传感器成本为15.9美金,占比9.5%,主要供应商为威世科技、博世、歌尔等;处理器成本为9.92美金,占比6%,供应商为意法半导体、Nordic 等。其中,半导体部分价值量合计约占Oculus硬件总成本的26.2%,扬杰科技、韦尔股份、士兰微、兆易创新等有望在各自优势环节切入VR/AR 供应链。(China Securities report)

车载

共享电动滑板公司Lime的母公司Neutron Holdings正在寻求新一轮4亿美元融资,规模几乎是前三轮融资的总和。在这一轮新融资中,该拥有电动滑板车、电动自动车及LimePod共享乘车的公司打算推高公司估值至20亿美元,几乎是上一轮融资估值的2倍。(CN Beta, WSJ, SF Business Times)

蔚来在启动之初还上线了NIO Power移动充电车服务,主打能赶到用户身边提供加电,性能强劲,能做到加电10分钟续航100公里。蔚来宣布,NIO Power将首次对外开启充电车加电服务。(CN Beta, IT Home)

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