6-14 #端午节安康 #Treadmill :松下 决定将于2021年内退出液晶面板业务;米透露明后年或会有些厂商的手机就可能会取消充电接口;美的正积极布局家用电器芯片;等等

墨西哥的汽车零组件协会INA预估,严重的半导体芯片供应短缺情况将在2021年7月缓解,并在2021年年底恢复正常。据IHS Markit的数据,仅北美地区的芯片短缺就导致该地区汽车制造商5月削减了此前预期的116万辆汽车产量,2021年初以来每个月的产量降低幅度持续扩大。INA对外贸易主管Alberto Bustamante表示,由于疫情,2020年墨西哥的零部件产量价值下降了20%,预计2021年将增加近18%,达到924亿美元的产值。预计到2022年将完全恢复到疫情前的水平。到2023年,该国的汽车零部件生产价值可能将超过1,020亿美元。(Yahoo, Bharat Express, Laoyaoba)

据天风证券,截至2021年4月,统计了中国部分在建晶圆厂项目,已知投资规模为957.2亿元,可提供产能45-55万片/。半导体设备是晶圆制造厂的最大投资项,约占整体投资总额的75-80%,预计随着晶圆厂产能扩产项目的建设,会带来大量半导体设备需求。(TF Securities report)

据广发证券分析,制造产能紧缺的原因有:1) 受到疫情影响,晶圆厂原定于1H20的扩产计划延迟,产能利用率持续走高;2) 美国制裁中芯事件影响下,各个设计公司和代工厂的合作关系重新调整降低了产业链效率;3) 车用半导体等高端产品挤压低端产品降低了晶圆厂的生产效率;4) 晶圆厂建设工厂、抢购各类设备 (每款设备又由数千个零部件构成)、调试工艺、产能爬坡等都需要时间。需求弹性、供给刚性,结合各大公司展望,预计半导体供给不足问题将持续到2022年底。(GF Securities report)

据天风证券,晶圆紧缺已经成为常态,从8英寸晶圆领域扩展到了12英寸领域,目前多家芯片代工厂都已满负荷运营,但产能依旧紧张,难以满足庞大的代工需求。由此,国内外媒体及产业链预测至少由晶圆短缺导致的全球芯片短缺要到2H22才能开始缓解。下游芯片厂商因晶圆短缺而面临供应不足,为此纷纷涨价,1Q21瑞芯微群联电子笙科电子等电子制造业厂商宣布因晶圆等原材料成本上涨而上升产品价格。(TF Securities report)

据天风证券,为应对产能缺口,晶圆厂商纷纷扩能:为应对晶圆产能缺口,晶圆生产商纷纷扩建产能。根据统计,2020共12家晶圆厂于大陆建设投产,可新增产能144.5万片/。(TF Securities report)

据天风证券,中国国内前3大晶圆厂中芯国际华虹半导体晶合集成中,中芯与华虹均公布了2021年的资本开支计划,分别为43亿美元 / 13亿美元,而晶合集成即将完成科创板上市募资120亿元用于产能为4 万片/月的合肥晶合二厂的建设,三大晶圆厂2021 年合计资本开支将达到480亿元左右,同比增长11.22%。(TF Securities report)

全球各大企业中,荷兰阿斯麦尔 (ASML) 可以覆盖所有档次光刻机产品,凭借生产的高端光刻机在全球处于领先地位。其余知名光刻机生产商包括日本佳能 (Canon) 和日本尼康 (Nikon)。国内光刻机技术水平和海外龙头差距较大,其中,上海微电子 (SMEE) 通过积极研发已实现90纳米节点光刻机的量产。(TF Securities report)

据国元证券,16 / 14纳米以下制程应用主要有高密度DRAM 和3D NAND闪存,高性能微处理器,低功耗应用处理器以及高级ASIC / ASSP /  FPGA器件。中国大陆多数20纳米以下产能包括三星、SK海力士、英特尔和台积电,长江存储和中芯国际是仅有的提供小于20纳米制程技术的内资企业。(Guoyuan Securities report)

因为 吋晶圆制造产线扩产预期有限,且8吋线上部分产品随着性能迭代和成本优化等趋势开始逐渐向12 吋线转移,未来12吋硅片需求上升空间更大,年复合增速约5%。根据SUMCO数据统计,2011-2014年12吋硅片产能保持在4,800Kwpm,2015-2017 年产能提升15%至5,500Kwpm,2018-2024年预计增长36%至7,500Kwpm。(Guoyuan Securities report)

美的正积极布局家用电器芯片,产品涵盖MCU、功率、电源、IoT等相关领域的芯片技术。美的在家用电器领域早已布局芯片。在汽车领域,虽然美的旗下威灵汽车部件公司已经推出驱动系统、热管理系统、辅助自动驾驶系统等核心产品,但美的表示,暂不涉及汽车芯片,后期根据市场拓展进度再做规划。(Laoyaoba, Sina, IT Home)

据Digitimes,受mini-LED组件短缺的影响,苹果经过重新设计的14 / 16英寸MacBook Pro机型的生产计划,也已经受到了严重的拖累。苹果原计划在2Q21开始生产新款 MacBook Pro 。但受mini-LED显示组件短缺的影响,该公司不得不将生产延期至3Q21。(CN Beta, Mac Rumors, Digitimes)

松下液晶显示器株式会社 (PLD) 决定将于2021年内退出液晶面板业务,并对其姬路8.5代工厂的生产设备将进行投标拍卖。包括大约1000台设备器械在内,标的物数量多达9000件。其中也包含半导体、液晶制造工艺之外也可使用的计量仪器等。PLD姬路工场的G8.5生产线有着每月4-5万片大板产能,一开始开始投入电视用液晶屏的生产,不过自2016年开始转向医疗用高端液晶屏的生产。(Laoyaoba, TechNews, LED Inside)

随着越来越多的司机转向配备所有最新设备的电动汽车,这意味着对越来越复杂的传感器的需求也越来越大。 汇丰银行预测它们的市场——包括摄像头、雷达和基于激光的 LiDAR——将从2020年的73亿美元跃升至2025年的189亿美元和2030年的414亿美元。超过 80% 的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和识别功能应用于相机,或用作主要解决方案。 虽然目前普通汽车只有1.7个摄像头,但特斯拉和蔚来等一些领先的智能汽车制造商已经配备了多达8-12个摄像头。 汇丰预计汽车摄像头模组市场将从2020年的35亿美元增加到2025年的81亿美元,并在2030年达到164亿美元。(HSBC report)

LiDAR类似于雷达,但使用激光脉冲代替。 它可以生成周围环境的3D图像并且速度更快。 该技术正在从容易振动的机械旋转LiDAR转变为半固态或纯固态LiDAR。 汇丰银行估计,远程检测LiDAR将在2021年用于配备3级自动驾驶 (条件自动化) 的车辆,然后从2025年开始采用可扩展的中短程LiDAR。 汇丰银行估计到2030年总可寻址市场规模将从今天几乎没有增加到119亿美元。(HSBC report)

在未来无线充电的技术和生态建设比较完善的时候,手机接口可能就会被取消,小米透露,也许2022、2023年有些厂商的手机就可能会取消充电接口。(GizChina, CN Beta, Sina)

根据中汽协的数据显示,2021年5月,新能源汽车产销均完成21.7万辆,同比分别增长1.5倍和1.6倍,继续刷新当月历史记录。2021年1-5月,新能源汽车产销分别完成96.7辆和95辆,同比均增长2.2倍。新能源汽车的增长当然会带动动力电池装车量的提升。(Laoyaoba, IT Home, Sina)

比亚迪董事长兼总裁王传福表示,比亚迪从2008年就决定坚持使用磷酸铁锂电池,这背后的主要原因是,三元电池用了很多钴、镍,中国没有钴、镍也很少,中国不能从石油的卡脖子转成钴、镍的卡脖子,真正大规模使用的电池不能依赖稀有金属。(My Drivers, Sohu, Sina, Min.news, India Times)

据平安证券,2H20开始,随着需求端的强势复苏,电动车产业链上中游多个环节先后出现涨价。部分环节价格上涨主要由于该环节产能扩张的速度慢于需求复苏导致供需失衡,如碳酸锂、六氟磷酸锂、VC、磷酸铁锂等,部分环节的涨价主要受到原材料涨价的带动,如正极、电解液、负极等。(Pingan Securities report)

美国能源部官网发布了由FCAB联邦先进电池联盟制定的《美国锂电池2021-2030年国家蓝图(NATIONAL BLUEPRINT FOR LITHIUM BATTERIES 2021–2030)》,宣布要在其国内建立一个锂电池材料和技术的完整供应链。(Energy, blueprint, Green Car Progress, CN Beta)

索尼宣布研发出一种环保的可持续性纸质材料 ——“原生混合材料”  (Original Blended Material),这种菜陆奥由竹子、甘蔗纤维和消费后的再生纸制成,材料可实现明确溯源。 索尼计划采用该材料包装更多产品。 (CN Beta, Sony, Techobig)

消息称小米计划发布一款具有超宽带 (ultra-wide band, UWB) 跟踪技术和屏下相机的旗舰产品。 小米可能计划推出兼容UWB的可追踪配件。(GSM Arena, Phone Arena, Weibo)

据IDC报告显示,1Q21非洲整体手机市场同比增长14.0%,达到5,330部。该地区的智能手机市场同期增长16.8%至2,340部,而功能手机市场增长11.9%至2,990部。传音 (拥有品牌包括Tecno、Infinix、Itel) 在1Q21继续领跑非洲智能手机领域,合计份额为44.3%,其次是三星和OPPO,份额分别为22.9%和8.3%。(Laoyaoba, IDC)

自2021 年3月上旬红米在印度推出Redmi Note 10系列以来,小米已售出200万台,价值超过 300亿印度卢比。 自该系列首次推出以来,这机型加入了全球销售的200多万部Redmi Note手机。(GSM Arena, GizChina)

日本政府正计划对苹果谷歌展开反垄断调查,以判断是否存在“阻碍公平竞争”的情况。目前,苹果和谷歌两家公司占据了日本智能手机操作系统90%以上的市场份额。一个由日本官员、业内人士和外部专家组成的政府小组将在本月启动讨论,调查将包括向日本智能手机制造商以及智能音箱、个人电脑制造商的高管寻求相关信息。(Apple Insider, CN Beta, Mercury News)

从使用量、采用率和价值衡量,比特币的崛起势不可挡。根据Coin Metrics截至2021年1月的数据,每日活跃的比特币地址 (过去30天内发生活动的钱包) 近100万个,达历史最高水平,自2018年的短暂低谷以来翻了一番。15持有大量比特币 (2,000多个,价值相当于约200万美元) 的地址仍然是少数,但2020年和2021年开始增加。这进一步表明机构的投资和持有量增加。(KPMG report, KPMG report)

广告