7-4 #GlassHalfFull:美光计划将DRAM和NAND闪存芯片的供应从智能手机市场转向数据中心市场;英特尔投资了Jio Platforms;OPPO和vivo暂停了在印度与制造业相关的所有投资;等等

据IC Insights,截至2019年12月,中国台湾地区的晶圆厂装机产能占全球的22%。中国台湾自2015年首次超越韩国成为全球第一大晶圆产能基地后,在2020-2024年期间将继续保持第一名的位置。IC Insights称,中国台湾预计在2019年至2024年间增加130万片晶圆 (200毫米) 的月产能。IC Insights还指出,近年来中国大陆地区的产能扩张使其排名不断攀升,预计到2022年有望跃升为全球第二,仅次于中国台湾地区。至2019年底,中国大陆地区产能占全球的14%。(IC Insights, press, Laoyaoba)

根据拓璞产业研究最新统计,2Q20中芯国际预计营收9.41亿美元,以市占率4.8%居于全球第五。2019 年,公司实现31.16亿美元销售收入,毛利率达20.6%。长期来看,5G、AIOT 等创新应用驱动市场需求,公司先进制程产能逐步放量,营收和毛利有望持续改善。(Guoyuan Securities report)

中芯国际多地建厂,产能充足。在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm晶圆厂,在北京建有一座300mm晶圆厂和一座控股的300mm先进制程晶圆厂,在天津和深圳各建有一座200mm晶圆厂,在江阴有一座控股的300mm凸块加工合资厂,共有已建及在建晶圆厂7座 (4座12寸厂与3座8寸厂)。在1Q20,中芯国际合计折算后的8英寸月产能高达47.6万片。(Guoyuan Securities report)

据方正证券,2017年至2019年,中国大陆半导体硅片销售额从6.8亿美元上升至12.1亿美元,年均复合增长率高达40.88%,远高于同期全球半导体硅片的年均复合增长率25.65%。2020年之后国内12寸晶圆厂占比会超过8寸晶圆厂,相应的硅片需求也超过8寸硅片需求 。国内晶圆厂2020年之前主要还是8寸线为主,预计到2020年,国内8寸硅片的需求在接近100万片/月。(Founder Securities report)

天风证券分析师郭明錤指出,大立光将自2020年7月中旬开始出货苹果iPhone 12高阶镜头。郭明錤指出,大立光出货2H20的新款iPhone高阶镜头与以往相比延迟了4-6周,因而2H20苹果镜头出货高峰将是9-11月 (过去为8-10月)。大立光的高单价8P镜头出货在2H20持续增长,预计2020年出货量可达百万等级。因目前全球唯一大立光可生产,故8P镜头单价5–5.5美元,显著高于7P的1.8–2.4美元。(Laoyaoba, TF Securities)

美光表示,预计到2H20,消费者对智能手机和其他消费电子产品的需求将低于最初的预期,但数据中心需求强劲,供应短缺正在显现。此外该公司计划将DRAM和NAND闪存芯片的供应从智能手机市场转向数据中心市场。(Laoyaoba, Market Watch, Reuters)

据集邦咨询,尽管消费性产品及智能手机受到疫情冲击导致需求下降,但云端服务、远程教学的需求也同步催生,加上部份客户因担忧供应链中断而提前备货,促使NAND Flash市场在1Q20与2Q20呈现缺货。整体而言,目前需求以SSD占最大宗,与手机、消费性较相关的eMMC、UFS及wafer市场较为冷却。(TrendForce, TrendForce)

消息称特斯拉提高订单以应对需求,LG化学 (LG Chem) 计划2020年开始在国内工厂为其汽车生产电池。,LG化学正将其在韩国的部分产能转为为特斯拉生产电池。此外,LG化学在中国南京的一家工厂已经开始为特斯拉生产电池。(Reuters, Laoyaoba, Teslarati)

信实工业 (Reliance Industries) 表示,英特尔计划将以189.5亿卢比 (2.5355亿美元) 的价格收购其数字部门Jio Platforms 0.39%的股份。自2020年4月下旬到6月上旬,在短短6周时间中,Jio就获得来自全球7家机构的8笔投资,总投资额约130亿美元。目前公司估值约650亿美元,累计出让21%股份。(Laoyaoba, TechCrunch, Money Control, India Times)

消息称鉴于当前的地缘政治形势,OPPOvivo暂停了在印度与制造业相关的所有投资。 两家智能手机制造商尚未注册印度的生产相关激励 (PLI) 计划。 vivo一直在筹集750亿印度卢比 (约合10亿美元) 的投资,以建立一家本地制造工厂,这是该地区任何OEM的最大一笔投资。 OPPO还计划在大诺伊达建立电子制造集群 (EMC),总投资额为350亿印度卢比 (约合5亿美元)。(Gizmo China, Economic Times)

尽管反华情绪在全国范围内迅速发展,但巨龙在印度电子市场上的地位仍然很强。 由于在快速增长的智能手机、电视、笔记本电脑甚至智能手环和手表类别中占据主导地位的中国公司在2019年印度电子市场的销售额接近14万亿印度卢比。 尽管小米、OPPO、vivo和realme等中国品牌得到了加强,但印度本土品牌在2019年末仅占1.6%的份额,在1Q20更降至不足1%。(TVJ, Economic Times)

三星宣布了面向印度市场的两项促销活动,以期为需要频繁更换旗舰Android智能机的用户带来较大的优惠。Galaxy Forever是一项主打租赁的升级方案。通过与IDFC和Servify合作,消费者只需支付零售价的60%,即可用上最新的Galaxy旗舰设备。Galaxy Assured则是IDFC的EMI计划的一个扩展,主要围绕回购计划而展开。(CN Beta, Samsung)

三星获批了一项商标 “Antimicrobial Coating”,可能用于在其将要上市的智能手机保护套上添加抗菌涂层,以对抗包括新冠病毒在内的常见病毒颗粒附着在手机保护套上。而该商标的描述则为: “智能手机和平板电脑的保护套和保护壳”。(Gizmo China, Android Headlines, LetsGoDigital, ZOL, IT Home)

摩托罗拉Motorola One Fusion在智利发布 – 6.5寸720×1600 HD+ V槽,高通骁龙710,后置四摄4800万-800万超广角-500万微距-200万景深+前置800万,4+64GB,Android 10.0,后置指纹识别,5000毫安10瓦,199990比索 (250美元)。(Android Authority, GSM Arena, XDA-Developers, Motorola)

巴克莱银行的基本案例模型表明,到2025年将达到一个全球转折点,届时他们估计现金使用量将从2014年的约50%下降到价值的约30%。到2030年,他们预计份额将下降至 20%,比未发生COVID-19的情况低2-3pp。 在缺少使用现金最快的情况下,他们对特定于国家/地区的年度数字化因素采用了适度的20%溢价,到本十年末,现金使用率下降到仅13%。(Barclays report)

展望未来,在与COVID-19相关的下跌之后,巴克莱银行预计现金绝对值将继续增长,直到十年中期 (2026年) 达到102的指数水平,这仅表示从2019年起的温和增长。 目前,现金仅占总支出的42%。 之后,他们预计到2030年,现金绝对值和相对值将下降至总支出的约29%,大约是5年前的数字市场水平。(Barclays report)

摩根大通计算,在东盟六个国家 (印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾和越南) 中,在线支付公司的总潜在市场 (TAM) 理论上可能超过1.5万亿美元 (按TPV计)。 在他们的TAM计算中,它们包括现金支付、信用卡支付和零售转账。 在东盟国家,多达70-80%的零售交易可以现金结算。 因此,在线支付可以从现金中获得显着增长。(JP Morgan report)

摩根大通整合了东盟六国及其相应细分市场中金融科技的主要参与者。(JP Morgan report)

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