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03-24:来自一系列的报告简略描述——太平洋证券、国盛证券、瑞银、天风证券、中信证券、摩根大摩等;等

触控显示

三星华为折叠屏手机预计2019年出货量在百万级别。三星的可折叠7.3寸 AMOLED面板 (Galaxy Fold面板) 目前的产品价格接近180美元,根据DSCC预测,到2022年随着良率和产能利用率的提升,价格有望下降到90美元,价格大幅下滑。基于对可折叠手机的成本、技术成熟度和规模效应,Digitimes预计到2022年折叠屏手机销量有望达到5010台,在智能机市场中占比约3.4%。(Pacific Securities report)

太平洋研究院预计到2020年,折叠屏手机达到5010台出货量,拉动4-5条15k/月6代线需求。6代AMOLED产线基板尺寸1850×1500毫米,对于7.3寸高宽比为4.2:3屏幕,可切割的AMOLED可折叠屏最大值为156;对于8寸高宽比为8:7.1可折叠屏,可切割的AMOLED可折叠屏最大值为121。在考虑到切割效率,良率和产能利用率条件下,按照2022年5010部折叠屏手机测算,对应7.3寸屏幕,可拉动的15k/月6代线4.07条;对应8寸屏幕,可拉动的15k/月的6代AMOLED线为5.3条。(Pacific Securities report)

可弯曲屏相比于硬屏,最大的差异在于基板与发光体的水汽阻隔封装:OLED硬屏采用玻璃做TFT基板和水汽阻隔封装,可弯曲OLED屏比硬屏多了一层PET膜用作基板,TFT基板为PI膜,发光体封装采用柔性水汽阻隔膜来封装。可弯曲屏具有一定的柔性,但不可折叠。(Pacific Securities report)

从2018年各智能手机厂商出货的屏幕技术来看,以三星Galaxy Note9、苹果iPhone XS、为代表的旗舰智能机型均采用AMOLED 屏幕。两家公司手机的AMOLED渗透率分别为63.2%65.7%。尽管AMOLED 在其余主要手机品牌渗透率仍不足35%,但在各家旗舰、高端机型中仍广泛采用AMOLED。智能手机AMOLED代替a-Si TFT和LTPS/Oxide TFT LCD效应正在显现,预计未来OLED屏有望从旗舰机型向中端机型持续渗透。(Guosheng Securities report)

相机

三星仍然要求其2019年的多摄像头比率达到70% (三个或更多摄像头为20%,双摄像头为50%),但瑞士信贷认为三摄像头比率可能会更高,因为三摄机型目前正在进入市场。 其他项目还有使用折叠光学技术的5倍变焦和弹出式摄像机 (尽管只有一种型号)。 主要的三摄组合可能是高端型号的1600万,1200万和1200万像素,中档型号的2500万,800万和500万像素,低端版本的1300万,500万像素和500万像素。(Credit Suisse report)

瑞士信贷估计中国对2400万像素相机图像传感器 (CIS) 的需求 (主要用于带有2个前置摄像头的手机) 在2018年达到约1亿部,并在2019年后置4800万像素的需求将会增加到1.5亿部。瑞士信贷意识到记忆金属 (shape memory alloys, SMA) 的光学防抖 (OIS) 需求正在增加,以响应不断增加的镜头尺寸和数量。 手机厂商也在考虑在镜头单元中使用玻璃镜头用于f / 1.4和更小的10800万像素传感器,导致重量增加的另一个因素可能推动对SMA和球形导向OIS的需求。(Credit Suisse report)

据瑞士信贷称,预计2019年多摄智能手机将占所有机型的65%-70%,高于2018年的40%。三摄机型预计将占所有智能手机的20% (从2018年的1.5%上升)。 由于多摄智能手机的趋势 (500万像素CIS是三摄手机的重要组成部分),对500万像素CIS的需求正在蓬勃发展。(Credit Suisse report)

瑞士信贷认为CIS技术路线图要求进一步向更高的百万像素发展,因为他们期望在2H19对中国智能手机会对6400万像素有着非常好的接受度,而且一些智能手机制造商计划在2020年推出10000万像素的手机。索尼计划在2010财年将产量扩大到130,000wpm,在3Q21通过对当前工厂的资本投资和生产力的提高。(Credit Suisse report)

Yole预计摄像头模组的行业规模将从2018年的271亿美元增长至2024年的457亿美元;旭日大数据则显示2017年摄像头模组的出货量为52.1亿颗,同比上升了45.5%。据天风证券,假设摄像头模组市场规模以9.1%的年增长率上升,潜望式摄像头市场渗透率在2020年为5%,则其有望在2020年达到3.4亿件的市场容量、按照其模组单价约400元人民币 (60美元),可以推测其市场规模可以达到1300亿元以上。(TF Securities report)

存储

在下一代3D NAND中,三星电子显然接近128层NAND批量蚀刻的成果。 瑞士信贷了解东芝内存倾向于112层3D NAND (64层+48层)。 工程样品很可能在2019年底或2020年初开始供货。9x层的3D NAND不太可能带来与先前技术进步相同的成本效益。 除非采用CMOS电路直接位于存储单元阵列下方的布局,否则128/112层3D NAND也不太可能出现成本效益。(Credit Suisse report)

瑞士信贷目前看不到2019年DRAM或NAND投资的积极发展。值得一提的是三星计划于2019年6月开始在中国西安的第二个晶圆厂 (X2) 进行初始投资。但是,新的需求将受到限制。 在大多数情况下,工厂将承担从韩国转移的资产。 至于NAND存储器,将现有生产线转换为9x层3D NAND的投资将于2019年开始,但瑞士信贷认为制造商将计划将此类投资保持在最低水平,以便他们可以优先调整过剩库存。(Credit Suisse report)

传感

眼动追踪技术供应商Tobii发布了一款新的XR应用软件开发工具包。Tobii XR SDK为开发人员提供了许多工具和资源,使他们能够利用内置眼球跟踪技术的头戴式显示器 (HMD) 设计沉浸式交互。新功能则是Tobii智能对象,它允许用户直观地选择项目,并将眼睛跟踪信号映射到场景中的对象。(Upload VR, Tobii, Kejilie)

通信连接

除智能手机支持蓝牙5.0技术之外,芯片厂商也随着蓝牙技术的发展推出多种TWS (true wireless stereo) 耳机方案。至2018年6月共有6家公司推出了10个TWS耳机方案,而到11月,有8家芯片公司共计推出18TWS耳机方案,其中用13方案支持蓝牙5.0传输。(TF Securities report)

手机

瑞士信贷预计2017年全球智能手机产量同比下降5%至14.64亿部,2018年下降5%至13.96亿部,2019年又下降5%至13.32亿部,因为苹果iPhone的产量减少超过华为产量的增长,从2018年的2.05亿到2.60亿。 2018年全球季度产量1-3月为3.26亿部 (环比增长20%,同比增长3%),4-6月3.6亿 (+3%, -2%),7-9月为3.65亿 (+9%, -4%)  10-12月3.63亿 (-1%, – 11%)。 瑞士信贷预测2019年1-3月产量为3亿部 (环比下降18%,同比下降9%),4-6月3.33亿 (+11%,-1%)。(Credit Suisse report)

穿戴式

据Slice Intelligence,苹果初代AirPods发行一个月就已占据26%的市场份额,超过Beats和Bose耳机的份额,2018年其销量接近1620套,预计2019年销量可达到3800套。在AirPods发售前耳机市场的整体份额主要由Beats和Bose占据,这两家厂商分别达到了将近25%和10%左右的市场份额,而在AirPods发售后,苹果所占的市场份额迅速达到了26%的市场份额。(TF Securities report)

据GfK,2016年无线耳机出货量仅918万台,市场规模不足20亿元。2017年,TWS (true wireless stereo) 耳机的销售额达到了20亿美元,预计2018年总共可以达到53.76亿美元,在2020年可以达到110.42亿美元。Futuresource的报告中指出, 3Q18全球耳机市场规模相比3Q16增长26%,达到55亿美元。其中AirPods占据40%左右的市场份额。(TF Securities report)

虚拟/增强现实

IHS Markit预测,2019年AR相关市场规模约200亿美元,至2022年有望达到近2000亿美元。苹果、谷歌、微软等大厂在过去3年发布相关开发工具,生态稳定增长,尚未进入爆发期。目前较多地应用在照片与视频渲染、AR游戏与行业效率工具上。(CITIC Securities report)

车载

贾跃亭旗下的电动汽车公司法拉第未来 (Faraday Future , FF) 将与第九城市成立合资公司。据悉,两人分别占新公司股份的50%,这意味着贾跃亭对于新公司仍然握有话语权。贾跃亭与第九城市成立的新公司还会引进四到五家新的投资机构,募集资金约为5亿美元。(My Drivers, JQK News)

瑞银全球OEM矩阵对4种类型的公司进行了分类,具体取决于其电动汽车(electric vehicles, EV) 策略及其对BEV偏向市场和细分市场的影响。 大众汽车已经成为现有企业中最大的电动汽车承诺,瑞银认为它是欧洲和中国的潜在关键赢家。 另一方面,鉴于其适度的EV发布日程,宝马面临失去竞争份额的风险。(UBS report)

电池电动车辆 (BEV),即具有全电动传动系统和无内燃机的汽车,的普及不断增加。 在最新的瑞银证据实验室消费者调查中,在6个最大的汽车市场 (美国、中国、日本、德国、英国和韩国) 的9,790名受访者总,考虑购买BEV (“你是否有可能 考虑购买BEV作为你的下一辆车?”)人们的比例在2018年的调查中增加了500个基点到33%。(UBS report)

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