7-19 #AgingIsABlessing:ASML业绩强劲增长原因之一是三星电子和台积电在微加工技术方面的竞争;华为宣布计划在英国开设三家新的体验店;等等

ASML业绩强劲增长原因之一是三星电子和台积电在微加工技术方面的竞争。推动ASML销售增长的是EUV光刻设备。由于半导体微制造工艺最近已发展到5纳米水平,铸造公司必须确保拥有每台价值2000亿韩元的EUV设备。而目前的ArF曝光设备无法将微加工工艺提升到7纳米以下的水平。这导致了一些大型铸造公司由于成本负担而放弃了基于EUV的半导体市场。(CN Beta, Business Korea)

台积电拥有5座12寸晶圆厂 (Fab 12,14,15,16,18)、7座8寸晶圆厂 (Fab3,5,6,8,10及SSMC)、1座6寸晶圆厂 (Fab2)。在建台南科学园区5纳米制程新厂,以及规划中的3纳米新厂,预计分别于2020、2022年实现量产。2019年,台积电及其子公司拥有及管理的年产能超过1,200万片12寸晶圆约当量。(Guoyuan Securities report)

先进工艺 (小于等于28纳米) 产能占比全球总产能的22%。其中10纳米以下节点的工艺制程占比5%,2019年占全球产能的5%;12-20纳米在2019年占全球产能的7%。先进技术产能完全由头部企业 (三星,SK海力士,英特尔和台积电) 拥有和控制。在28-65纳米技术领域中,中国台湾的产能份额占比最大。(Guoyuan Securities report)

作为NAND闪存的最大市场,智能手机市场2020年还会下滑,苹果三星华为的手机业务都遭受了压力,闪存市场也应声而跌,3个月来价格跌了20%,这一个月来就跌了8%。全球每年将近15亿台的智能手机是NAND闪存厂商的最大客户,如今手机的存储容量都是64-128GB起了,256GB及512GB也不少见,比很多人的SSD硬盘容量都大,结果这个最大动力2020年也熄火了。(My Drivers, CN Beta)

瑞银于2020年4月对1,000名微信支付和支付宝用户进行了调查。面部识别支付的每日活跃使用百分比为个位数,但每周普及率相对较高。 他们认为,这为上涨奠定了坚实的基础。 受访者表示,便利是使用该功能的主要原因,强调了运营商的目标。 对隐私和安全以及技术的不成熟的担忧是可能妨碍面部识别支付被更广泛接受的因素之一。(UBS report)

爱立信增加了对5G用户数量的估计,现在预测到2020年底将达到1.9亿。这主要是由于中国的普及速度比以前预期的要快。 对于世界其他地区,由于COVID-19大流行的影响,已经进行了轻微的向下调整。 到2025年底,爱立信预测全球将拥有28亿5G用户,占当时所有移动用户的30%左右。(Ericsson Mobility Report)

到2019年底,全球移动数据总流量达到每月约33EB,并且预计到2025年,每月将增长近5倍,达到每月164EB。该数字代表将有超过60亿的人使用智能手机、笔记本电脑和许多新设备。(Ericsson Mobility Report)

华为宣布计划在英国开设三家新的体验店。报道指出,华为计划斥资约1000万英镑在伦敦和曼彻斯特开设三家店铺。它还将在英国高街开设首批自有品牌的商店。(GizChina, IT Home, CN Beta)

在过去5年的所有11次调查中,与美国、英国、德国和日本相比,中国消费者对更换升级手机的渴望更高。 在瑞银的最新调查中,有62%的中国受访者表示有意在来年更换手机,这比例虽然比一年前的67%有所下降,但仍远高于40%的全球平均水平。 中国消费者倾向于在升级之前较短时间使用手机。(UBS report)

尽管COVID-19危机带来了不确定性,但随着独立 (SA) 和非独立 (NSA) 网络的推出以及新频段的使用,5G设备生态系统仍在继续扩展:1) 超过100个商用5G设备型号; 2) 增加对毫米波频段的支持; 3) 固定无线终端 (FWT),模块和连接的PC受到青睐; 4) 商业5G生态系统中的另一个芯片组播放器; 5) 预计2H20的5G设备零售价将低至300-400美元,达到中低端市场。(Ericsson Mobility Report)

到2025年,印度预计将总共增加约4.1亿智能手机用户。即使每个现有智能手机用户的访问量随时间继续显着增长,但随着印度越来越多的消费者购买智能手机,每个智能手机的平均访问量的增长预计仍将放缓。 预计到2025年,每部智能手机的平均流量将增加到每月25GB左右。(Ericsson Mobility Report)

瑞银认为,银联已经在许多政府支持的机构中稳固开展业务,包括公共交通、医院、学校和政府服务。 但是,他们认为,尽管近年来受到蚂蚁腾讯在市场上的领先地位的吸引,但离线商家对QR码的使用受到限制。 鉴于CloudPay得到了中国所有主要银行的支持,统一的QR码可以使银联获得可观的市场份额,因此,支付安全性并不是用户的主要关注点。(UBS report)

自2020年初以来,越来越多的证据表明统一QR渗透,并且COVID-19爆发似乎对部署没有太大影响。 这表明,监管机构将继续致力于在2021年实现统一QR码。(UBS report)

据艾瑞咨询,2019年,中国视频实时流媒体驱动的电子商务电子商务总商品量 (GMV) 超过4,500亿元,约占在线购物GMV的4%,预计到2022年将以85%的复合年增长率增长,达到2.9万亿元,约占电商总GMV的16%。 巴克莱认为包括阿里巴巴、京东和拼多多在内的电子商务公司以及诸如字节跳动和快手之类的短视频公司是市场顺风的主要受益者。(Barclays report)

在将近二十年之后,我们开始看到电子商务市场的上游 (用户流量) 和下游流 (实现服务) 的竞争动态相对稳定。 在用户获取方面,即时消息,视频 (长短) 和媒体平台共享流量漏斗的顶层,而诸如阿里巴巴和京东这样的电子商务公司则主导并巩固了物流和交付市场。 结果,所有这些公司都在探索提高从业务到交易的转换率的措施,并偶然选择了视频直播作为关键要素。(Barclays report)

巴克莱认为实时流媒体是提高用户对这些产品的了解的最有效工具,可以组织促销活动并帮助用户做出购买决定。(Barclays report)

短视频应用程序具有3种主要的方法来利用电子商务相关流量获利。 巴克莱以抖音为例,说明了来自短视频应用程序的流量如何:1) 生成流量到应用程序外的非淘宝商人的商店,例如微信商店或卖家自己的网站; 2) 产生流量给电商合作伙伴,例如淘宝和京东。 3) 为直接在抖音开设商店的商人产生流量。(Barclays report)

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