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6-1 #Dance :传三星将与谷歌合作开发下一代Tensor芯片;三星显示 已决定在6月关闭其LCD业务;富士康表示2H22 “正在朝着更好的方向发展”;等等
汇丰已将2022年全球和5G智能手机出货量预测下调5%-10%,至1.3亿-13.43亿部,将2023年下调 5%-7%,至6.85 亿-8.85万部,以反映宏观需求疲软的不确定性。 尽管过去2年整体智能手机需求疲软,但他们预计整体市场预期将进一步下降。 他们预计Android智能手机的整体势头在短期内将继续令人失望,尤其是在需求持续不确定以及中国大陆各地区COVID-19封锁的情况下。 因此,他们最近将小米、OPPO和vivo等中国大陆智能手机厂商对2022年和2023年智能手机的预测下调了6%-16%。 然而,他们的熊市情景意味着,假设Android出货量进一步下滑,与基本情景相比,额外的单位有可能进一步下降4%-12%。(HSBC report)
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根据Counterpoint Research的数据,2022年4月全球智能手机销量同比下降8%,但三星的销量同比增长9%,占据全球智能手机市场24%的份额。 这是由Galaxy S22系列在高端市场和A系列在中端市场的强劲表现推动的。 三星对下滑的中国市场的敞口也很低,这对所有中国OEM的销售产生了负面影响。 三星在拉丁美洲的一些核心市场的促销活动以及在印度的增长 (在2022年4月成为第一品牌) 也有助于扩大该月的市场份额。 三星到2022年的供应链管理也很稳健,成功满足了需求。(CN Beta, Counterpoint Research)
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富士康董事长刘扬伟表示,随着疫情好转之际防疫措施似乎有所放松,2H22 “正在朝着更好的方向发展”。 他指出,上海地区已经开始解封,鸿海集团关注其他地区疫情变化,因为集团在中国大陆有30多个厂区,做好调配产能,强化开发与试产 (NPI),刘扬伟指出, 中国大陆厂区持续闭环生产和泡泡式管理,未来疫情可能持续发生,如何将管理做到扎实,这是各厂区不断演练准备的目标。(GSM Arena, Reuters, Mingpao, HKET, UDN)
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荣耀CEO赵明,针对荣耀将推出子品牌星耀,他回应称过去1年,荣耀内部已进行了几轮思考和讨论,但目前荣耀各系列产品已满足消费者需求,驾驭多品牌荣耀还需要更好成长和发展,还需要观察一段时间。渠道方面,赵明表示,2022年,荣耀线下体验店会从2000家增长到3000家左右。对于折叠屏手机产品,赵明指出,折叠屏代表着未来的方向,荣耀在折叠屏方面还会持续发展,在重量、厚度、双屏体验等诸多方面进行优化。(Laoyaoba, Sohu, IT Home, Sina, Pandaily)
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据Counterpoint Research的数据,尽管人们担心经济放缓和通货膨胀,但与2021年同期相比,全球智能手表市场在1Q22的出货量增加了13%。 尽管由于季节性需求疲软导致环比-24%,但小米表现良好,季度出货量创历史新高。 尽管受 Covid-19 的影响,全球智能手表市场在2020年几乎没有增长,但自2021年反弹以来一直表现良好。尤其是苹果占2021年总出货量的三分之一以上,并且其影响力进一步扩大,1Q22市场份额达到36%。(GSM Arena, Counterpoint Research)
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天风国际证券分析师郭明錤称,尽管索尼尚未正式发布PlayStation VR2 (PSVR2),但有传闻称该虚拟现实头显将于2H22开始量产、且预估出货量在150万左右。分析师在推文中提到了PS VR2的几家组装商和零部件供应商爆料,至于能否在1Q23如约而至,仍取决于相关游戏的开发进度。(CN Beta, Twitter, Game Rant, VGC)
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受全球半导体危机和中国疫情管控导致的供应链中断等影响,日本各地的家电供应仍处于短缺状态。自2022年4月中旬以来,松下位于日本东部静冈县的工厂暂停了部分洗衣机的生产,原因是一家在中国生产零部件的客户工厂关闭。该公司在上海的工厂也已关闭,导致一些微波炉型号延迟交付给电子零售商。受影响的产品范围广泛,包括电饭煲和按摩椅,其中一些型号的新订单已被暂停。大约30%的型号冰箱也是在断货,空调也感受到了“高温”。由于芯片短缺,供应本来就不稳定,但随着夏季的临近,这一问题变得更加明显。上海2022年6月1日开始解除管控。但由于中国坚持清零政策,供应中断可能会继续。研究公司Teikoku Databank的一项调查显示,48%的日本企业表示,中国的管控将产生 “负面影响”。(Asia Nikkei, CN Beta)
富士康董事长刘扬伟提到,长期的全球芯片短缺迫使汽车制造商停产,并损害了包括苹果公司在内的智能手机大客户的利益。在车用芯片方面,富士康未来3年的目标是成为第一家 “不缺材料” 的电动汽车制造商。这一目标包括自有车用关键IC量产、自由车用小IC涵盖90%规格、车用小IC足量不缺料供应。他表示,富士康的目标是到2025年底占据全球电动汽车市场约5%的份额。该公司希望提高其电动汽车芯片的生产能力,并宣布进一步加强芯片供应。Laoyaoba, Mingpao, 163)
总体而言,汇丰银行预计2022年成熟代工产能有限 (由于台积电专注于先进代工,他们已将其排除在外) 增长9%,因为 2021 年宣布的大部分新晶圆厂扩建预计要到2H23才会增加,而他们预计整体代工产能单位增长率将达到12%。 因此,他们认为,鉴于新供应增长的影响,特别是在成熟的代工厂扩张方面,预计市场对潜在半导体修正的担忧要到2023年才会出现。 由于持续的半导体短缺以及地缘政治推动美国半导体制造业回流,随着支出的恢复,包括代工和集成设备制造商 (IDM) 在内的整体半导体资本支出在美国、欧洲和日本在2021年和2022年同比增长了38%和24%。(HSBC report)
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根据 IC 元件短缺的表现,汇丰银行认为MCU和音频编解码器等消费相关IC的短缺情况在1Q22开始下降,这意味着大多数半导体子行业的整体紧缩已经达到顶峰或开始放松。 他们还看到台湾二线MCU制造商、电源IC和驱动IC无晶圆厂的月销售额同比增长势头在2H21达到顶峰。(HSBC report)
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由于车载半导体含量持续增长,汽车半导体的整体短缺仍然存在,预计汽车报道提需求在2022年也将保持强劲。据IDC的数据,与2018-2022年的-2%的复合年增长率相比,他们在2020-2025年的整体半自动复合年增长率为+10%。 尽管如此,汇丰预计整体汽车半成品也将在2022年开始减速,因为2021年26%的正增长不太可能持续。 尽管预计2022年服务器和汽车半导体需求持续强劲,但服务器和汽车半导体收入分别为620亿美元和530亿美元,仅占2022年半导体行业整体收入5,650亿美元的11%和9%。 因此,他们认为,如果半导体调整,仅服务器和汽车需求的积极势头不足以抵消其他半导体应用的放缓。(HSBC report)
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天风证券分析师郭明錤表示,根据台积电发布时间的路线图,台积电的4纳米和3纳米制程工艺,在2023年才会开始量产,因此苹果新的A16处理器只能使用原本的5纳米制程工艺。同时,郭明錤透露,台积电的4纳米制程其实与5纳米相比,没有明显的提升,因此A16选择5纳米而非等待4纳米是比较合理的。苹果将在A16上,首次支持LPDDR5内存,同时增强CPU和GPU心梗,从而带来一定的体验提升。(My Drivers, 9to5Mac, Gizmo China, Twitter)
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高通CFO Akash Palkhiwala表示,高通长期以来秉持多元化代工策略,有效应对了过去几年的代工价格上涨,未来将继续维持这一策略。针对英特尔进入代工市场,Palkhiwala表达了积极态度,表示如英特尔技术路线图执行顺利,并且能提供恰当的代工商务合作条件,高通也将对合作持开放态度。(Laoyaoba, Seeking Alpha, Sohu)
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SK海力士收购Key Foundry接近完成。Key Foundry是一家专注于模拟芯片的半导体代工商,他们在韩国忠清北道的清州有一座月产能9万片8英寸晶圆的代工厂,这一工厂毗陵SK海力士在清州的园区。SK海力士以存储芯片出名,在韩国是仅次于三星电子的第二大存储芯片供应商,但他们其实也有晶圆代工业务,旗下的代工业务部门,在无锡有一家月产能约10万片8英寸晶圆的代工厂。在将月产能9万片晶圆的Key Foundry收购之后,SK海力士代工业务的产能,就将接近20万片8英寸晶圆,较SK海力士收购之前的产能接近翻番。(CN Beta, Business Korea, Sina)
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英飞凌首席生产官Rutger Wijburg表示,英飞凌未来将每2-3年外包 (commission) 一座新晶圆厂,而此前这一频率在4-5年。他表示,当前的市场形势要求加快投资不发,英飞凌未来也有可能并行推进多个大型建设项目。作出该决策的一个原因是,目前主要的晶圆代工厂都维持了高产能利用率,只接受交货时间较长的订单。Rutger Wijburg指出另一个原因是半导体设备的交货时间,现在12个月的设备交期都很正常,甚至18个月或更长的交期也越来越常见。此外,他还表示,半导体市场环境良好,麦肯锡等多家市场研究机构都预计未来10年,半导体行业的年销售额将增长8%,其中汽车半导体市场也将大幅增长。(CN Beta, EE News Europe, Handelsblatt)
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消息称三星将与谷歌合作开发下一代Tensor芯片,该芯片将支持2022年10月推出的Pixel 7系列。量产将于2022年6月开始,该芯片将基于三星的4纳米工艺。三星将在芯片上使用面板级封装 (PLP) 技术,因为它具有成本优势和更高的制造效率。 第二代Tensor型号为GS201,将采用未发布的Exynos调制解调器5123。第一代Tensor出现在Pixel 7系列上,由三星和谷歌共同开发,似乎大量借鉴了Exynos基础模块和IP。 该芯片具有与其他SoC不同的CPU设置,选择2+2+4配置而不是1+3+4大+中+小配置。 该芯片有两个Cortex-X1内核、两个Cortex-A76中间内核和四个A55内核。(Phone Arena, Naver News, Twitter)
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消息称Facebook母公司Meta将使用博通的定制芯片来构建其元宇宙硬件,成为该芯片制造商下一个价值10亿美元的ASIC (专用集成电路) 客户。摩根大通分析师Harlan Sur表示,相信合作主要集中在5纳米和3纳米芯片上,芯片将会用于为Meta的元宇宙硬件架构提供动力,该架构将在未来几年内部署。分析师称,得益于与Meta的交易以及与谷歌母公司Alphabet和微软的合作,ASIC芯片2022年将为博通带来20亿至25亿美元的收入。Sur补充说,Meta将在谷歌之后的3-4年内成为博通的下一个年收入10亿美元的 ASIC 客户。(CN Beta, Barron’s, Reuters, Yahoo)
三星电子表示,将与英特尔展开下一代存储芯片、系统芯片、晶圆代工、个人电脑与移动设备等多领域合作。其中,以晶圆代工最受市场关注,业界解读为英特尔藉由同时与台积电、三星合作的两手策略,提升议价权,并借此制衡两个“亦敌亦友”的业界巨头。三星证实,副会长李在镕已和英特尔CEO基辛格会面,两人将讨论后续合作事宜。三星身为全球最大存储器制造商,与英特尔本来就有高度合作关系。而在系统芯片、PC、移动设备等双方也多有往来,尤其英特尔在全球PC处理器取得绝对市占领先,三星则是全球智能手机龙头,三星藉由与英特尔在PC的合作,将可更确保其在新世代DRAM规格制订的霸主地位;而英特尔与三星在移动设备合作,也可取彼此优势和拓展市场。(Laoyaoba, Asia Nikkei)
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据Strategy Analytics的数据,全球平板电脑应用处理器 (AP) 市场在2021日历年增长了12%,达到30亿美元。 苹果、英特尔、高通、联发科和三星LSI在2021年的平板电脑AP收入份额排名中占据前5名。苹果以62%的收入份额领先平板电脑AP市场,其次是英特尔,为12%,高通为10%。 2021年,基于Arm的平板电脑占平板电脑AP总出货量的89%。平板电脑AP平均售价同比增长21%,原因是更好的组合和晶圆供应限制。(Laoyaoba, Strategy Analytics)
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三星显示 (Samsung Display) 已决定在2022年6月关闭其液晶显示器 (LCD) 业务,原因是中国和台湾同行生产的产品更便宜,导致全球竞争优势下降。 三星集显示的决定比预期提前了6个月,这在很大程度上是由于LCD价格下跌导致的快速亏损。 三星显示产品的最大买家三星电子正在与海外LCD供应商合作,包括京东方和友达光电。 三星显示将不再生产用于大型电视屏幕的LCD,转而专注于制造有机发光二极管 (OLED) 和量子点 (QD) 显示器。(Gizmo China, GSM Arena, Korea Times, CN Beta)
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彭博社的Mark Gurman表示,苹果将于2H22推出的iPhone 14 Pro系列将配置 “常亮显示” (Always on Display, AoD) 功能。 AOD功能可能是iPhone 14 Pro和Pro Max及其LTPO AMOLED显示器独有的。 这些面板可以回拨锁定屏幕上的刷新率,以节省电池电量,同时显示时间、日期和通知等AOD信息。(GSM Arena, Bloomberg, Yahoo)
京东方自主研发出新一代显示产品——玻璃基主动式P0.9 Mini LED(次毫米发光二极体)显示屏。P0.9 Mini LED的峰值亮度高、对比度强,不仅具有低功耗、亮度均一、健康护眼等优势,还可实现任意尺寸拼接。作为Mini LED技术领军企业,京东方还开发出系列Mini LED显示产品,通过搭载玻璃基Mini LED背光及相关技术,大幅提升了显示效果,将持续引领商业显示、体育赛事、游戏电竞、高端电视应用的新潮流。(Gizmo China, People.cn)
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索尼半导体总裁兼首席执行官清水照士认为,最迟到2年后的2024年,由于更大的光圈、新的像素结构和人工智能技术的结合,在拍摄静态照片时智能手机的画质将超过单反相机。他还认为,从现在的发展进度来看,到了2030年,智能手机将有望实现8K拍摄和超高速连拍等现在专业相机的专属功能。在近几代Xperia中,摄影模块一直是升级的重点,在2022年推出的Xperia 1 IV,更是首次将连续光学变焦技术放进了手机中,可以提供85~125毫米等效焦距,3.5~8倍光变范围。另一方面,索尼也计划,到2023年,将扩大相关生产区60%的面积,并增加用于智能手机的图像传感器的产量。(CN Beta, Photo Rumors, Sony Addict, Nikkei)
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索尼半导体业务子公司索尼半导体解决方案的社长清水照士透露,索尼将提高图像传感器主力工厂长崎工厂 (长崎县谏早市) 的产能。5个厂房中,2021年4月投入使用的最新清洁车间的面积比2022年7月扩大60%,达到大约37,000平方米。索尼预计,到2030年度高级智能手机图像传感器市场将年均扩大大约10%。随着自动驾驶普及,传感器对于车辆识别障碍物等功能来说不可或缺,因此来自汽车领域的咨询也大大增加。索尼将到2023财年 (2024年3月) 3年内图像传感器的设备投资额比原计划增加2,000亿日元,扩大到9,000亿日元。(Laoyaoba, Asia Nikkei)
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美光透露,三家设在台中的工厂之一将在2022年晚些时候升级EUV光刻技术,从而为DRAM升级到1-gamma工艺节点做准备。1-gamma在上线初期只是研发节点,以帮助该公司为更广泛地推广EUV技术做准备。目前美光的 DRAM 主要是基于1-alpha节点,而公司希望2023年在中国台湾的工厂将1-beta节点转为批量生产。美光目前的1-alpha节点是基于DUV技术的,并在2021年推出,该公司声称其内存密度比之前的1Z节点提高了40%。(CN Beta, Taipei Times, Focus Taiwan)
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兆易创新官方宣布,旗下Flash闪存产品累计出货量已经超过190亿颗,其中NOR闪存的市场份额更是排名全球前三。兆易创新还透露,正在在超低功耗、超小封装等技术工艺上持续打磨产品,比如采用WLCSP超小封装的NOR闪存产品已经上市,可大大缩减系统PCB面积;比如主打超低功耗的1.2V NOR产品即将面世,可显著延长电池寿命。(CN Beta, ChinaZ, FengNew)
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消息称三星SDI目前正在测试4680圆柱电池,至少包含两个版本。其中一个版本遵循特斯拉此前宣布的原始规格,LG新能源、松下计划生产该版本4680电池。另一版本将保留46毫米直径,但高度或低于80毫米,三星SDI希望以此赢得特斯拉之外客户的订单,公司正在考虑向宝马、沃尔沃和Stellantis供应第二版本电池。韩国电池制造商三星SDI的首席执行官Yunho Choi此前透露,除了计划通过与Stellantis的合资企业在美国建立一家工厂外,该公司正在考虑在美国建立一家单独的电池工厂。(Laoyaoba, Inside EVs, iFeng)
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vivo与Reliance Jio合作,使用vivo的旗舰X80系列智能手机,在测试环境中进行Reliance Jio 5G的测试。 这些试验展示了X80设备上的无延迟4K视频流以及超快速的数据上传和下载。(GizChina, MySmartPrice, India Times)
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