8-3 #ActualWeekend:TCL华星展示了240Hz高刷新率的平板显示屏;TCL电子审议收购TCL通讯并出售茂佳国际等相关事项;LG可能会在美国或中国等市场发布价值100-200美元的5G智能手机;等等

据Digitimes Research,华为智能手机正调升第三方手机应用处理器 (application processor, AP) 采用比重,并调降自研的海思麒麟,以因应美国商务部工业和安全局 (Bureau of Industry and Security, BIS) 于2020年5月15日所施行的禁令。Digitimes Research认为,在中美关系紧张下,为确保产品竞争力、获利和供货稳定,华为手机将才多种晶片供应策略,出海思麒麟外,将另采1-2家供应商的5G AP。(Digitimes, press, Digitimes)

广州首条全柔AMOLED模组生产线项目主厂房2020年9月即将封顶,并将于2020年底正式投产。2019年9月6日,广州市增城区下属国有企业与维信诺共同出资成立广州国显科技有限公司,建设广州首条全柔AMOLED模组生产线。维信诺全柔AMOLED模组生产线项目总投资112亿元,主要从事中小尺寸全柔AMOLED模组生产、研发及销售,产品涵盖曲面、对折、穿戴和车载等新兴应用领域,规划年产能约5000万片模组。(Laoyaoba, EXP Review, East Money)

TCL华星展示了240Hz高刷新率的平板显示屏。该显示屏是一款LTPS (低温多晶硅) LCD屏幕,分辨率为2560×1600。TCL华星表示,该显示屏采用了盲孔结构工艺,使产品的屏占比高达96%。(CN Beta, IT Home, TechWeb, Gizmo China)

激光雷达价格高企仍制约了传感器成本下降。大疆入局,发布售价低至1000美元的激光雷达,或会产生鲶鱼效应加速行业成本下潜。Mobileye预测到2022年所有硬件套装总成本会降至1-1.5万美元,到2025年系统成本有可能降到5,000美元以下。中信证券作出如下预测。(CITIC Securities report)

SK Innovation宣布公司将与2019年诺贝尔化学奖得主、被称为 “锂离子电池之父” 的John B. Goodenough教授合作研发下一代电池技术。双方计划开发一种新的凝胶聚合物电解质系统,该系统将均匀地输送锂离子,同时过滤行驶中不需要的离子,并最终抑制树突生长。其目标是开发一种具有弱配位阴离子体系的微孔聚合物基质,可以应用于更大、更强大的细胞。(Laoyaoba, The Elec)

经过数年的谈判,印度移动和视频研发公司InterDigital在印度提起了针对小米的诉讼,理由是小米涉嫌侵犯其智能手机技术专利,相关专利涉及3G/4G网络性能以及视频解码和图像质量。相关专利包括InterDigital的蜂窝3G和4G专利中的五项以及H.265/HEVC专利中的三项。(Laoyaoba, Business Line, India Times)

苹果的三大关键供应商富士康鸿海纬创资通以及和硕,还有三星以及本土手机制造商LavaDixon都在印度计划提供与生产相关的奖励 (PLI) 的大型电子制造投资计划的22个申请者中。 联盟负责电子和IT的部长Ravi Shankar Prasad表示,在未来5年内,投资提案的总产值预计将达到1,150亿印度卢比,潜在就业机会为30亿直接就业和90亿间接就业。(India Times, GSM Arena)

TCL电子审议收购TCL通讯并出售茂佳国际等相关事项。此次交易完成后,TCL电子将增加TCL智能手机、智慧平板,智能穿戴和智能连接业务板块,进一步发展互联网服务业务,剥离出电视代工业务。TCL电子将以电视和手机通讯业务为核心,进军市场规模超过万亿元人民币的智能家居、互联网服务和智慧商显等细分市场。(Business Wire, Gizmo China, PR Newswire, Sina)

LG透露,该公司的移动通信部门 (智能手机) 正在努力提高其业务的盈利能力,并在当前市场上更具竞争力。 LG可能会在美国或中国等市场发布价值100-200美元的5G智能手机。(Android Headlines, Yahoo Finance, GizChina)

中金公司测算得出疫情影响下,2020年全球智能手机出货量同比倒退7.0%至14.27亿台。考虑到全球各个地区疫情恢复情况不同,他们对不同地区进行独立的出货量增速假设,得出2020年全球智能手机出货量同比倒退12.5%至13.43亿台。(CICC report)

根据各地区品牌份额以及2H20新机等因素影响,中金公司对终端品牌进行出货量调整:苹果:维持2020年全球出货量预期为1.86亿部,同比下降4%。三星:下调2020年全球出货量至2.51亿部,同比下降15%。华为:下调2020 年全球出货量至2.00亿部,同比下降16.9%。小米:下调2020 年全球出货量至1.27亿部,同比增长1%。OPPO:维持2020年全球出货量为1.12亿部,同比下降6%。vivo:维持2020年全球出货量为1.01亿部,同比下降7%。(CICC report)

据CMR的数据,由于全国范围内的停产,供应链中断和国内生产减少,印度2Q20智能手机总发货量环比下降41%,同比下降48%。 然而,智能手机市场呈现出一些令人鼓舞的复苏迹象,这为2H20的市场复苏奠定了潜在的道路。 小米 (30%),三星 (24%) 和vivo (17%) 在2Q20在智能手机排行榜中排名前三位。CMR的当前估计表明,印度智能手机市场在2H20的表现将更好,与1H20相比,市场有望恢复40%以上。(Laoyaoba, CMR, Zeebiz)

消息称苹果供应链中的一家制造商正将6条产线从中国迁移至印度,以便满足印度市场需求的同时,再从印度出口价值约50亿美元的iPhone。产线迁移预计在1年左右时间中微大约5.5万名印度工人创造就业机会。未来几年,这些厂商可能会将业务范围从手机扩展至平板,甚至是电脑。(Laoyaoba, India TV News, India Times)

L3半自动驾驶水平以上的行业发展,需要整个汽车行业供应商关系的重组和整合。形成 “车企+供应商+芯片巨头+打车软件+物流公司” 的合纵连横。下图基于Granite Bay Capital的统计进行绘制,行业联盟合作一直在日新月异的变化。(CITIC Securities report)

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