12-15:三星澄清100万台Galaxy Fold的销量;中兴要成为5G先锋重回市场主流;等

晶片

英特尔澄清,该公司将不会跳过10纳米直接采用7纳米制程。英特尔同时强调,Cooper Lake有望在1H20实现生产,Ice Lake将会在2H20实现量产。(Laoyaoba, WCCFTech)

手机半导体市场2020/2021年同比增长将大幅超过手机出货同比增量,主要是因为每支5G手机所用到的半导体价值是4G手机半导体价值的2倍以上。据国金证券及高通的预期,5G手机会从2019年的500-1,000万支,成长到2020年的1.8-2.2亿台,及2021年的4亿台,而每支4G智能手机的半导体价值 (AP+基频 ) 将从20-40美元,提升到5G手机的50-80美元,这将是带动全球智能手机半导体市场同比大幅增长的主因。(Sinolink Securities report)

瑞士信贷在2019年9月报道称,台积电三星LSI计划在2020年合计生产5.15亿组5G芯片组 (目前计划总共生产5.2亿组芯片组),随后全球智能手机产量在2019年11月下旬修改为4.7亿-4.8亿部。 制造商分别在2019年9月和10月再次提高了目标。瑞士信贷预计,芯片组产量的80-85%将为2020年智能手机产量做出贡献。(Credit Suisse report)

据瑞士信贷的说法,由于成本居高不下,中档华为手机的海思麒麟820的生产计划 (从2Q20开始量产) 已经缩减。 它将被降级的麒麟990 (用于旗舰/高端手机) 和联发科MT6873取代。 这两种产品都是使用台积电的7纳米+ (EUV) 工艺生产的,因此半导体资本支出和材料需求之间应该没有特别的不匹配。(Credit Suisse report)

触控显示

关于Galaxy Fold售出的100万部手机的报告,三星澄清说: “该数字可能与该公司2019年的最初销售目标相混淆,强调该技术公司的首款可折叠手机的销量尚未达到100万部”。(GizChina, GSM Arena)

相机

高像素意味着高清晰度,高像素一度曾是诸多厂商宣传手机的大卖点,众多厂商走上了 “增加像素数量,减小单位像素面积” 之路。据兴业证券整理,2016年背面摄像头像素超过1000万的手机渗透率已经超过50%,预计到2023年,千万以上像素占比将80%。预计未来几年,在中高档手机中,4000-4800万像素手机将最受厂商亲睐,2020年4000-4800万像素渗透率有望提升到20%。(Industrial Securities report)

小米新发的CC9 PRO 采用后置五摄,分别为主摄+人像+超长焦+超广角+微距,其中主镜头像素1.08亿,配置的是目前业内首次尝试的1/1.33”的超大传感器,这既对手机的内部结构空间提出了挑战,也对镜头和马达也提出了更高的要求,这款量产的亿万像素手机宣布手机镜头正式进入 “亿时代”。(Industrial Securities report)

根据的Techno Systems Research的预测,2H19前后镜头的主摄传感器渗透率最高的是1200-1300万像素,占传感器比21.7%。传感器供应商龙头索尼的高像素传感器的占比远高于平均水平,这说明 “更高像素” 仍是下游集中度越来越高的龙头手机厂商的共同选择,高像素手机未来仍是会成为 机升级的大趋势。(Industrial Securities report)

目前市场上大部分手机镜头是由4-5 片镜片组成,部分高端智能手机已经采用6片及以上镜片的配置。潜望式镜头技术的出现使镜片数量不再受限于手机厚度,预计未来镜片数量的平均中枢会继续上移,2H19预计6P+镜头渗透率将超达到28%。(Industrial Securities report)

镜片行业仍是以大立光舜宇的双寡头格局,二者市场份额占55%。龙头大立光2019年5%的增长,低于行业15%的平均增长,市场份额也有所下滑,而舜宇不断开拓新客户,精耕细作,加上持续的高研发投入,其份额未来有可能逐渐追平甚至反超大立光。(Industrial Securities report)

根据Techno Systems Research 的数据,2018年背面主摄镜头OIS市场渗透率20%,而苹果、三星和华为三大品牌占OIS 总份额的95%,其他手机厂商因考虑成本因素暂未跟进。有消息称小米2020年的部分系列将采用双OIS配置,考虑到目前三大品牌的背面非主摄镜头和其他安卓品牌的背面主摄OIS渗透率偏低,预计到2023年非主摄镜头的OIS应用量也将看齐主摄镜头,OIS的渗透率将快速提升。(Industrial Securities report)

据瑞士信贷称,三星电子正在缩减低像素数CIS (1600万及以下) 的生产,并优先将逻辑制造能力分配给2400万 / 4800万及以上CIS。 豪威科技尤其从中受益,并且在4Q19将价格提高了15%。 这导致独联体市场条件迅速改善。(Credit Suisse report)

存储

据UBS的DRAM跟踪,在4Q19,到2019年底DRAM库存水平不太可能恢复正常;到2H20适度重新加速;2020年移动DRAM需求将同比增长21%;Ice Lake CPU刷新仍然是2H20加速驱动服务器DRAM需求的关键;在2021年中国DRAM产业增长 (不到1%到2021年工业供应量)。(UBS report)

据UBS的NAND跟踪,NAND库存水平在2019年已经大部分恢复正常;2020年净晶圆产量将在2021年再次开始增长;同时NAND闪存需求推动价格弹性开始发挥作用;三星NAND闪存战略将在2020年加速产能提升;而同时在2020年,长江存储将进入NAND Flash的市场。(UBS report)

关于3D NAND多层投资,9-x层产品已经进入批量生产阶段,但三星电子以外的制造商正在遇到产量和芯片性能方面的问题,并且尚未准备好将产能扩大到批量生产水平 。 三星电子显然已经实现了稳定的批量生产,产率超过90%,瑞士信贷估计,这使它比竞争对手更具成本竞争力。(Credit Suisse report)

传感器

每部SAE Level 5自动驾驶电动车所用到的半导体价值可能是2019年人驾汽油车半导体价值的10倍以上,国金证券初估最基本的Power MOSFET就需要10倍以上增量,摄像头,CIS,雷达传感器,MLCC,电源管理芯片要5倍增量,2 倍的传感器,更不用说大量的射频功率放大器,有线通讯,人工智能,及多种电力功率芯片,这将是带动未来20年全球车用半导体市场5-10%复合增长率,每车半导体价值从2019年不到3%的比重,逐年拉高的主因,即使未来20年全球汽油车/电动车出货量同比增长<5%。(Sinolink Securities report)

通信连接

无线通信技术主要分广域网和局域网两种,差别在传输距离和通信协议方面。局域网无线通信技术包括NFC、IrDA、WIFI、蓝牙、ZigBee、Z-Wave、UWB、RFID、LiFi 等,传输一般在0-300米;广域网无线通信技术包括GPRS、LoRa、NB-IoT 等,有效传输距离在公里级。蓝牙是最主要的局域网 (短距离) 无线通信方式之一,适合覆盖距离在百米以内、数据传输量较小的通信。(Jiyechangqing report)

手机

中兴通讯高级副总裁、中兴通讯终端事业部总裁徐峰谈到了中兴在5G市场上的目标,他说 “中兴的目标很明确,就是要成为5G先锋,引领创新,重回市场主流”。中兴计划在2020年推出至少10款5G手机,其中有针对3000元以上的高端市场的,也会有针对2000元以下的中低端5G手机,不过徐峰没有提到具体的规格和时间。(GizChina, My Drivers)

Loup风投合伙人Gene Munster表示,他认为苹果5G iPhone第一个念头的出货将令投资者们失望。虽然他承认苹果转向5G带来了新的机会,但运营商网络部署覆盖的差强人意将是木桶效应中的那块短板。他指出,至少在iPhone大本营美国市场,5G推进的速度让人 “捉急”。(CNBC, My Drivers, 9to5Mac, Seeking Alpha)

瑞士信贷了解到,假设美国依然将华为列入黑名单,以及谷歌限制服务,三星预计在2020年的产量保持稳定在3亿台。 从2019年A10和A20系列手机开始,闻泰的生产已全面展开。 瑞士信贷了解到,到2019年,外包生产将达到约2000~2500台。该公司似乎计划在2020年实现ODM约6000万台的产量,但ODM希望达到约1亿台,并正在根据期望的数量,向设备制造商查询。(Credit Suisse report)

据瑞士信贷称,华为已将其生产计划恢复到2.5亿台,小米的目标是产量约为1.25亿台,OPPOvivo的产量分别约为1.1亿台。 华为似乎正在增加其在中国市场的份额,而OPPO和vivo则通过东盟市场的销售来弥补低迷的中国销售,而小米则通过欧洲市场的增长来弥补中国和印度销售的停滞。(Credit Suisse report)

穿戴式

据Canalys的数据,全球可穿戴腕带市场在3Q19达到了明显的活力迹象,增长了65%,达到创纪录的4,550支,在亚太地区和大中华区都有强劲的增长势头。 大中华地区仍然是最大的地区,占全球出货量的40%,同比增长60%。 在全球范围内,小米以出货量1,220条可穿戴式腕带上仍位居榜首,同比增长74%。(Canalys, press, GizChina)

车载

丰田计划2020年在中国市场推出纯电动汽车,2025年这一数字要达到10款以上。丰田还定下目标,2025年,全球电动化车型年销量550台。(CN Beta, China Daily)

大众汽车 (Volkswagen AG) 将于2022年帮助在卡塔尔首都多哈开发一支自动驾驶电动穿梭车。大众汽车和卡塔尔投资局签署了一项有关自动驾驶4级电动汽车的协议。(TechCrunch, Bloomberg)

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