3-8妇女节快乐:SK海力士在新品牌Black Pearl下开发了四款新的CIS;业成预计将在2Q20提高其屏下指纹的发货量;等

触控显示

据Witsview 数据预测,2018年全面屏渗透率跃升至44.6%,并且在2019 年将继续快速攀升至71.6%;预计到2021年全面屏手机的渗透率将到92.1%,成为智能手机屏幕的标准配置。(TF Securities report)

据WitsView的价格统计,目前面板主流尺寸包括32 、 43 、 55及65寸。其中32寸 2019年12月的价格相比2018年9月下降了44.64%;43寸下降了25.27%;55寸下降了35.67%;65寸下降了33.88% 。可见近1年多以来, 32寸面板价格降幅最大,而43寸降幅相对较小。(Cinda Securities report)

除调降稼动率外, 非龙头面板厂商放缓了扩产的脚步, 而毛利净利较差的韩系厂商则 再度开启了产能退出计划。 信达证券基于产业链调研整理 了 日韩台陆四地厂商 2019-2021年 的产能退出 / 减产规划。作为对比,2019-2021年内有扩产计划的公司主要在京东方、华星光电、惠科、夏普以及 友达光电。 (Cinda Securities report)

信达证券整理了韩厂大尺寸OLED的产能建设规划。 可见2021-2023年间,韩厂OLED产能扩张仅有154.70万平方米/, 2021-2023年间 ,韩厂 大尺寸OLED产能扩张合计仅相当于 2019年年中全球产能的10.81%。 (Cinda Securities report)

天风证券分析师郭明錤称,苹果正在开发6款Mini-LED产品,这些产品将于2020、2021年陆续发布,预计其生产不会因新冠病毒而被延误。郭明錤称,苹果正在开发12.9英寸版iPad Pro、27英寸版iMac Pro、14.1英寸版MacBook Pro、16英寸版MacBook Pro、10.2英寸版iPad和7.9英寸版iPadMini。晶电为苹果采用Mini-LED领先受益者。(TF Securities, My Drivers, CN Beta)

相机

SK海力士称,他们已经在新品牌 “Black Pearl” 下开发了四款新的CMOS图像传感器。公司已开始向智能手机制造商供应其中三款,并将于2020年3月开始批量生产第四款。(Laoyaoba, Korea Times)

微软展示了其在非结构化2D图像的基础上生成3D形状图像的能力。该框架采用的 “可缩放” 训练技术是第一次被用于这一领域。在使用2D图像进行训练时,该框架始终可以比现有的模型生成效果更好的3D形状。这是一种新颖的代理神经渲染器直接渲染由3D形状生成模型生成的连续体素网格的方式。(CN Beta, VentureBeat, Small Tech News)

存储

瑞银针对半导体行业,预测中国在2020年的半导体资本支出为86亿美元,较2019年增长41%。然而,上涨的主要是NAND闪存和中芯国际、长江存储有望显着扩大其产能, 中芯国际正在扩大其领先优势。 剔除长江存储和中芯国际,中国的资本支出仍在增加,但瑞银预计由于需求下降,会有一些下跌。(UBS report)

为量化当前DRAM位元需求的 变化,广发证券对位元需求合计占比为69%的前三大敏感性变量智能手机、企业服务器、PC做如下假设:1) 智能手机:2020年智能手机出货量增速由0.1%下修至-0.9%;2) PC:2020年PC出货量增速由-0.7%下修至-4.7%;3) 服务器:将2020年服务器出货量增速由3.8%上修至6.8%。基于以上假设,全球DRAM位元需求增速将由疫情前的17.6%收窄至16.4%,但这一数字仍显著高于12.2%的供给增速 (假设疫情不会对供给端造成明显扰动)。(GF Securities report)

考虑到全球疫情发展状况仍存较高的不确定性,广发证券对智能机下修幅度与DRAM位元需求缺口做敏感性分析:即使智能手机下修幅度为3%,DRAM位元供需缺口仍将为3.3%,产业DRAM位元供需关系并未改变。(GF Securities report)

从供给端来看,尽管三星与海 力士一半以上 (51%) 产能分布在韩国本土,但由于半导体前端自动化程度较高,其生产制造并不会因疫情而停工,而后端模组在韩国本土的比例又偏低,故生产制造环节受疫情的影响较低。然由于:1) 当前服务器拉货力道仍在持续;2) 疫情对物流环节造成一定程度影响,交期已有延长态势;3) 智能机DRAM库存已降至较低水位, (服务器和智能机) DRAM价格近日反呈持续上扬态势。(GF Securities report)

传感

全球民用红外市场保持低增速的稳步增长,海外厂商占据市场主要份额。根据MaxTech International 预测,2023 年全球民用红外热成像仪市场规模或达74亿美元 (CAGR 10%)。从竞争份额看,美国菲力尔 (Flir) 占民用红外热成像仪市场份额达到40%,国内厂商高德红外、大立科技市占率均为3%。(Western Securities report)

生物辨识

据Digitimes报道,业成 (GIS) 预计将至少在2Q20提高发货量,因为它将开始履行三星新手机的超声显示指纹传感器模块的订单。 为了满足这些订单,业成已投资在其位于中国成都的工厂建造更多的自动化生产线,从而将该工厂的月产能从200-300万增加到500。(Digitimes, press, Digitimes)

材质

随着智能手机对轻薄化、小型化设计的追求,手机内部的空间变小。但由于手机硬件配置的提高、CPU多核高性能的升级,以及通信速率的提升,带来的散热需求也不断上升,进而驱动对高散热性能材料的需求。目前智能手机上采用的散热技术主要包括石墨烯热辐射贴片散热、金属背板散热、导热凝胶散热以及导热铜管散热。(TF Securities report)

近年来,中国逐渐成为FPC主要产地,中国地区 FPC产值占全球的比重不断提升,据Prismark的数据,2016年中国FPC行业产值达到46.3亿美元,中国地区FPC (含外资企业) 产值占全球的比重从2009年23.7%已增至2016年42.5%,2017年全球FPC行业产值达到125.2亿美元。(TF Securities report)

手机

摩根士丹利称,自农历新年假期以来,中国的生产活动正在逐步恢复,截至2020年2月底,其生产活动仅占正常水平的55%-75%。但是,摩根士丹利预计, 到2020年3月恢复正常水平,钢铁 (预计在2020年4月回复) 和笔记本电脑 (到2020年3月底/ 2020年4月初之间的回复) 除外。(Morgan Stanley report)

摩根士丹利显示,制造苹果iPhone、中国智能手机和三星智能手机供应链的公司的股价走势在2019年12月底至2020年2月底。苹果iPhone和中国智能手机几乎全部在中国生产,但三星智能手机的生产分布更分散,例如包括韩国和越南的基地——一度似乎很少受到冠状病毒的影响,但由于对中国供应链的影响,截至2月底的股价表现并不理想。 (Morgan Stanley report)

据Macquarie Research,中国是全球供应链三分之二的制造中心。 中国占全球最终需求的25%。 在中国,约有75%的技术硬件是组装的 (电话,计算机,服务器,数据中心设备,电信设备等)。 大约50%的组件是在中国制造的 (半导体中接触率最低的是15%)。 大约25%的技术产品由中国的国内市场,消费者和企业消费。(Macquarie Research report)

瑞银的案例研究和Messenger记分卡使微信处于平台扩展和货币化的最前沿,从而巩固了腾讯的 “超级应用” 战略。 LINEKakao采取了类似的策略,并有进一步扩展的空间 (尤其是在东南亚)。 在亚洲以外,主要参与者的平台扩展是通过门户/搜索生态系统 (而不是单个超级应用程序) 推动的,到目前为止,它们在利用关键Messenger应用程序的类似主导地位获利方面一直较慢。(UBS report)

瑞银从通信软件 (messenger) 服务中看到了两个长期的市场机遇驱动力:1) 平台扩展程度是不同互联网服务的集合 (即是否在其核心消息传递功能之外使用了移动通信);2) 移动通信程序的获利程度,以移动通信程序按其MAU产生的收入来衡量。(UBS report)

根据OpenSignal的统计,在电子竞技收入排名前30个国家中,菲律宾,巴基斯坦,俄罗斯和乌克兰的玩家拥有移动游戏体验,大多数用户会发现该移动网络提供的服务是不可接受的。 在巴西和马来西亚,大多数用户只会发现平均体验。(OpenSignal report)

人工智能

根据Capgemini Research的研究,欧洲一半以上的国家正在实施人工智能解决方案,日本和美国紧随其后。 在欧洲,德国处于领先地位,其69%的制造商在制造中实施了至少一个人工智能用例。 其次是法国 (47%) 和英国 (33%)。(Capgemini Research report)

Banjo将无处不在的AI监视技术带入美国犹他州的执法部门。 Banjo与犹他州签署了为期5年的2,070万美元合同。 该协议使该公司可以实时访问国家交通摄像机、闭路电视和公共安全摄像机、911应急系统,国有车辆的位置数据等。 作为交换,Banjo承诺会提醒执法部门注意 “异常情况”。(Engadget, Vice)

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