4-12 #Easter:复活节快乐!SK海力士正加快推进M16晶圆厂运营;汇丰、瑞士信贷和亚行对新冠肺炎病毒影响经济的看法;等

晶片

据IC Insights的数据,当前全球2020年IC市场的3,458亿美元的预期比原始预测少了390亿美元,后者要求在2020年增加8%。IC Insights对2020年IC市场的当前基准预测要求下降了4%。 此外,现在预计全球GDP在2020年将下降,至少与2009年的2.1%下降幅度相同。(IC Insights, press)

据Gartner的研究,由于新冠状病毒对半导体供需的影响,预计2020年全球半导体收入将下降0.9%。,这低于上一季度的12.5%的预期。 总体而言,2020年全球半导体收入比上一季度的预测减少了550亿美元,降至4,154亿美元。(Gartner, press)

触控显示

根据Stone Partners的数据,仅在1Q20,三星显示 (Samsung Display) 就售出了6,160块手机刚性OLED面板。在全球总出货的6,830万块面板中,其份额占据了90.2%。尽管这一比例与该公司去年同期相比下降了3.9% (94.1%),但数据显示,与1Q19相比,三星显示在1Q20的实际出货量增加了200万块面板。在1Q20,上海和辉光电 (Everdisplay) 出货330万块刚性OLED面板,以4.9%的市场份额位居全球第二;而维信诺的出货量达310万块(4.5%),仅次于和辉,排在第三位。(GSM Arena, ET News, Sam Mobile)

相机

根据Yole 报告,2018年3D传感技术市场规模为37.43亿美元,预测2023年为186.14亿美元,CAGR为38%。其中增长最快的属于消费电子,主要归功于几大手机厂商的应用。消费电子领域,2018年市场规模为18.1亿美元,预计2023年为137.7亿美元,CAGR超过50%。(Orient Securities report)

据IHS Markit,2018年全球TOF sensor传感器市场规模为3.7亿美元,占整个3D感测市场的33%,2019年其市场规模同比增长35%,市场份额达到5亿美元,占比提高至40%左右。基于TOF方案的多方面优势,尤其是成本优势,预计2022年,TOF sensor市场规模有望达到15亿美元。(Orient Securities report)

存储

据Strategy Analytics,2019年全球智能手机存储市场规模达到393亿美元。从厂商排名来看,前三名依次是三星电子、SK海力士和美光,三家厂商总市占率高达84%。值得注意的是,三星以47%的份额独占鳌头。细分类别上,DRAM市场营收较2018年减少27%,前三大厂商的市占率分别为51% (三星)、29% (SK海力士)、19% (美光);而NAND Flash 市场的整体营收也年减了29%,市占率分别为三星占 42%、鎧俠 (原名为东芝记忆体) 占22%、SK海力士占 16%。(Strategy Analytics, press, Laoyaoba)

SK海力士目前正加快推进 “M16”晶圆厂的运营。消息称SK海力士计划提前M16工厂的建设以及设备入库时间,设备安装后有望在2021年全面投产。该公司计划在M16厂内生产10纳米DRAM ,同时为最大限度地提高生产率,SK海力士还将导入EUV (极紫外光刻) 工艺。M16厂初期12英寸晶圆产能为15,000~20,000片。(Laoyaoba, China Flash Market)

电池

野村证券将其2020-2025年全球电动汽车电池容量估计值提高了10%,这主要是由于中国宣布了更大的容量。 对于2020,野村证券现在预计总电池容量为532GWh,而之前为478GWh。 但是,他们的数字比SNE Research的估计低约10%。 野村证券估计,未来3年全球电动汽车 (EV) 电池的需求将以每年45%的速度增长,到2020年 / 2023年达到177GWh / 441GWh (2019年为110GWh) – 由于此期间电动汽车的大量推出和 2020年 / 2023年,电动汽车普及率将上升至4.1% / 8.8% (2019年:2.5%)。(Nomura report)

材质

小米集团副总裁,中国区总裁,红米Redmi品牌总经理卢伟冰透露,他们未来产品或许会考虑IP68防水。(GizChina, Sohu, iFeng)

通信连接

软银创始人孙正义宣布与中国的比亚迪公司达成了合作协议,2020年5月开始向日本市场每月供应3亿口罩。孙正义表示,软银将与日本政府的 “口罩小组” 合作,优先为日本医护人员提供两种口罩。比亚迪已经证实了这项合作,对日本供应的口罩将包括1亿个N95口罩、2亿个普通医用口罩。(CN Beta, Reuters, NHK)

手机

瑞士信贷预测,2020年智能手机出货量将下降6.5%,将此前降低的估计值(2020年3月上旬) 再降低7%。 瑞士信贷预计,到2021年,单位数量的增长将快于此前的估计,尽管绝对数字只会回到2019年的水平,反映出全球GDP增长的一些动态。尽管2020年智能手机的整体出货量减少了约1亿,但瑞士信贷仅略微削减了其5G的预估数量 (约1,050万部)。(Credit Suisse report)

平板电脑

瑞士信贷修正其PC预测模型,并将2020年PC预测从之前的-2.4%降低至-7.5%,相比之下,这主要归因于以下3个主要驱动因素:(1) 中国与COVID-19相关的供应中断,主要影响1Q20;(2) 鉴于留在家中措施的近期影响,加上宏观经济疲软带来的持续不利因素,整个商业和消费者的需求都受到破坏;  (3) Win 7 / Win 10升级(特别是在2H20中)的衰落。(Credit Suisse report)

车载

据东方证券,2018-2025年,中国商用车车联网市场预计将保持28%的复合增速,2025年市场规模达806 亿元,前装市场占比37%,后装市场占比63% (此处车联网仅包括基于前装、后装的车联网硬件提供车辆全生命周期管理和车队、物流管理等服务的车联网市场,未包括自动驾驶等相关的泛车联网市场)。(Orient Securities report)

据东方证券,(1) 硬件终端:预计到2025年商用车车联网硬件市场规模在172亿,产值占比达到21%,从GPS、T-Box、车机等基础车联网设备向加载ADAS的高端智能网联设备升级;(2) 运营服务 (平台服务):预计到2025年商用车运营服务市场规模在367亿,占比达到45%,从车辆定位、车队管理、安全/降本方案等方案走向商用车全生命周期管理、行业降本增效增值服务等。(Orient Securities report)

野村证券预测,2020年 / 2025年全球电动汽车出货量为360 / 1,290辆,这意味着电动汽车普及率将达到4.1% / 13.0%。 此前,野村证券预计2020/2025年电动汽车出货量为480万/ 1,840万辆,电动汽车渗透率分别为5.0% / 17.7%。(Nomura report)

医疗

Frost&Sullivan表示,2016年中国的整体医疗保健市场为人民币8.6万亿元。 这涵盖了所有医疗保健服务以及药品、器械、营养产品、母婴产品等的销售。 Frost & Sullivan预计整体市场到2022年将达到17万亿元,并在2026年进一步扩大至27万亿元。其中, “互联网医疗” 行业在2016年仅占人民币11B的很小一部分。Frost & Sullivan预计到2022年将超过510亿元 ,是2016年的将近5倍。它预计之后的增长将进一步加快,到2026年达到约200亿元人民币。(Morgan Stanley report)

摩根士丹利通过细分提供了中国和全球主要企业的行业分布图。 摩根士丹利看到了一些领先者,他们拥有更大的用户群和相对完善的商业模式。(Morgan Stanley report)

2017年,通过B2C药品电子商务交易的商品总价值 (GMV) 为人民币291亿元,仅占中国药品总销售额的1.8%,或零售药品市场的7.1%。 Frost&Sullivan预测,到2022年,渗透率将达到总药品销售的13.7%,或零售药品销售的38.9%。这意味着2017-2022年的复合年增长率为61.9%。(Morgan Stanley report)

人工智能

Ferrum Health是一家开发AI病人安全平台以防止医疗错误的初创公司,该公司已宣布获得900万美元的种子资金。 据首席执行官Pelu Tran称,该计划是在Ferrum聘请工程,销售和市场营销人员时,利用注资来完善公司的产品。(VentureBeat, P&T Community, Yahoo)

三星盖乐世社区发布通知宣布语音助手S Voice将于2020年6月1日正式停止服务。据悉,包括Galaxy A3/A9/S7/S6等多款旧设备、以及Galaxy Watch、Gear S/S2/S3等多款可穿戴设备受到影响,用户可以升级至最新的Bixby软件。(CN Beta, GSM Arena, Sam Mobile)

经济

Strategy Analytics的新情景分析表明,由COVID-19引发的2020年衰退将在2021年复苏之前扰乱全球的汽车、消费电子、半导体和IT基础设施业务。新情景表明,自大萧条以来最糟糕的经济周期造成的破坏, 从2Q20主要工业经济体的实际GDP下降超过7%  (年均33%) 开始,将导致消费者和B2B业务受挫。(Strategy Analytics, press)

亚行更新中探讨的情景范围表明,全球成本为2.0~4.1万亿美元,相当于全球GDP2.3%~4.8%。 更高的估计值反映了其传播到欧洲、美国和其他主要经济体。 包括中国在内的发展中亚洲仅占总数的22%~36%。 然而,区域经济将受到重创,对中国的影响将近GDP的5%。 亚洲其他发展中国家的损失将占GDP的1.0%〜2.2%。(ADB report)

病毒大流行将如何演变尚不得而知,随着形势的变化,前景仍不确定。 根据截至2020年3月20日的信息,区域的经济增长预计将在2020年放缓至2.2%,所有次区域都将减弱。 假设疫情在2020年内结束,到2021年,增长率将恢复到6.2%。大部分预期的地区增长率下降都源于中国的放缓,而中国的增长率预计将从2019年的6.1%降至2020年的2.3%,而在2021年反弹至7.3%以上的正常水平。(ADB report)

汇丰详细列出了财政措施。 应该指出的是,这些措施主要侧重于缓解增长冲击带来的影响,尤其侧重于就业支持和对中小企业的帮助。 因此,这些一揽子计划在传统意义上不等于财政刺激,例如,在旨在提高总需求的,具有高乘数效应的基础设施上的支出。(HSBC report)

汇丰银行最近下调了对中国大陆的预测,将2020年的同比增速下调至3%,假设1H20出现异常增长,然后在2H20逐步恢复。 为此,可能需要采取更多的货币和财政宽松政策。 然而,全球其他地区的增长动力将低于2009年的经济表现,这反映出中国经济的性质发生了变化,制造业和建筑业的领先程度有所下降,并希望官员们更加严格地制定纠正措施 。(HSBC report)

汇丰银行的新预测预计,到2020年全球GDP收缩3.3% (GDP权重),而2009年则下降2.1%。他们普遍认为,锁定措施(尤其是在欧洲和美国)将逐步取消 从2020年5月开始,首先放宽社会隔离措施 (至少针对弱势群体),然后逐步允许更多企业开业。(HSBC report)

瑞士信贷对2020年的全球增长预测比年初下降了整整300个基点,这意味着2020年全球GDP下降——这是过去30多年以来最糟糕的同比增长,但 为全球金融危机。 为了将2020年预测的GDP下降纳入背景,瑞士信贷强调了过去30年中前几年的GDP下降。(Credit Suisse report)

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