6-8 #RainingDays: TCL华星光电与三安半导体共同投资成立联合研发实验室;中国联通网络技术研究院携手华为联合搭建并演示了基于MEC的低轨卫星-5G融合业务演示平台;等等

晶片

根据CSIA统计,1999年,中国大陆半导体销售额4,285万美元,占全球比重0.04%。经过20年的发展,2019年,中国大陆半导体销售额占全球比重5%,约206.15亿美元,较1999年成长超过400倍。近5年中国大陆半导体销售额增速均超过20%,远高于全球半导体行业增速。随着美国、西欧乃至日本等传统半导体强国再次将半导体产业的发展列为了重点发展的对象,中国大陆的发展面临着更激烈的竞争和封锁。(GF Securities report)

长期来看, “产学研” 三方助力下国内集成电路设计能力成长趋势不变,有望在3~5年的时间维度内逐渐实现较高技术壁垒的射频前端发射/接收模组、各类存储芯片 (NAND、DRAM、NOR)、MEMS芯片的国产化替代,届时国内的IC设计厂商也将会拥抱更大的行业空间。(GF Securities report)

国内成熟工艺代工仍然以中芯国际华虹为主,中芯国际具有完善的成熟工艺节点制程的代工能力,可充分满足下游各类需求,未来中芯国际上海8寸厂、天津8寸厂、深圳8寸厂均在积极的推进产能扩产。除中芯国际和华虹之外、华润微、粤芯、上海先进 (积塔半导体),士兰集昕微、燕东微电等国内现有成熟制程产线均有相应的产能扩产计划。后续晶圆代工环节国内代工需求依然旺盛,预计国内晶圆建厂和扩产的热潮将会至少持续2-3年。(GF Securities report)

据Yole Development数据,2018年全球移动终端射频前端市场规模为150亿美元,预计2025年有望达到258亿美元,7年CAGR达到8%。(Huaxi Securities report)

触控显示

三星申请新专利,内容是防止配备屏幕指纹技术的OLED屏手机烧屏 (burn in)。简单的理解似乎是三星设计了两层电路板,用以给指纹识别区域增加亮度,减少像素自发光量,从而某种程度上延长面板寿命。(CN Beta, My Drivers, Patently Apple)

小米申请了一款新的折叠屏手机专利,具有可弯曲的显示屏,该显示屏位于外部的折叠位置 (展开)。折叠后设备的尺寸与普通智能手机相似,展开后会拥有一个超大显示屏。该折叠屏手机真面展开后几乎是真全面屏,在右侧只能看到非常狭窄的屏幕边缘,背面的屏幕略窄,因为它设置了四个摄像头垂直条。(My Drivers, LetsGoDigital, GSM Arena)

TCL华星光电三安半导体共同投资成立联合研发实验室,研发资本金为人民币3亿元,TCL华星以自有货币资金出资55%,三安半导体以自有货币资金出资45%。联合实验室将开发Micro-LED显示器端到端技术过程中所形成的与自有材料、工艺、设备、产线方案相关的技术。(Laoyaoba, Sina, Sohu, NBD, Techpost)

相机

相机功能是瑞银在三星Galaxy S20上最引人注目的升级之一,特别是对于最高端的S20 Ultra机型。 S20 Ultra带有一个带1.08亿像素主摄像头的四摄模块。 S20和20+都具有相同的三摄组合,分别是1200万广角+ 6400万长焦+ 1200万超广角。 瑞银估计,S20 / S20 + / S20 Ultra的后置摄像头模块成本分别为60美元 / 71美元 / 93美元。(UBS report)

手机从双摄向多摄趋势发展,手机摄像头个数的增多,逐步推动了广角、长焦、微距和虚化等3D成像质量的提升,也极大地推动了图像传感器 (CIS) 市场的爆发。2019年每部手机摄像头的使用量约为3.1个,预计2024年将达到4.3。2019年智能手机用CIS的市场规模是137.5亿美元,预计2022年将达到233.5亿美元,复合增长率达到19.3%。(Pingan Securities report)

2020年预计豪威高阶4800万像素CIS月产能需求,将从5.5万~5.8万片上升到7万片左右,中阶如1200万像素的CIS、低阶如800万及以下像素的CIS,月产能需求都分别约是2万片左右。4800万像素已经成为豪威需求的主要驱动力。在手机CIS市场中,豪威有望抓住4800万像素国产化机遇,强势收复失去的山河。(Pingan Securities report)

生物辨识

2019年屏下指纹识别传感器出货达到2亿,相比2018年的2500万个增长了7倍。2020年屏下指纹识别出货量预计在2.73亿左右,同比上升36.5%,同比增速受疫情影响。预计随着疫情的影响逐步消失,屏下指纹识别将回到快速增长的轨道上,预计2019-2022年复合增长率达到64%。(Pingan Securities report)

通信连接

瑞银的分析显示,从Sub-6G的4G频段到5G的成本约为25美元,而从Sub-6GHz至毫米波mmWave的成本则为56美元。 与2019年的第一代产品相比,瑞银看到了Sub-6GHz的增量系统集成,但瑞银认为mmWave版本还有更多的优化空间。(UBS report)

中国联通网络技术研究院携手华为联合搭建并演示了基于MEC的低轨卫星-5G融合业务演示平台,双方将在低轨卫星与5G网络融合技术和方案方面开展合作,探索基于空地联合的卫星物联网、卫星车联组网等业务应用,共建产业生态。(My Drivers, Twitter, Techpost, Weibo)

Reliance Jio Platforms表示将以56.853亿印度卢比 (7.5亿美元) 的价格向阿布扎比投资局 (Abu Dhabi Investment Authority, ADIA) 出售1.16%的股份。 印度最有价值的公司Reliance Industries现在已通过出售近20%的股份,从包括Facebook和美国私募股权公司Silver Lake和General Atlantic在内的7个投资者那里获得了近130亿美元的资金。(TechCrunch, Economic Times, Money Control)

手机

瑞银估计,用于5G 6GHz以下三星Galaxy S20的材料清单 (BOM) 为407美元,S20 +为430美元,S20 Ultra为472美元 (所有128GB存储版本)。 这表明S20系列的平均BOM成本为426美元,表明在5G和摄像头升级的推动下,S10系列的成本比S10系列提高了25% (混合4G)。 因此,除了因COVID-19而导致的整体智能手机需求疲软之外,瑞银认为5G会增加BOM成本,并且行业利润率将面临越来越大的压力。 展望未来,瑞银预计市场规模将大幅回升,与5G相关的成本将从规模下降,以帮助缓解2021年的压力。(UBS report)

假设瑞银目前预测2020年售出2,500太,他们估计三星Galaxy S20系列将产生10.0%的营业利润率,或按绝对利润计算的19,130亿韩元 (约占三星移动设备2020年总利润的35%)。 这仍然略微增加了整体移动设备的利润 (UBS估计2020年为7.7%)。 瑞银认为,利润率有限的主要原因是:1)由于COVID-19需求的影响销量疲软 (2019年S20 2,500万台对S10 3,000万台) 以及2) 5G和整体规格升级带来的BOM成本显着增加。(UBS report)

OPPOrealme一加 (OnePlus) 在印度大诺伊达OPPO工厂关闭后,很难满足在线和实体渠道中被压抑的需求。 渠道检查显示,OPPO和realme的价格低于15,000卢比的智能手机在离线和在线渠道中均不可用。(Economic Times, GizChina)

中国区总裁刘波在回应OPPO在1Q20出货量下滑时表示,在他们内部看来并不是下滑,这叫战前调整。他继续表示,当年2G转3G,3G转4G,4G转5G时,一般战前调整会把老一代产品故意做低做少,为大战准备。(CN Beta, Sohu)

家居

OPPO官方回顾了过去一年在5G方面的发展。在未来的三年时间里面,OPPO会投入500亿元发力5G、6G、AI、AR等领域,持续探索3D视频、5G AR、VR、5G云游戏、5G边缘计算及AI等创新应用场景。OPPO将进入智能电视行业,首款电视产品将在2H20正式发布,主打家庭娱乐中心的定位。(Laoyaoba, GSM Arena, Weibo)

松下宣布将关闭泰国洗衣机和冰箱生产工厂。两者分别在2020年9月和10月将停产,研发基地也将关闭。据松下的规划,2021年3月将关闭生产洗衣机和冰箱的泰国工厂,生产职能转移至越南工厂。而越南工厂是东南亚最大的冰箱和洗衣机生产基地,完成生产集约后计划从越南向泰国出口产品。(CN Beta, Nikkei, Medium)

电商

消费者以多种方式应对危机。 一些人感到焦虑和担忧,加剧了人们对大宗和卫生产品的恐慌购买。 在另一个极端,尽管政府和卫生专业人员提出了建议,但一些消费者仍对大流行病漠不关心,并继续照常营业。 埃森哲通过针对COVID-19如何永久改变消费者行为相对应研究,确定了5种消费者原型。(Accenture report)

埃森哲公司称,由于COVID-19大流行,对电子商务的需求激增。 在中国,阿里巴巴的网上超市,在春节期间,病毒开始传播的时候,订单同比增长了220%。 在美国,COVID-19病例报告最多的州的在线递送服务Instacart的订阅量增长了10-20。 这种新的电子商务活动大部分来自新用户。(Accenture report)

随着COVID-19疫情在欧美加速发展,各国政府,企业和消费者正在迅速改变行为——这在意大利、法国、美国、德国、荷兰、新西兰、英国和西班牙的消费者购买中得到了体现。 在大多数地区,由于复活节周的重叠,过去一周的家庭护理和冷冻食品部门的销售仍然保持较高水平,而其他地区的同比增长则较小。(iRI & BCG report)

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