12-29:预计单部5G智能手机的射频前端成本为34美元;三星电子准备在1H20开始量产microLED显示面板;等

晶片

世界半导体贸易统计组织 (WSTS) 的报告显示:2018年世界半导体市场规模为4687.78亿美元,同比增长13.7%。伴随AI、5G、物联网等信息技术兴起,半导体行业迎来周期性拐点,进入高景气周期。5G、物联网(IOT)、AI、汽车电子、区块链、新能源六大需求开始崛起,下游设备终端数量和硬件使用量将显著增长,形成景气周期共振,带来半导体行业发展机遇。(TF Securities report)

在手机端,射频器件的成本和数量都会得到提升,预计单部5G智能手机的射频前端成本为34美元,单部旗舰4G LTE智能手机的射频前端成本为19美元。其他智能手机方面,天风证券估计射频前端成本平均约为8.7美元/。出货量方面,预计2019年将有第一批5G智能手机出货,而2020年将达到2亿部,综合单机射频前端成本天风证券计算得出2019年智能手机射频前端市场将达到185亿美元,2020 年将达到243亿美元,CAGR 达18.8%。(TF Securities report)

触控显示

三星电子目前正在寻求符合其要求的工厂和设备进行投资,以在1H20开始量产microLED显示面板。三星已经在对相关microLED生产设备进行评估。并且已经和合作伙伴共享microLED的生产规划。(Small Tech News, ET News, My Drivers)

Mini LED主要用于直接显示屏以及电视背光、平板电脑背光、笔记本背光等领域。根据AVC的数据2018中国内地LED小间距总销量约为9万平米,广发证券假设mini LED芯片尺寸为150×150µm,则每平米显示屏需要2寸片172片,假设每台电视 / 平板电脑 / 笔记本的背光模组分别需要用到30K / 6K / 10K颗芯片,在渗透率仅为5%的假设下需要2寸片60.8万片/月,约为2018年全球LED芯片供给量的5.9%。(GF Securities report)

中国内地各环节龙头厂商目前也在Mini LED方面进展迅速。芯片环节,三安光电Mini/Micro芯片已批量供应三星等品牌客户,并于2Q19宣布在湖北葛店投资120亿元扩产Mini/Micro芯片,华灿光电发布了新一代Mini LED芯片产品,也已经批量出货;封装环节国星光电已量产4K/8K和背光用Mini LED灯珠产品;瑞丰光电已开始向康佳等客户批量供应Mini LED背光模组;集成环节,洲明科技利亚德均已发布多款Mini LED规格的显示屏。(GF Securities report)

相机

摄像头数量的增加可以让手机拍照实现更多功能,更加接近单反相机。按照 “主 (主摄) 广 (广角) 微 (微距) 焦 (变焦) 虚 (背景虚化)” 需求,后置摄像头至少需要5个,加上前置的1-2可颗就是6个,幵且算上未来有3D摄像头,所以一部手机极限需要搭载7-8颗摄像头。(Founder Securities report)

据群智咨询,3Q19智能手机后摄出货占比中,双摄占比30%,三摄占比26%,四摄占比22%,四摄占比不论是与2Q19相比还是去年同期相比,均有大幅提高。在多摄需求的带动下,3Q19手机摄像头传感器出货量达到了13亿颗,同比增长14%。高像素出货占比持续提高,4800万像素及以上3Q19出货占比已经达到了9%,高像素传感器供应持续紧张,预计2020年全球4800万摄像头传感器出货量将会超过4.5亿颗。(Great Wall Securities report)

摄像头各组成部分中按市场规模从大到小分别为:CMOS传感器、模组组装、光学镜头、音圈马达、红外滤光片等。在摄像头产业链中,模组组装工厂生产或采购各组件进行模组组装成型,并出货给手机、汽车等终端客户。(Great Wall Securities report)

通信连接

中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其表示,北斗系统全球覆盖和服务能力进一步完善。冉承其宣布,2020年6月前,计划再发射2颗地球静止轨道卫星,北斗三号系统将全面建成。(TechCrunch, Asia Nikkei, AP News, DW News, Xinhuanet, Yicai)

在基站端,伴随5G投入商业化应用,基站数量和单个基站成本将会双双上涨,叠加将会带来市场空间的巨大增长。依据蜂窝通信理论计算,要达到相同的覆盖率,预计中国5G宏基站数量约为500座,达4G基站数量的1.5倍。(TF Securities report)

手机

中金公司预测全球智能手机销量,在经历2018 / 2019的衰退后,在2020年5G的带动下,恢复增长2.4%,达到15.68亿台。其中,5G手机的销量有望达到2.5亿台,其中中国区有望达到1.52亿台。海外来看,中金公司认为5G进程取决于运营商的5G布网速度,美国、韩国、日本、中东和部分欧洲地区在5G应用上走在前列,认为2020和2021年5G手机出货量有望达到2.5亿台和4.5亿台。(CICC report)

从物料清单成本 (bill of materials, BOM) 来看,小米认为首批5G手机的成本比之前700 (100美元) 左右,中金公司认为这与他们看到的定价一致。而且,在手机的设计上,4G版本需与5G保持一致,在中框、散热、内部排布等方面,4G版本的成本也较之前有一定程度的升级。(CICC report)

机器人

丰田汽车最新款类人机器人T-HR3由一名人类操作员遥控。该机器人提供的眼镜可以让操作员看到机器人所见之物,手套让他们感觉到机器人所触摸之物——这足以让操作员通过机器人倒一杯水或完成其他用手完成的精细任务。这些动作全部通过遥控完成。(CN Beta, Tech Insight, Industry Week)

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