6-28 #ShortBreak:消息称三星显示将升级A3 OLED面板生产线;消息称小米将全球首发100瓦超级快充;数家OEM已经申请了印度高达410亿卢比的生产挂钩奖励 (PLI)计划;等等

5G被引入智能手机,大量频段被集成到一部手机,直接带来射频芯片用量的急剧增加。例如2G 时代,手机频段数是4个,单机总价值是0.8美元;3G时代,手机频段数上升到6个,单机总价值3.25美元;然而到了4G时代,千元机频段数就达到了8-20个,旗舰机频段数在17-30个,需要20-40个滤波器,10个开关,单机总价值16-20美元;而到了5G手机,频段数将达到50个,需要80个滤波器和15个开关,单机总价值达25-40美元。(New Times Securities report)

据集邦咨询预测,随着5G智能手机渗透率逐渐提升,将带动中国手机GaAs PA市场从2019年的18.76亿美元增长到2023年的57.27亿美元,年复合增长率达到19.17%。(New Times Securities report)

射频PA领域市场主要被思佳讯 (Skyworks)、科沃 (Qorvo)、博通 (Avago)、村田 (Murata) 四家公司垄断, 2017 年四家厂商共占据了97%的市场份额,行业集中很高,尤其美系厂商三家公司占据93%的份额,在全球有巨大的影响力。(New Times Securities report)

射频工艺和材料是很重要的构成,受益于通信网络升级,新一代半导体材料蓬勃发展,从3G走向4G,GaAs被广泛应用,从4G走向5G,GaN又成为热门的应用材料。(New Times Securities report)

据SEMI,预计到2020年,中国大陆晶圆厂装机产能将达到每月177.78万片等效12英寸晶圆,和2015年的102.22万片等效12英寸晶圆相比年复合增长率为12%。IC Insights预测, 2020年、2021年、2022年全球晶圆产能将新增66.30万片/月、77.04万片/月、53.33万片/月等效12吋晶圆,其中中国大陆是全球新增晶圆产能的主要区域之一。(Haitong Securities report)

根据芯思想数据,截止2019年底中国大陆晶圆制造项目处于投产阶段12个、产能爬坡阶段14个、在建项目15个、在规划中项目7个。(Haitong Securities report)

对于上游的折叠屏幕而言,暂且只有AMOLED才能实现折叠的功能,在初期阶段可折叠屏幕的供应上也会相对紧缺,可折叠设备的价格会相当昂贵。据OLEDindustry的数据,三星显示7.3英寸AMOLED可折叠面板的模组成本大约在218美元。但是随着技术不断改善,以及良率的日渐提升,可折叠屏生产成本有望下降,更多折叠产品有望上市。(Ping-An Securities report)

TFT背板中的沟道层半导体材料主要有非晶硅 (a-Si)、低温多晶硅 (LTPS)、氧化物 (Oxide) 等。LTPS具有高分辨率、反应速度快、高亮度、高开口率等优点LTPS性能强大、可靠性高,但其只能在中低世,加上由于LTPS的硅结晶排列较a-Si有次序,使得电子移动率相对高100倍以上,可以将外围驱动电路同时制作在玻璃基板上,达到系统整合的目标、节省空间及驱动IC的成本。(Ping-An Securities report)

消息称三星显示将升级A3 OLED面板生产线。升级之后,A3 OLED面板生产线就能生产两种背板技术的OLED屏幕,部分产能用于生产低温多晶氧化物 (LTPO) 背板的OLED屏幕。LTPO是苹果研发的一种OLED屏幕背板技术。据UBI,三星显示计划每月投入7.5万块基片,用于生产智能手机所用的LTPO背板技术的OLED屏幕。(My Drivers, Sina, OLED-Info)

VR/AR设备空间定位目前主要有两种Outside-inInside-out两种。Outside-in由外向内的运动追踪,使用外置的追踪设备,如摄像头或Lighthouse,并给头显加标记,对头显的运动追踪。Inside-out一种由内向外的追踪系统,依靠深度相机进行三维空间输入,结合即时定位与地图构建算法(Simultaneous Localization and Mapping, SLAM) 实现对目标的追踪。Inside-out技术不受空间限制且设置简单,有望成为未来VR/AR设备的技术趋势。(Orient Securities report)

通过监测人体心率、心电,并配合模型和智能算法,智能手表能对运动健康、心脏健康管理、精神压力等起到提醒与警示作用,此外,智能手表还广泛具备睡眠质量检测、久坐提醒、女性生理周期记录等功能。未来,智能手表有望支持更为广泛的健康功能,例如血压、血糖等功能。(Orient Securities report)

消息称小米将全球首发100瓦超级快充。100瓦超级快充仅需17分钟便可充满4000毫安电池。(My Drivers, CNMO, IT Home)

苹果iPhone代工厂富士康纬创,以及印度当地的手机制造商KarbonnLavaDixon,以及三星、OPPO和vivo已经申请了高达410亿卢比的生产挂钩奖励 (PLI)计划。据悉该计划旨在将印度打造成为与东北亚电子强国竞争的出口中心。富士康已经通过鸿海和Rising Stars Mobile两家公司提交了申请。(Laoyaoba, India Times, Financial Express)

根据IDC预测,2019年,VR和AR设备销量分别为804万和89万台,到2023年,有望增长到3,6203,218台,年复合增长率 (CAGR) 分别为46%和145%。根据赛迪智库的预测,未来的4年中,中国VR/AR市场规模的增速将保持在60%以上,至2023年,国内VR/AR市场规模将达到4,300亿元。(Orient Securities report)

瑞士信贷预计,到2030年,中国家电市场总量将达到人民币11,800亿元,2019-2030年复合年增长率为2.6% (2015-2019年为3.2%)。 按细分市场来看,在低端市场渗透率不断提高和生产创新的推动下,小家电 / 空调 / 厨房电器的复合年增长率最快,为4.2% / 3.3% / 3.0%。(Credit Suisse report)

尽管洗衣机,冰箱和电视在全国范围内由家庭拥有,但瑞士信贷认为其潜力存在于空调/抽油烟机中,其中农村地区的所有权仅占城市地区的46% / 33%。 农村人口占总人口的40%,有足够的购买力等待释放。(Credit Suisse report)

瑞士信贷开发出一种市场模型,以了解家电零售结构在未来十年将如何变化。根据瑞士信贷的估计,电子商务/建筑渠道将是最大的赢家,其在中国的总销售额份额将从2019年的41%/ 4.5%上升到2030年的65%/ 10%,而独立商店将是最大的赢家 输家,份额从2019年的22%下降到2030年的7%。(Credit Suisse report)

多年来,一级和二级城市的消费者倾向于更精通技术并能接受新事物,这些年来一直是大多数在线平台关注的焦点。 同时,基础设施和物流网络的巨额投资和更高的投资回报率也证明了高层城市的发展是合理的。 随着这些城市的在线普及率稳步攀升至60-80%,来自欠发达地区的8亿用户需要推动新的增长引擎。 拼多多的成功就是很好的例子。(Credit Suisse report)

资金主要投向计算机视觉 (computer vision, CV)、自然语言处理 (natural language processing, NLP) 技术及应用场景开发,企业服务、机器人、金融和安防行业落地较快。从投融资金额方面来看,计算机视觉领域是落地最易、变现最快、吸纳资金最多的领域,投资占比达到了24.2%;AI 行业应用和自然语言处理占比21.6%16.2%紧随其后。而投向AI 芯片和自动驾驶等领域的资金较少。(CICC report)

根据亿欧统计的营收前100名AI 初创企业中,有22家专注于面向各类企业客户提供AI产品与服务,数量最多,符合2B市场碎片化的特征。有14家企业从事机器人设计制造,13家企业提供通用AI平台,此外布局金融科技领域AI应用和AI+安防领域的企业也在10家以上。(CICC report)

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