12-27 #咳咳咳 :台积电下调今年资本支出至360亿美元;三星决定在明年将其存储器和系统半导体的晶圆产能提高约10%;华为和诺基亚宣布延长其专利许可协议;等等

根据瑞士信贷的数据,到2022年,智能手机生产计划已从上次调查时的12.3亿部 (同比-11%) 下调至最近一次调查时的11.97亿部 (同比-13%)。 2023年的产量前景要求为11.92亿单位,同比持平或小幅下降。 与之前的调查相比,2022年较低的销量前景反映出苹果iPhone 14 Plus的需求弱于预期,以及需求旺盛的iPhone 14 Pro / Pro Max的生产限制。 对于2023年,五家主要中国智能手机制造商 (华为、荣耀、OPPO、vivo、小米) 的展望要求产量同比持平或略有下降。 此外,2022年5G智能手机产量前景为5.81亿部 (同比增长3%),2023年为5.85亿部 (同比持平)。(Credit Suisse report)

根据瑞士信贷的数据,中国智能手机制造商在2021年生产 8.11亿部 (同比增长8%)。相比之下,截至2022年3月,2022年的目标是8.84亿部 (同比增长9%)。但是,截至2022年6月,计划已经完成,减少了大约1.7亿部,降至7.13亿,并在2022年9月再次降至6.6亿部。截至本次调查 (2022年11月),该数字现已降至6.3亿。 在5大厂商中 (华为、荣耀、OPPO、vivo、小米),除OPPO外,2022年的生产计划都略有差距。 瑞士信贷预计2022年5大制造商的产量将同比下降约20-40%,但荣耀除外。(Credit Suisse report)

根据资策会产业情报研究所 (MIC) 预估,2022年因经济成长放缓、通膨及封控等因素,全球手机出货量仅12.6亿支,年减6.8%;2023年全球手机出货量13.27亿支,年增5.2%。其中,2022年包括小米、OPPO、vivo等陆系三大品牌均比过往大幅衰退,年减接近20%。苹果是2022年六大手机品牌中唯一有机会正成长者,但因4Q22产能受限,最终出货量可能不如原先预期。三星同样受到大环境因素影响,近期传出二度大砍最大生产据点越南组装厂产能,目前越南厂占三星智慧手机总出货量比重已降至50%,2023年可能降到40%,意味三星为加速去化库存,正积极实施减产策略。(GizChina, IT Home, UDN)

种种迹象表明三星可能会砍掉自家语音助手服务Bixby。三星的语音助手服务自 Galaxy S3 的 S Voice 开始,在 2017 年推出的 Galaxy S8 中引入了 Bixby 语音助手。在过去一段时间里,三星甚至还在手机硬件上专门设置了 Bixby 语音唤醒按钮。三星在 Galaxy S20 机型上取消了专用的 Bixby 按钮,只有常规的音量键和电源键。不过用户可以通过长按电源键来唤醒 Bixby。在基于安卓 13 的 OneUI 5.0 更新中,三星引入了名为 RegiStar 的 Good Lock 模块。通过这个模块能够让你实现电源键的个性化定制,用户可以选择打开某款应用程序,或者分配给包括 Google Assistant 在内的系统功能。不过新模块并不支持自家的 Bixby 语音助手。(GizChina, IT Home, Android Police)

日本苹果被东京当局征收130亿日元 (9,800万美元) 的附加税,显然是因为向外国游客大量销售iPhone和其他设备,这些设备被错误地免征了消费税。 在一些苹果商店发现外国购物者大量购买iPhone。 至少有一笔交易涉及个人一次购买数百部手机,这表明该商店没有向可能的经销商征税。 日本为逗留少于6个月的游客提供免税购物,无需支付该国10%的消费税即可购买某些商品。 但是,豁免不适用于以转售为目的的购买。(Apple Insider, Asia Nikkei)

三星开始在入门机型引入对 5G 的支持,并且目标是让所有机型支持 5G 网络。不过相比较 4G LTE 机型,三星在 5G 机型中部分地方进行了“精简”。(GizChina, IT Home)

根据Counterpoint Research的数据,全球智能手机市场的收入在3Q22同比下降3%,略高于1,000亿美元。 由于高端手机市场对经济不确定性具有更大的弹性,平均售价 (ASP) 同比增长10%。 5G手机的出货量贡献创纪录 (46%),其成本是普通非5G手机的5倍,这也促进了平均售价和收入增长。 在出货量方面,本季度整体手机市场同比下降 12%。 苹果在3Q22实现了10%的收入同比增长和7%的平均售价同比增长,推动了全球手机平均售价的整体增长。(Gizmo China, Counterpoint Research)

根据Counterpoint Research的数据,预计2022年印度的智能手机出货量将同比下降5%,这是过去3年中的第2次下滑。 尽管高端市场继续增长,但入门级市场的疲软需求影响了销售额。 预计到2023年,该市场将增长10%,达到1.75亿台。 高端市场在2022年继续增长,超过30,000印度卢比 (400美元) 的价格区间创下新高。 市场的持续高端化是其收入正增长的主要原因,平均售价 (ASP) 接近20,000印度卢比 (250美元),创历史新高。(Counterpoint Research, Laoyaoba)

据IDC称,不断恶化的宏观经济状况导致全球智能家居设备出货量前景下降。 目前预计2022年全球智能家居设备出货量将下降2.6%至8.74亿台,其中智能扬声器和视频娱乐设备(如电视和流媒体设备)首当其冲。 尽管全球市场预计将在2023年恢复增长,但仍将保持在4.6%的相对较低水平,其中大部分增长来自新兴市场和中国。(Digitimes, IDC)

IMF在2022年10月最新的 “世界经济展望” 报告中将2023年全球经济增速下调至2.7%,并指出占世界经济总量约三分之一的经济体将在2022、2023两年内至少连续两个季度出现经济收缩。当前中国经济总量已经超过了114万亿元人民币,是世界第二大经济体,占全球经济的18%以上,在这样大的体量上实现5.2%的增速并不容易。(KPMG report)

受消费需求疲软以及上游供应链影响,台积电下调2022年资本支出至360亿美元,此前预计为400-440亿美元。需求上看,公司也预计行业库存水位将在3Q22达到高峰,并于4Q22开始慢慢下降,完整的去库存调整周期预期将持续至1H23。(Founder Securities report)

台积电计划于2022年12月29日在南台湾科学园区 (STSP) 的Fab 18举行仪式,以标志着使用3纳米工艺技术开始商业生产芯片。 这家纯晶圆代工厂还将详细说明工厂扩大3纳米芯片生产的计划。 苹果目前在iPhone 14 Pro系列的A16 Bionic芯片中使用台积电的4纳米工艺,但最快可能在2023年初跃升至3纳米。即将推出的M2 Pro芯片将率先采用3纳米工艺。 M2 Pro芯片预计将于2023年初在更新的14英寸和16英寸MacBook Pro中首次亮相,并可能更新Mac Studio和Mac mini机型。(Apple Insider, GizChina, MacRumors, Digitimes, Yahoo, UDN)

各国政府积极向有芯片制造能力的厂商抛出橄榄枝,鼓励厂商在本土设厂,如2020年台积电在美国支持下决定赴美投资120亿美元生产世界最先进的5纳米芯片。台积电、三星电子规划在美国建设新的晶圆代工厂,争夺美国300多亿美元的政府补贴。中国出台多项科技强国政策,设立国家集成电路产业投资基金,大陆扶持本土产业发展。(Founder Securities report)

根据CCS Insights的数据,到2025 年,苹果每年在定制硅片上的支出超过100亿美元。 随着适用于Mac和iPad的M系列处理器,苹果数十年来设计和构建自己的芯片的旅程继续扩展。 预计在iPhone中添加定制5G调制解调器将使定制芯片总支出增加20亿美元。 尽管苹果算不上半导体制造商,但其支出使其在半导体收入方面位居全球前12名。 到2026年,苹果将跻身全球前10名,因为其不断增长的产品线更多地依赖于内部芯片。(CCS Insights report)

德州仪器 (Texas Instruments, TI) 在2021年向美光买下位于犹他州Lehi的12吋晶圆厂并改为德仪LFAB,TI宣布LFAB在购入后一年开始进入类比与嵌入式产品量产,这是德仪2022年开始量产的第二座12吋晶圆厂。德仪表示,LFAB提供符合客户未来数十年需求的制造产能,而座落于德州理查森 (Richardson) 的RFAB2已在2022年9月开始进入初期量产。(Laoyaoba, Digitimes)

IBM量子计算路线图的更新现在表示,该公司有望在2025年之前建造一台 4,000 量子比特的机器。但是让该设备做任何有用的事情将需要开发一个强大的新软件堆栈,这将有助于管理错误, 与经典硬件分担负载,简化编程过程。 自IBM于2020年首次公布其量子硬件计划以来,该公司基本上遵守了时间表; 该预测的最新里程碑是该公司于2021年11月发布了127量子比特的Eagle处理器。路线图的第一次迭代以计划于2023年发布的1,121 Condor处理器达到顶峰,现在,该公司公布了一款名为Flamingo的1,386量子位处理器将于2024年面世的计划,以及一款名为Kookaburra的4,158量子位设备将于2025年首次亮相的计划。(Laoyaoba, IEEE, Fierce Electronics)

根据 DIGITIMES Research,2022年全球平板出货量中,搭载OLED面板的机型占比6.2%,同比增长3.4个百分点,三星、华为、联想分别成为全球OLED平板第一到第三品牌。(Digitimes, Digitimes)

在GoPro、Insta360等品牌营销的带动下,消费级手持智能影像设备市场近年市场规模持续增长。至2021年,全球手持智能影像设备市场规模由2017年的164.3亿元增长到2021年273.8亿元,复合年增长率(CAGR)高达13.6%。如今,消费级手持智能影像设备已初步铺开市场,预期行业将进入高速增长期。对于全球区域细分市场来说,全景相机在北美市场的销售份额占比最大。其次,为欧洲市场在整个全景相机市场中占比排名第二。中国市场相较于其他市场仍比较小,市场占比约为17%左右,但保持较为乐观的增长率。(Frost & Sullivan report)

消息称谷歌即将推出的Pixel 8智能手机系列将配备升级后的三星相机传感器ISOCELL GN2,该传感器具有交错高动态范围 (HDR) 功能,可在照片和视频中提供更好的动态范围。 现有的Pixel手机使用ISOCELL GN1摄像头传感器,缺少Staggered HDR。 据报道,谷歌Pixel 8系列将于2H23推出。(Digitimes, SamMobile, Business Standard)

三星推出的ISOCELL,是其首项通过添加屏障将像素彼此隔离的技术。 ISOCELL这个名字是“隔离” (isolate) 和 “细胞” (cell) 这两个词的复合词。 通过隔离每个像素,ISOCELL可以增加像素的全阱容量以容纳更多光并减少一个像素与另一个像素之间的串扰。 自问世以来,ISOCELL像素技术不断发展,其新一代的进步正在应用于最新的图像传感器。 例如,ISOCELL现在在滤色器之间添加了由创新的低折射材料制成的光学墙。 除此之外,他们正在开发另一种创新的高折射纳米结构,以最大限度地利用相邻像素的光。 通过应用这些纳米光子学技术,实现了超出通常限制的高灵敏度。(Samsung, Laoyaoba)

三星电子已决定在2023年将其存储器和系统半导体的晶圆产能提高约10%。三星电子将在其第三工厂建立新的DRAM和半导体代工线,到2H23每月可生产100,000张12英寸晶圆 (P3) 在京畿道平泽市。 至于DRAM,三星目前的生产线将增加一个能够生产70,000片晶圆的新设施,该生产线每月可生产约20,000片12英寸晶圆片。 作为参考,三星电子在3Q22每月为DRAM生产总共生产了665,000张晶圆。 这个新工厂有望批量生产三星最近宣布的先进12纳米DRAM。 三星2023年扩大设施投资的计划不仅限于扩大晶圆生产。 它还决定安装10多台极紫外 (EUV) 光刻设备,用于高科技DRAM和代工生产。 目前拥有约40台EUV设备。(Laoyaoba, Business Korea)

虽然美光SK海力士开始节缩成本来应对营收和毛利率下滑的困境,但三星不太可能改变芯片生产的策略。至1Q23为止,三星基本上仍会设法保住毛利率,预测消费者信心最快2Q23即可恢复。三星正在设法削减芯片库存,虽然减产势必有利短期供需状况,但三星不考虑大幅削减存储芯片产出,因为该公司仍在跟汽车制造商等重要客户讨论要如何让库存恢复健康。三星重点在于美国晶圆代工厂的技术导入及装机行动。三星比较可能去调整存储芯片的产能,以至于影响设备进行投资的时间点,具体要芯片处理库存的进展。(Laoyaoba, Korea Times)

根据CCS Insights的数据,到2026年底,将有超过2,500人通过直接连接到卫星的手机访问互联网。 这种超越传统蜂窝网络连接的举措是由AST SpaceMobile开发的技术推动的,而不是最新智能手机中的卫星功能。 这家美国公司与电信运营商之间的合作伙伴关系使偏远地区的人们能够首次获得联系。 尽管它绕过了当今的移动基础设施,但它在很大程度上被视为对现有网络的补充服务。(CCS Insights report)

华为诺基亚宣布延长其专利许可协议。 协议条款在双方之间保密。 该公告表明,尽管美国指责这家中国巨头对国家安全构成威胁,但对获取华为下一代电信专利的兴趣依然强劲。(Digitimes, Huawei, Bloomberg, Nokia, Huawei Central)

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