5-31 #Empathy:紫光展锐携手万向区块链、摩联科技、广和通,共同合作;三星公布Exynos 850;SK海力士透露已开始研发第四代10纳米级DRAM;等等

晶片

紫光展锐携手万向区块链、摩联科技、广和通,共同开启了物联网+区块链的融合创新,实现硬件芯片与区块链的底层深度融合,为未来智能数字社会构筑可信的数字基础设施。紫光展锐在终端侧拥有完整的物联网芯片布局,eMTC、NB-IoT、LTE Cat.1 BIS、LTE Cat.4产品解决方案丰富,春藤8910DM Cat.1 BIS则填补了低功耗窄带物联网、传统宽带物联网之间的蜂窝通信方案空白。(My Drivers, IoT Business, UNISOC, Sohu)

三星公布Exynos 850,采用8纳米LPP工艺,拥有八颗A55 CPU,主频达2.0GHz,搭配ARM的Mali-G52 GPU,支持LPDDR4X RAM、eMMC 5.1存储、Cat.7 LTE、1080p显示等。(XDA-Developers, Gizmo China, My Drivers)

自从华为于2019年5月被列入美国的 “实体清单” 以来,中国的半本地化进程已经加速。 尽管性能和成本仍无法与美国的设计相提并论,但当地的半替代品有机会尝试进入智能手机和基础设施应用。 在目前的出口限制下,由于以下原因,华为仍然可以生产电信设备和智能手机:1)美国半供应商仍打算向华为供应产品,以参与中国5G的增长; 2)华为和其他中国实体设计自己的芯片,将在台积电等先进铸造厂生产。(Morgan Stanley report)

中芯国际华为的重要性日益增强,2019年的销售额略增至5.9亿美元,占其销售额的18.9%,约为2015-2018年的15-21%范围。 台积电的禁令将把业务转移到中芯国际,作为中国的代工厂,但是摩根士丹利预计,而且中芯国际也已经指出,自其作为一家国际公司成立以来,中芯国际还将保持合规性。 中芯国际还依赖于正在进行的美国设备服务,备件和新工具来扩展其晶圆厂,因此需要保持对这一法规的遵守,以保持作为代工厂的竞争力,并避免对美国支持或为其美国客户提供能力的任何进一步限制 (占25%销售)。(Credit Suisse report)

Gartner估计,2019年华为将成为全球第三大OEM半导体买家,半导体采购额为208亿美元 (占半导体行业的5%),专用集成电路 (90亿美元) 和存储器 (61亿美元) 的采购量最大, 仅落后于苹果的360亿美元和三星的330美元。 在2019年,华为不得不在2020年5月实体名单上之后削减许多美国半导体供应商的产量,从而降低了高通、博通、Skyworks、Qorvo、赛灵思、ADI和美光的出货量,并增加了内部芯片的数量。(Credit Suisse report)

根据华为的年度报告,自中兴通讯被禁令以来,该公司自2018年以来一直在更积极地建设库存,其库存在2018年同比增长27%,在2019年同比增长71%。美国政府的控制越来越严格,对5G基础设施的需求不断增长,中国的工厂建设促使该公司从2019年开始从技术供应链中拉动库存,原材料库存同比增长65%,制成品同比增长95%,在制品增长60%。 该公司由于担心美国政府将实施更严格的禁令而采取的激进的库存建设方式,使库存天数从2019年起延长至114。华为将在禁售预制组件基础设施的禁令后维持1-2个季度,从而有时间进行谈判 在中国的支持和报复下达成和解。(Credit Suisse report)

瑞士信贷将2020年/ 2021年将华为份额中的联发科5G单位从3,500万 / 8,000万提升至3,900 / 1.19亿,在他们的估计中,他们还预测联发科将在OPPO中占有40%的份额,在vivo和小米的份额将升至30%。 2021年,潜在的贸易战结果也可能是中国供应商从高通采购,尽管如果供应商仍采用相同的方法与市场领先者进行约60-70%的采购,瑞士信贷尚未考虑这种情况。(Credit Suisse report)

据国信证券分析,2Q20全球龙头公司预计产能排名前三:三星台积电SK海力士。其中三星预计产能合计306.2万片/月,同比3.0%。台积电预计产能合计234.1万片/月,同比5.6%。SK海力士预计产能合计144.2万片/月,同比4.7%。(Guosen Securities report)

触控显示

由广州LG显示 (LG Display, LGD) 8.5代OLED厂生产的OLED面板通过了LG电子的质量认证。LGD已获得向其最大的电视面板客户正式提供其产品的资格,因此已为批量生产做好了必要的准备。由LG Display广州工厂生产的55英寸和77英寸OLED面板的原型最近通过了LG电子质量认证测试的合格等级。(Laoyaoba, HEA)

行业上游包括材料以及生产设备。有机发光材料和生产设备是 OLED 最主要的生产成本。而产业链格局来看,中国更多 OLED 行业投资集中于下游面板的制造,在上游材料与设备领域仍是发展短板。(Yuekai Securities report)

目前大陆已投产OLED产线12,在建及筹建OLED产线 7 条,总投资规模超3500亿元,其中龙头公司京东方总投资金额高达1395亿元,相比2015年,增加8条。根据粤开证券的统计,目前中国大陆已规划柔性OLED 产能约384K/月,包括京东方、华星光电、维信诺、和辉光电在内的陆OLED 6代线产能集中于2019-2021 年开出。(Yuekai Securities report)

据Omdia 的预测,2020年可折叠柔性OLED的出货面积预计约为10万平方米,仅占全球柔性OLED出货面积的5.0%,而到2026年可折叠OLED的出货面积可以达到130万平方米,占全球柔性OLED出货面积的10.7%,经过粤开证券的测算,以目前主流的中小尺寸6代AMOLED产线为例,所生产基板尺寸为1850×1500毫米,一片6代线 AMOLED基板预计可以经济切割120片8英寸柔性OLED屏幕,在考虑到切割效率,良率和产能利用率条件下,可以拉动6条15K片/月6代线的产能。(Yuekai Securities report)

相机

国元证券经过测算,得出结论:2020年销售手机所搭载的单机摄像头的平均数量将增长25.7%,所搭载的摄像头像素增速则更加迅猛,为40.3%;若仅考虑安卓手机,数量和像素增速更高,分别为30.1%45.7%。也就是说,即使手机销量出现一定程度的下滑,手机摄像头这个领域的需求依然增长迅猛。(Guoyuan Securities report)

存储

SK海力士透露,该公司已开始研发第四代10纳米级DRAM,内部代号为 “南极星”  (Canopus),预计将在制程中导入EUV光刻技术。目前,SK海力士最先进的DRAM产品主要围绕1Y纳米、1Z纳米制造工艺,该公司计划在2H20将这两种工艺比重提高到40%。此外,SK海力士将继续推进DRAM的制造技术。(The Elec, Laoyaoba)

手机

2020年4月,印度电子和信息技术部宣布将推出生产关联激励计划 (PLI),希望推动推动当地电子制造行业的发展。如果外国制造商在设立、运营生产实施时能够遵守特定的规则或者达到特定目标,那么PLI将在未来5年内提供各种优惠。消息称苹果已经拒绝了这些优惠,其中主要原因是双方在部分条款上存在比较大的分歧。(Apple Insider, Economic Times, CN Beta)

车载

SpaceX创造了历史,曾用Falcon 9火箭驾驶NASA宇航员Doug Hurley和Bob Behnken登上Crew Dragon太空船。 名为 “Demo-2” 的发射场是SpaceX的Dragon和Falcon 9人工评级过程中的最后一次演示任务,这意味着一旦完成该任务,该运载火箭将最终获得认证,可用于常规运输人进入太空的操作。(TechCrunch, The Verge, Engadget)

滴滴出行表示,在由软银 (SoftBank) Vision Fund 2基金领投的一轮融资中,该公司为自动驾驶子公司筹集了超过5亿美元的资金。滴滴出行表示,这笔投资将有助于其加快在中国和海外推出自动驾驶服务。该公司于2016年开始研发和测试自动驾驶汽车。(TechCrunch, Forbes, CNBC, WSJ)

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