2-8元宵节快乐:索尼忧心新型冠状病毒肺炎将对CIS生产产生影响;华为宣布对Verizon提起专利侵权诉讼;等

晶片

JP Morgan表示,5G主要在新的6GHz以下频段上有着显着的RF市场机会,毫米波在未来几年内还会相加: (1) 6GHz以下频段的RF将增至6-7美元; (2)毫米波的将会有超过10美元的增加。(JP Morgan report)

触控显示

DIGITIMES Research统计4Q19台厂中小尺寸TFT LCD面板出货为2.34亿片,较前季增加16.6%,年减2.6%,因大陆品牌意欲达成年度出货量目标而对手机及平板电脑面板拉货,且功能型手机于2019年12月亦浮现面板急单,使台厂中小尺寸LCD出货季增;预估1Q20出货量将季减23.6%,年减2.7%,主因1Q20为传统淡季,加上华为智慧型手机通路库存偏高,拉货力道将降低。(Digitimes, press, Digitimes)

总体而言,到2020年,武汉的屏厂预计将占全球大尺寸面板产能的4.1%和全球中小型面板产能的5.2%。摩根士丹利估计,假设位于中国武汉的面板工厂的生产中断了2个月,冠状病毒的爆发可能会在2020年影响全球面板产能0.5%-1.0%。(Morgan Stanley report)

增强现实 (Augmented Reality, AR) 眼镜作为增强现实设备,其成像效果对用户体同样至关重要。根据Vittimes数据,目前AR眼镜光学显示模组成本占AR眼镜总成本的50%左右,可见光学系统性能是决定AR眼镜成像效果的关键因素。(Huatai Securities report)

相机

三星申请了Nonacell的商标,相信是为了即将发布的Galaxy S20 Ultra,配置1.08亿像素的ISOCELL Bright HMX传感器,支持 9 合 1 的功能,可在弱光下带来更好的拍摄效果。(GSM Arena, LetsGoDigital, CN Beta)

OPPO有两项外观设计专利公布,主要聚焦在两种摄像头模组设计上。从排布猜测中心为主摄,其他6个摄像头环绕主摄呈六角排布,形成六边形,视觉上状似 “花洒”。(91Mobiles, Android Headlines, Sina, ZOL)

索尼CFO十时裕树表示索尼图像传感器业务需求强劲,但忧心新型冠状病毒肺炎将对其生产产生影响。十时裕树指出,图像传感器的增产计划正如常推进,目前设备持续处于产能全开状态。(Laoyaoba, DIY Photography, DP Review, Nikkei)

存储

产能规划方面,根据集邦咨询数据,4Q19长江存储产能在2万片/月 (12英寸),到2020年底有望扩产至7万片/,接近英特尔的产能水平。更长期规划来看,长江存储目标在2023年扩产至30万片/产能,达到20%的全球市占率,并且良率也赶上世界主流水准,项目投资总金额高达240亿美元,若按此规划,届时长江存储有望成为全球第三大NAND Flash厂商。(GF Securities report)

据广发证券,产能规划方面,合肥长鑫目前 共规划有三期,全部完成后产能为36万片/ (12英寸),整体投资预计超过1,500亿元,其中一期设计产能为12万片/,目前已投入超过220亿元,产能已达到2万片/,预计1Q20末达到4万片/,后续的扩产节奏则将视研发进程、产品良率和市场需求来决定。以三期全部达产后来看,广发证券测算届时合肥长鑫的市占率有望超过10%以上,成为全球第四大DRAM厂商。(GF Securities report)

手机

华为宣布在美对美国第一大通信运营商Verizon提起涉及12项专利的侵权诉讼,要求赔偿。据悉,从2019年2月开始,华为就针对专利许可事宜与Verizon沟通,期间还进行了至少6次晤面,但未能达成一致。(Android Authority, Reuters, CN Beta)

由于传言中的相机和硬件规格改进,默认5G和具有竞争力的零售价格,Counterpoint Research预计三星Galaxy S20系列在2020年出货量将超过4,000台。(Counterpoint Research, Gizmo China)

新年伊始,随着国内突发 “新冠” 疫情,对1Q20国内手机市场造成了极大的影响。据IDC,4Q19中国智能手机市场出货量约8,620台,同比下降15.6%。 2019年全年,整体市场出货量约为3.7亿台,同比下滑7.5%。IDC预计,1至2月的国内整体市场,将面临同比40%的大幅下滑。而在3月内,如果疫情得到稳定控制,整体市场将会逐渐进入恢复期,但仍难以恢复至去年同期水平。整个1Q20,国内市场预计遭遇30%以上的同比下滑幅度。(IDC, My Drivers, Laoyaoba)

巴克莱银行的分析表明,1Q20受2019-nCoV影响的需求可能在中国达到1,000~1,500台,这给随后几个季度带来了额外的库存压力。 在过去的3年中,3月季度的智能手机的需求在990万~1.11亿台范围内,平均为1.03亿台,其中约有7,300万台通过线下渠道销售。 在7,300台中,巴克莱银行估计在农历新年10天期间售出2,000台,受2019-nCoV的影响在,2020年可能会下降40%-50% (即可能有800台左右)。(Barclays report)

由于中国需求前景不佳,巴克莱将2020年和2021年的智能手机预测下调了2%1%。 考虑到中国智能手机升级需求以及渠道中库存过多的影响,他们将1Q20估算降低了9%,至3.03亿台。 由于需要消化库存,他们将2Q20的预估下调5%至3.18亿台。(Barclays report)

巴克莱将其2020年5G智能手机的估计数量从2亿台减少到1.91亿台,渗透率达到14%。 考虑到当前中国手机需求的不确定性,渠道库存的增加以及某些省市的5G建设延迟,他们认为安卓手机厂商可能会将5G手机的发布和大批量出货推向2H20。(Barclays report)

Canalys预测,从4Q19到1Q20,智能手机出货量将下降7%,个人电脑将下降8%。 但是,鉴于目前可获得的有关冠状病毒信息,Canalys的预测大大修改为智能手机下降40%-50%,个人电脑下降20%,但前提是该情况到2020年2月底将恢复到爆发前的水平,从而 整个市场将在2020年3月恢复。(Canalys)

vivo Y91C (2020) 在孟加拉上市 – 6.22寸1520×720 HD+ IPS,联发科曦力P22 MT6762R,后置1300万+前置500万,2+32GB,Android 8.1,没有指纹识别,4030毫安,9990孟加拉塔卡。(Gizmo China, GSM Arena, vivo)

摩托罗拉Moto G StylusG8 Power发布,配置6.4寸1080×2300 FHD+ HiD IPS,高通骁龙665:G Stylus – 后置三摄4800万-1600万超广角-200万微距+前置1600万,4+128GB,Android 10.0,后置指纹识别,4000毫安10瓦,手写笔,299美元。G8 Power – 后置四摄1600万-800万长焦-800万超广角-200万微距+前置1600万,4+64GB,Android 10.0,后置指纹识别,5000毫安18瓦,249美元。(Gizmo China, GSM Arena, CN Beta)

人工智能

旧金山金融服务和移动支付公司Square宣布已收购位于多伦多的AI研究初创公司Dessa (前身为DeepLearni.ng)。 该公司表示,此次收购将增强其机器学习和AI功能。(VentureBeat, Square)

支付

到2025年,在美国,千禧一代将成为个人总收入最高的客户群体,其总收入将超过8万亿美元,占员工总数的75%,占美国总收入的45%以上。 麦格理研究认为,实时预付款将是未来借方增长的重要推动力。 他们估计在美国的总体机会为10万亿美元,其中包括P2P (1万亿美元) 和业务支出 (9万亿美元)。(Macquarie Research report)

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